Vergi mükelleflerinin hayatını kolaylaştıran e-fatura uygulaması her geçen gün artan kullanıcı sayısı ile günlük yaşamımızda sık karşılaşır olduk. Peki geçiş nasıl geçiş yapılır, nereye gitmem gerekir? Gibi daha fazla sorunun yanıtını vermeye çalıştık.

Bilinenin aksine e-faturaya geçiş işlemleri oldukça basit ve kısa sürede tamamlanan bir süreçtir. e-Faturaya geçiş yapmanın birkaç yolu vardır.

1. GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) Portalı,
2. Özel Entegratör Portalı (BirFatura GİB Özel İzinli Entegratörüdür)
3. GİB ile Entegrasyon

Üzerinden geçiş yapabilir. fatura alma ve kesme süreçlerine başlayabilirsiniz.

e-Faturaya geçmek isteyen firmalar Kamu Sertifikasyon Merkezi’ne (https://kamusm.bilgem.tubitak.gov.tr/) başvurarak MALİ MÜHÜR temin etmelidir.  Eğer firma Gerçek Kişi (Şahıs) Firması ise sadece e-İmza ile de başvuru yapabilir. Şahıs Firmaları mali mühür veya e-imza ile e-Faturaya geçiş yapabilir. Tüzel Firmalar ise mutlaka Mali Mühür temin etmelidir, mali mühür ile başvuru yapabilir.

e-İmzanızı dilerseniz BirFatura’dan da başvurup temin edebilirsiniz. https://uygulama.birfatura.com/bireimza

Kurulum süreci çok basittir. https://uygulama.birfatura.com/entegratoruser/new/EfaturaKurulum.msi adresinden indireceğiniz program ile kurulum işlemini hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Kurulum aşamalarını takip etmek için buradan kurulum videosunu izleyebilirsiniz.

e-Fatura başvurunuzu BirFatura panelinizden nasıl yapacağınız linkte iletmiş olduğumuz makalede anlatılmıştır. Bu adımları panelinizde uygulayarak bir kaç dakika içerisinde başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. İlgili makale LİNK

NOT: Kurulum için e-imza veya mali mühür aygıtınız bilgisayarınıza takılmış ve pin kodu oluşturulmuş olması gerekmektedir.

Aşağıda örnek başvuru formu yer almaktadır.

Bir Fatura paneli üzerinden e-fatura başvuru işlem adımları aşağıdaki videoda detaylı olarak anlatılmıştır.

·       Yazıcı, toner, kartuş, kâğıt gibi malzemelerde maliyetinizi azaltır.

·       E-fatura çevre dostudur.

·       E-Fatura firmanıza çok daha profesyonellik kazandırır.

·       İstenilen her yerden her zaman fatura alabilir veya düzenleyebilirsiniz. Fatura oluşturmak için ayrıca bir matbu basılmış faturaya veya yazıcıya ihtiyacınız olmaz.

·       Faturalarınız elektronik ortamda saklanır. Ayrıca depolama masrafınız olmaz.

·       Geçmişe dönük faturalar daha kolay bulunabilir.

·       İki firma arası fatura alımı ve gönderimi çok daha rahat olur.

·       Elektronik ortamda iletildiğinden kargo ile uğraşmak zorunda kalmazsınız.

·       Muhasebeleştirme sürecini kolaylaştırır.

·       Faturalarınızın kaybolma riski azalır, elektronik ortamda saklanır.

·       Satıcılarınız ve müşterileriniz ile daha kolay mutabakat sağlarsınız.

·       Fatura iptal/Red işlemleri oldukça kolay ve hızlıca yapılabilmektedir.

Dokümanı indirip incelemek için buraya tıklayın.

Aşağıdaki sayfaya gitmek için buraya tıklayın.

GİB tarafından yansıtılan durum kodları ve açıklamaları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Detaylı incelemek için buradan indirebilirsiniz.

GİB DURUM KODLARI ve ANLAMLARI	AÇIKLAMALARI	HATA SEBEBİ	ÇÖZÜM	HATA SONUCUNDA YAPILMASI GEREKEN
1000 – Zarf Kuyruğa Eklendi	Gönderici birim, içerisinde FATURA belgesi olan zarfı oluşturur ve Merkez Birime (GİB’ e) gönderir. Bu zarf Merkez Birimde kuyruğa alınır. Zarfın durumu “ZARF KUYRUĞA EKLENDİ” olur	GİB’te yaşanan yoğunluk		Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.
1100 – Zarf İşleniyor	Merkez Birimde kuyruğa alınan zarf, kuyrukta sırası geldiğinde işlenmeye başlar. Burada zarfın durumu “ZARF İŞLENİYOR” olmaktadır. “1000” ve “1100” statülerinde zarf GİB’ e iletilmiştir. Bu aşamalarda Gönderici Birim Merkez’de durum sorgular ve bu iki durum kodundan biri cevap olarak dönerse faturanın ERP statüsü “GİB’e gönderildi” olur.	GİB’te yaşanan yoğunluk		Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.
1110 – Zip Dosyası Değil	NOT: Zarf gönderim aşamalarında çeşitli işlemlerden, şema ve schematron kontrolünden geçer. Gönderilen zarfın GİB’in belirlediği standartlara uygun olmamasından dolayı hata alınırsa ilgili durum kodları alınır. Faturanın bulunduğu zarfa GİB’de işlenmesi sırasında ilgili hata kodlarından birini alırsa faturanın statüsü “GİB’de işlenemedi” olarak güncellenir. Bu aşamadan sonra süreç sonlanır, işlem alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır.	Zarf formatı “.ZIP” formatında değilse ilgili hata alınır.	Gönderilen zarf formatı “.ZIP” olmalıdır	Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1111 – Zarf İd Uzunluğu Geçersiz	ZARF ID uzunluğu 32 karakterden farklıysa ilgili hata alınır.	ZARF ID uzunluğu 32 karakter olmalıdır.	Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1120 – Zarf Arşivden Kopyalanamadı			Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1130 – Zip Açılamadı	Zarf okunamadığı durumlarda ilgili hata alınır.	GIB sisteminde geçici bir durum olabilir ve ya zarfın dosyasında hata da olabilir. Dosyada hata var ise, yeniden zarflanıp gönderilmesi gerekmektedir. Aksi halde faturalar yeniden gönderilmeli.	Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1131 – Zip Bir Dosya İçermeli	Zarf içerisinde dosya bulunmadığında ilgili hata alınır.	Zarf içerisinde dosya (Fatura, uygulama yanıtı, sistem yanıtı) olmalıdır.	Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1132 – XML Dosyası Değil	Dosyalar (Fatura, U&S Yanıtı) .XML formatında olmadığında ilgili hata alınır.	Dosyalar (Fatura, U&S Yanıtı) .XML formatında olmalıdır.	Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1133 – Zarf Id ve XML Dosyasının Adı Aynı Olmalı	ZARF ID () ile XML ID(xxxxxxxx.xml) aynı karakterleri içermez ise ilgili hata alınır.	ZARF ID () ile XML ID(xxxxxxxx.xml) aynı karakterleri içermelidir	Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1140 – Doküman Ayrıştırılamadı	Zarftaki faturalar doğru şekilde çıkarılamadığı için ilgili hata alınır.		Faturalar yeniden gönderilmeli(faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1141 – Zarf Id Yok	Zarf ID alanı boş ise ilgili hata alınır	Zarf ID alanı boş olmamalıdır.	Faturalar yeniden gönderilmeli(faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1142 – Zarf Id ve Zip Dosyası Adı Aynı Olmalı	Zarf ID ve ZIP dosyası adı aynı değil ise ilgili hata alınır	Zarf ID ve ZIP dosyası adı aynı olmalıdır	Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1143 – Geçersiz Versiyon			Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1150 – Schematron Kontrol Sonucu Hatalı	GIB’in belirlediği standartlarda olması gereken bilgiler yanlış girilmiştir.	Bilgiler kontrol edilip GIB’in belirlediği standartlara uygun hale getirilmelidir	Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1160 – XML Şema Kontrolünden Geçemedi	GİB şema kontrollerinden geçebilen bir faturanın alıcının sisteminde de XML kontrollerinden geçebilmesi gerekir. Alıcıyı uyarınız.		Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1161 – İmza Sahibi TCKN VKN Alınamadı			Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1162 – İmza Kaydedilemedi		Hatasız gönderim için gönderimden önce “imza doğrulama” kontrolü yapılmalıdır.	Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1163 – Gönderilen Zarf Sistemde Daha Önce Kayıtlı Olan Bir Faturayı İçermektedir	Merkez birim zarfı posta kutusuna gönderir. Eğer gönderim başarılı olmuşsa öncelikle zarfın merkezdeki durum kodu posta kutusundan sistem yanıtı gelene kadar 1220 “HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ” şeklinde olur. Bu zarftaki faturaların herhangi birinin yeni bir zarf ile tekrar gönderilmesi durumunda yeni gönderilen zarf 1163 “GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İÇERMEKTEDİR” durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır.  NOT: 1300 durum kodu almış zarflar da tekrar gönderilirse aynı hata alınır.	Merkez birim zarfı posta kutusuna gönderir. Eğer gönderim başarılı olmuşsa öncelikle zarfın merkezdeki durum kodu posta kutusundan sistem yanıtı gelene kadar 1220 “HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI” şeklinde olur.Bu zarftaki faturaların herhangi birinin yeni bir zarf ile tekrar gönderilmesi durumunda yeni gönderilen zarf 1163 “GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR FATURAYI ICERMEKTEDIR” durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır.	1163 “GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR FATURAYI ICERMEKTEDIR” durumu aynı fatura numarası ya da ETTN numarası ile daha önce gönderim (yükleme) yapıldığı durumlarda oluşur (farkında olmadan aynı fatura ya da ETTN numarası ile ikinci kez gönderim yapmaya çalışıyor olabilirsiniz.	Faturalar yeniden gönderilmemeli
1170 – Yetki Kontrol Edilemedi	NOT: Zarf gönderim aşamalarında çeşitli işlemlerden, şema ve schematron kontrolünden geçer. Gönderilen zarfın GİB’in belirlediği standartlara uygun olmamasından dolayı hata alınırsa ilgili durum kodları alınır. Faturanın bulunduğu zarfa GİB’de işlenmesi sırasında ilgili hata kodlarından birini alırsa faturanın statüsü “GİB’de işlenemedi” olarak güncellenir. Bu hata kodlarını içeren Sistem Yanıtı doğrudan merkez tarafından Gönderici Birim’e iletilir ve bu aşamadan sonra süreç sonlanır, işlem alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır.            NOT: Zarf gönderim aşamalarında çeşitli işlemlerden, şema ve schematron kontrolünden geçer. Gönderilen zarfın GİB’in belirlediği standartlara uygun olmamasından dolayı hata alınırsa ilgili durum kodları alınır. Faturanın bulunduğu zarfa GİB’de işlenmesi sırasında ilgili hata kodlarından birini alırsa faturanın statüsü “GİB’de işlenemedi” olarak güncellenir. Bu hata kodlarını içeren Sistem Yanıtı doğrudan merkez tarafından Gönderici Birim’e iletilir ve bu aşamadan sonra süreç sonlanır, işlem alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır.			Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1171 – Gönderici Birim Yetkisi Yok	Gönderici birim etiketinde “GB” yerine “PK” tanımlanmış olabilir	Gönderici birin etiketinde “GB” tanımlı olmalıdır.	Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1172 – Posta Kutusu Yetkisi Yok	Posta kutusu etiketinde “PK” yerinde “GB” tanımlanmış olabilir	Posta kutusu etiketinde “PK” tanımlı olmalıdır	Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1175 – İmza Yetkisi Kontrol Edilemedi	İmza yetkisi kontrol edilemedi yanıtı imzanın yetersiz olduğu anlamına gelmemektedir. Müşterinin ekstra kontrol istediği durumlarda ilgili hata alınır.		Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1176 – İmza Sahibi Yetkisiz			Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1177 – Geçersiz İmza	İmza doğrulama geçersizdir.	Hatasız gönderim için gönderimden önce “imza doğrulama” kontrolü yapılmalıdır.	Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1180 – Adres Kontrol Edilemedi			Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1181 – Adres Bulunamadı	Etiket bilgisi ve VKN eşleşmesi yapılamıyor	Alıcının VKN/TCKN ve etiket bilgisinin güncel olduğundan emin olunuz. (Etiket ya da yöntem değiştirmiş olabilir.)Göndericinin VKN/TCKN ve etiket bilgisinin güncel olduğundan emin olunuz. (Etiket ya da yöntem değiştirmiş olabilir.)	Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1182 – Kullanıcı Eklenemedi			Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1183 – Kullanıcı Silinemedi			Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1190 – Sistem Yanıtı Hazırlanamadı			Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1195 – Sistem Hatası			Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1200 – Zarf Başarıyla İşlendi	Zarf işlenmiş, kontrollerden geçmiş ve merkez sistemde bir hata almamışsa zarfın durumu “ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ” olmaktadır. Bu aşamada zarfın durumu sistem yanıtı ile Gönderici Birime gönderilir. GİB’ ten 1200 durum kodu “Zarf Başarıyla İşlendi” metni ile sistem yanıtı gönderildiğinde ERP statüsü “GİB’ de işlendi- Alıcıya gönderilecek” olarak güncellenir. Aynı statü kodu Alıcı tarafından gönderildiğinde ise; bu zarfın alıcı tarafında işlendiği anlamına gelecektir.
1210 – Doküman Bulunan Adrese Gönderilemedi	Zarf merkezde işlendikten sonra alıcıya gönderilir. Alıcıya gönderme sırasında herhangi bir sorun yaşanır ve zarfın gönderimi başarısız olur ise; göndericiye 1210 durum kodu döner. (Merkez birim zarfı dört defa göndermeyi dener, ilki göndericinin gönderip GİB’den geçerek alıcıya iletildiği saattir. 1210 durumu alınırsa GİB aynı zarfı 3 kere daha göndermeyi dener. 3 deneme saat 06.00 ve 18.00 saatleri arasında sırayla yapılmaktadır.)		GIB’in tekrar gönderim denemesi başarılı olur ise, 1300 BAŞARIYLA TAMAMLANDI durum kodu alınır. Eğer bu süre sonlandıktan sonra gönderim hala başarısız ise, 1215 DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ, TEKRAR GÖNDERME SONLANDI durum kodu alınır.	1210 durumunun 1215, 1220, 1230 ya da 1300 durumuna dönmesi beklenmelidir.
1215 – Doküman Gönderimi Başarısız. Tekrar Gönderme Sonlandı	Gönderim sırasında bir hata oluşması halinde zarf 1210 durum kodunun alındığı andan itibaren Merkez birim aynı zarfı dört defa ikişer saat arayla toplam sekiz saat içerisinde tekrar göndermeyi dener. Son denemede (dördüncü deneme) zarf hala karşı tarafa başarıyla iletilememiş ise zarfın durumu 1215 “DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ. TEKRAR GÖNDERME SONLANDI” durum kodunu alır. 1215 durum kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar aynı Fatura ID’ si ile tekrar gönderilebilecektir.			Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1220 – Hedeften Sistem Yanıtı Gelmedi	Zarf merkezde işlendikten sonra alıcıya gönderilir, eğer gönderim başarılı olmuş ise; alıcıdan merkeze sistem yanıtı gelene kadar zarfın merkezdeki durumu 1220 “HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ “ şeklinde olur ve buna göre faturanın ERP statüsü de “Alıcıya gönderildi” olmaktadır.	1220 “HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI” durum kodunda alıcı zarfı sistemine aldığını GİB’e bildirmiş ancak zarfı sorunsuzca işleyip işleyemediğine dair olumlu ya da olumsuz bir cevap dönmemiştir.	Bu durumda GİB yanıt dönmeyen mükelleflere otomatik uyarı maili atar. Ancak alıcı ile iletişime geçilerek yanıt dönmeleri sağlanabilir. Bu durumdaki zarfların içerisindeki faturaların tekrar gönderilmesi mükerrer gönderim olacağından ikinci kez gönderilmemesi gerekmektedir	1220 durumunun 1230 veya 1300 durumuna dönmesi beklenmelidir. NOT 1: İki gün içerisinde durum kodu güncellenmez ise; bu konuda alıcı ile görüşülebilir.NOT 2: Gönderici ve alıcı taraf da ilgili faturayı muhasebe kayıtlarına geçirebilir.
1230 – Hedeften Sistem Yanıtı Başarısız Geldi	Zarfın başarısız işlendiğine dair bir kod dönülmesi halinde Merkezde 1220 durum koduyla bekleyen zarfın yeni durumu 1230 “HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ” olur. 1230 durum kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar aynı Fatura ID’ si ile tekrar gönderilebilecektir. Bu nedenle fatura iptal süreçleri başlatılmaz. Gönderici birim merkeze sorgu gönderdiğinde faturanın ERP statüsü de “Alıcıda işlenemedi” olur.			Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

Elektronik İmza Kullanmak İçin PIN Kodu Alma İşlemi

• PIN Kodu, e-imza kullanırken girilmesi istenen rakamlardan oluşan şifredir ve kimseyle paylaşılmamalıdır.
• Sürücü ve Java kurulumundan sonra Elektronik İmzanız bilgisayarınıza takılıyken PIN Kodu alma işlemine başlayabilirsiniz.
• Tübitak Kamu Sertifikasyon Merkezinin sitesine http://www.kamusm.gov.tr/ adresinden giriş yapılır.
• Ana sayfada yer alan Online butonuna tıklanarak Nitelikli Elektronik Sertifika Seçeneği seçilmelidir. 

Açılan ekrandan “Şifreli Giriş” seçilmelidir.

T.C. kimlik numarası, güvenlik sözcüğü (anne kızlık soyadı gibi daha önce oluşturduğunuz özel bir sözcük) ve resimdeki yazı girilerek devam edilir.

• Güvenlik sözcüğü hatırlanmıyorsa aşağıdaki resimde yer alan “Güvenlik Sözcüğümü Unuttum” butonuna basılarak yeniden oluşturulabilir.
• Telefon numaranızı yazacağınız ekran gelecek ve telefonunuza onay kodu içerek bir SMS gönderilecektir.
• Onay butonuna tıklandığında SMS de yer alan doğrulama kodu yazılmalıdır.

Sonrasında açılan ekranda “PIN/PUK Bilgisi” isimli butona tıklanmalıdır.

Son adım olarak PIN bilginiz ekranda gözükecektir. 

Dilerseniz “Parolalarımı Kaydet” butonuna tıklayarak PIN Kodunuzu bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

Bu işlemin ardından, PIN Kodu alma işleminiz tamamlanmış olacaktır.

1. Şematron Kontrolü Nedir?

e-Fatura sistemine geçiş yapan şirketler arasında, ortak bir bilgi standardı sağlanması amacıyla, Gelir İdaresi tarafından belirlenmiş ve bir fatura içerisinde bulunması zorunlu (e-Fatura UBL-TR standartına uygun olup olmadığı) olan alanlarının sistemler tarafından kontrol edilmesi işlemine şematron kontrolü denir.

2. Zarf Nedir?

e-Fatura olarak düzenlenen faturaların, istenilen adette bir araya getirilerek topluca Gelir İdaresi’ne gitmek üzere tek belgede gönderilmesine Zarf adı verilir. Faturaların Gelir İdaresi’ne gönderimi ya da Gelir İdaresi’nden alımı tek tek fatura olarak değil, zarf bazında gerçekleştirilir. Bir zarf içinde alıcısı aynı olmak kaydı ile bir ya da birden fazla fatura olabilir. Bir zarf hata aldığında içindeki bütün faturalar hata almış kabul edilir.

3. Uygulama Yanıtı Nedir?

e-Fatura sisteminde 2 adet senaryo kullanılır. Bunlar; “Temel” ve “Ticari” senaryolardır. Ticari senaryodaki faturalar alıcısı tarafından KABUL ya da RED edilebilir. Bu KABUL ya da RED işlemi için gönderilen yanıt belgesine Uygulama yanıtı denir. Uygulama yanıtı verme süresi 8 gündür. 8 gün içinde verilmeyen faturalar KABUL edildi sayılır. 8 günden sonra verilen yanıtlar kabul edilmez.

4. Sistem Yanıtı Nedir?

Gönderilen belgelerin ilgili sistem tarafından başarılı ya da başarısız olarak işlendiğini gösteren belgedir. Bu belge sistemler arasında (Gelir İdaresi, Özel Entegratör vs.) gönderilip alınır.

5. Durum Kodu Nedir?

Bir zarfın e-Fatura sistemindeki o anki durumudur. Standart oluşturmak adına bu sistem yanıtları belirli numaralar (kodlar) ile yollanmaktadır. Zarf gönderildikten sonra durumunun takip edilmesi gerekmektedir. Örneğin; başarılı bir zarfın durum kodu “1200 BASARIYLA TAMAMLANDI” olması gerekmektedir.

6. Etiket Bilgisi Nedir?

Etiket Bilgisi her e-Fatura mükellefinin belirlemesi gereken bilgilerdir. Nasıl ki kağıt faturada ev, iş veya değişik illerdeki adresimiz için cadde, sokak, il belirtilir, etiketin de e-fatura sisteminde görevi budur. Etiket bir kullanıcının elektronik olarak adresini vergi numarası ile beraber belirtir. 2 adet etiket bilgisi bulunamaktadır. Bunlar Posta Kutusu Etiketi ve Gönderici Birim Etiketileridir. Posta Kutusu etiketi ve Gönderici Birim etiketi birbirinden farklı olmalıdır. e-Fatura zarfları gönderici firmanın vergi numarası ve gönderici etiket bilgisi üzerinden, alıcının vergi numarası ve posta kutusu etiket bilgisine gönderilir. Etiket bir adres gibi kullanıldığından fatura gönderecek kurumların faturalarının ulaşması için etiketi mutlaka bilmesi gereklidir.

İşyeri bazında farklı lokasyonlarda muhasebe tutuluyorsa, bu durumda firmalar tek bir vergi numarasına birden fazla etiket tanımı yapabilir.

NOT: GİB etiketlerinizi BirFatura panelinizde Ayarlar başlığı altındaki e-fatura ayarları sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

Örnek :

Vergi No: 1111111111

1.Gönderici Birim Etiketi : urn:mail:bilkentgb@firma.com.tr

1.Posta Kutusu Etiketi : urn:mail:bilkentpk@firma.com.tr

2.Gönderici Birim Etiketi : urn:mail:ankaragb@firma.com.tr

2.Posta Kutusu Etiketi : urn:mail:ankarapk@firma.com.tr

Mağaza entegrasyonunuzu yaptınız ama siparişleriniz BirFatura panelinize düşmüyor mu? O halde aşağıdaki adımları hesabınız üzerinden kontrol etmelisiniz.

Aşağıdaki örnek Trendyol üzerinden gösterilmiştir. Çoğu pazaryerlerinde ve e-ticaret platformlarında görmek istediğiniz sipariş durumunu/durumlarını seçebileceğiniz seçenekler mevcuttur.

1.Öncelikle Ayarlar > Mağaza Ayarları sayfasında hangi pazaryerine eklemiş iseniz üzerine gelip “Düzenle” butonuna tıklayın.

2.Açılan sayfada ilgili mağazanızın sağında bulunan yeşil “Düzenle” butonuna tıklayın.

3.Açılan pencerede Api bilgilerinizin doğru olduğunu kontrol edin.

4.Eğer Api bilgileriniz doğru ise alt kısımda yer alan ve görselde 1 numara ile belirtilmiş olan “Siparişler-Onaylanmış Sayfasında Göreceğim Sipariş Durumlarını Belirlemek İstiyorum” seçeneğini işaretleyin. (Bu seçenek işaretli olması gerekir)

NOT: Aşağıda 1 numaralı alan ile belirtilen seçeneği işaretleyiniz ve açılan listeden en az bir durum seçin. Aksi halde siparişleriniz panelinizde gözükmeyecektir

İşaretledikten sonra seçeneğin altında 2 numara ile belirtilen alanda sipariş durumları listelenecektir. Bu listeden görmek istediğiniz sipariş durumunu veya durumlarını seçtiğinizden emin olun.

NOT: Sipariş durumları pazaryerlerine veya e-ticaret paketlerine göre değişmektedir. Burada

5.Son olarak “Kaydet” butonuna tıklayın ve işleminizi tamamlayın. Sayfanızı yenileyin(F5) siparişleriniz kısa süre içerisinde BirFatura panelinizde görüntülenmeye başlayacaktır.

ONAYLANMIŞ SİPARİŞLERİMİ NEREDE GÖRÜNTÜLEYEBİLİRİM?

Onaylanmış siparişlerinizi “Onaylanmış” ve “Onaylanmış HIZLI” sayfalarından görüntüleyebilirsiniz.

NOT: Bu sayfada sadece onaylanmış siparişler değil mağaza ayarlarından seçtiğiniz sipariş durumları da görüntülenmektedir. Gözükmesini istediğiniz sipariş durumları hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

Mağazanız üzerinden onaylanan siparişler burada listelenir. Filtreleme alanını kullanarak liste içerisinde sipariş araması yapabilirsiniz.

1.Filtreleme yapmak için sipariş numarası, sipariş tarihi, müşteri adı, mağaza bilgisi veya sipariş tutarını alanlarından her hangi birini ya da birini doldurup 1 numaralı büyüteç butonuna tıklamanız yeterlidir.

2.Filtreleme bilgisini temizlemek için ise 2 numaralı kırmızı X simgeli butona tıklamanız yeterlidir.

**3.**Numaralı butona tıklayıp Mağaza sekmesinden seçmiş olduğunuz mağazaya ait siparişleri listeleyebilirsiniz.

Sayfadaki diğer özellikler ise;

    4 numaralı mavi butona tıkladığınızda seçtiğiniz siparişler Sipariş listesi exceli olarak inecektir. Bu excel ile pazaryerinizdeki siparişlerinizi karşılaştırabilir veya bu excel içeriklerini başka platforma aktarabilirsiniz. Örnek exceli indirmek için buraya tıklayın. Bu sayfadaki sipariş listesi indir exceli ile yeni siparişler sayfasında bulunan excelin şablonu aynıdır.

·         5 numaralı yeşil + butonu ile siparişe ait ürün detayını görüntüleyebilirsiniz. Yeşil butona tıkladıktan sonra açılacak alan aşağıdaki görseldeki gibidir.

·         6 numaralı alan ise seçim kutucuğu, siparişleri seçip işlem yapmanız gerekir ise bu kutucuğu kullanabilirsiniz. Örneğin birden fazla siparişi seçip indirmek isteyebilir veya faturalandırmak istediğinizde bu kutucuklar ile seçim sağlayabilirsiniz.

·         7 numaralı buton ile siparişi faturalandır diyerek faturalar sayfasına gönderebilirsiniz.

·         8 numaralı buton ile seçmiş olduğunuz siparişlerin carileri yani alıcı bilgileri aynı  ise birleştirebilir ve faturalar sayfasına gönderebilirsiniz. Bu işlem ile firma bilgisi aynı olan siparişleri tek bir faturada birleştirebilirsiniz. Böylelikle daha az kontör harcayabilir ve takibini daha kolay yapabilirsiniz.

·         9 numaralı buton ile ise seçmiş olduğunuz siparişleri faturalar sayfasına gönderebilirsiniz. Böylelikle ilgili siparişin fatura taslağını oluşturmuş olursunuz.

NOT:Bu işlem ile siparişlerinizin faturasını kesmiş olmuyorsunuz sadece faturanızın taslağını oluşturabiliyorsunuz. Faturasını kesmek için Faturalar sayfasında ilgili siparişi seçip “Seçili Olanları e-Fatura Yap” butonuna tıklamalısınız.

·         10 numaralı buton ile vendor toplu sipariş excelini sisteme yükleyebilirsiniz. Şuan için amazon tarafında vendor api desteği olmadığından dolayı siparişler bu seçenek aracılığı ile sisteme yüklenebilir. Vendor satıcılar ise mallarını toptan olarak Amazon’a satan üretici veya distribütör anlamına gelir.

Kırmızı kutu içerisine alınmış alanda yazan sipariş numarasını Trendyol içerisinde aratmak istediğinizde eşleşen sipariş bulamayacaktır. Bunun sebebi sipariş numarasının bir algoritma içermesidir, TY ile başlayan ilk kısım yani “TY193669″ şeklinde olan kısım TY harfleri BirFatura tarafında gelen siparişin trendyoldan geldiğini belirtmek için kullanılır, yanında yer alan ” –  “simgesine kadar olan kısım ise trendyoldan gelen mağaza numarasıdır. Siz trendyolda arama yapmak istediğinizde ” – ” simgesinden sonra başlayan numarayı kullanmalısınız. Bu kod sizin sipariş numaranızdır.

Yukarıdaki görselde belirtilen 1 numaralı alan üzerinden mikro ihracatlarınızı filtreleyebilirsiniz. 2 numaralı alandan ise listedeki siparişlerin sıralamasını ürün adına, sipariş tarihine, tutara göre vs. değiştirebilirsiniz.

Kargo Barkodu veya Sipariş Numarası ile, ilgili siparişin içeriğini ekrandan kontrol ederek, siparişe ait kargo paketlerinizi hazırlamanızı kolaylaştırmak için “Sipariş Yönetimi” sayfasını kullanabilirsiniz. Sipariş içeriğiniz çok ise kargo hazırlarken ürün unutuyorsanız veya sürekli bir kağıt üzerinden kontrol etmeniz gerekiyorsa bu tür sorunları artık yaşamayacaksınız.

Satışlar > Sipariş Yönetimi sayfasında ilgili sipariş numarasını veya kargo kamp. numarası ile siparişinizi çekebilir içerisindeki ürünleri pakete ekledikten sonra hazırlandı durumuna getirebilirsiniz. Bu sayede eksik ürün veya yanlış ürün paketleme sorununuzun önüne geçmiş olacaksınız.

İşlem yapmak için sırası ile aşağıdaki adımları takip edin,

1. Önce sipariş numarası ya da kargo kamp. Kodunuzu yukarıdaki görselde ok ile gösterilen ilk alana yazın.
2. Daha sonra sağ tarafta bulunan “GETİR” butonuna tıklayın.
3. İlgili siparişiniz “Satılan Ürünler” başlığı altında listelenecektir. Bu listede siparişiniz kaç adet ürün içeriyor ise bu ürünleri görüntüleyebilir ve hazırlanan ürünü sağ kısımda bulunan “HAZIRLANMADI” butonuna tıklayıp “HAZIRLANDI” durumuna çekebilirsiniz
4. Son olarak tüm ürünler hazırlandı ise getir butonu altında bulunan “PAKET HAZIRLANMADI” butonuna tıklayıp, “PAKET HAZIRLANDI” durumuna çekebilir ve siparişinizi eksiksiz tamamlayabilirsiniz

Bu sayfada sadece N11 ve Akakçe ye kayıtlı mağazalarınızdan gelen siparişlerinizi onaylayabilir veya iptal edebilirsiniz. Diğer platformlarda bu özelliğin yani onaylama sürecinin olmama sebebi kendi panelleri içerisinden onaylama yapılmasına izin vermelerinden dolayıdır.

Yeni sipariş geldiğinde aşağıdaki listeye düşecektir. Siparişe ait satırın sağ tarafındaki butonlar ile siparişi onaylayabilir veya reddedebilirsiniz.

1. Bu sayfadan tüm siparişlerin listesini indirmek için mavi 1 numaralı butona tıklamanız yeterlidir. Sipariş listesi excel olarak inecektir. Bu excel ile pazaryerinizdeki siparişlerinizi karşılaştırabilir veya bu excel içeriklerini başka platforma aktarabilirsiniz.
2. Çok fazla siparişiniz var ise Filtreleme alanında yer alan “Satış Kanalı” yazısına tıklayıp mağaza seçimi yapabilir ve sarı büyüteç butonuna tıklayıp seçtiğiniz mağazaya ait siparişleri filtreleyebilirsiniz.

Siparişleri birleştir faturalandır işleminin avantajı:

Bir müşteri arka arkaya 3 farklı sipariş vermiş olabilir. Bu durumda müşteriye 3 adet fatura kesmeniz gerekir ayrıca 3 ayrı kargo paketi de oluşturmalısınız ancak bu müşteriye ait 3 siparişi birleştirirseniz tek 1 adet fatura kesip, tek bir kargo paketi oluşturmuş olacaksınız böylelikle daha az kontör harcayacak ve tek bir kargo ücreti ödemiş olacaksınız.

Siparişleri birleştir faturalandır nasıl yapılır?

Bu işlem için bir kaç farklı yöntem var bunlar;

1. Siparişler > Onaylanmış ve Onaylanmış HIZLI sayfalarına gelen siparişlerinizi seçtikten sonra “Siparişleri Birleştir Faturalandır” butonuna tıklayabilirsiniz. Böylece seçmiş olduğunuz siparişler birleştirilecek ve tek bir faturada gözükecektir.

Satışlar > Faturalar sayfasında birleştirmek istediğiniz faturaları seçin ardından “İşlemler” başlığına tıklayın açılan listeden “Seçili Olanları Birleştir” yazısına tıklayın. Seçtiğiniz faturalar birleştirildi, listenin ilk sırasında birleştirilen faturayı görüntüleyebilirsiniz.

Satışlar > Kayıtlı Siparişler sayfasında birleştirmek istediğiniz siparişleri seçin ardından “İşlemler” başlığına tıklayın açılan listeden “Seçili Olanları Birleştir ve Satış Faturasına Dönüştür” yazısına tıklayın. Seçtiğiniz siparişler artık birleştirildi ve faturalar sayfasına aktarıldı. Faturalar sayfasından faturanızı kesebilirsiniz.

NOT: Siparişleri birleştir faturalandır işlemi BirFatura panelinde birleştirilir, pazaryeri hesabınızda bu işlem gerçekleşmez.

Bu işlemi yapmak için SİPARİŞLER başlığı altındaki DİĞER sayfasını açınız. Açılan sayfada bulunan filtreleme alanından mağazanızı ve işlem yap başlığı altından sipariş durumunuzu seçiniz ardından büyüteç ikonuna tıklayınız. Filtrenize göre siparişleriniz listelenecektir.

NOT: Bu sayfada Mağaza, Sipariş Durumu seçerek İptal, İade, Değişim durumundaki siparişlerinizi görüntüleyebilir ve toplu olarak iptal işlemi sağlayabilirsiniz.

Sipariş iptali için aşağıdaki adımları sırası ile takip ediniz.

Listelenen siparişlerinizi dilerseniz sol tarafta bulunan kutucukları tek tek seçtikten sonra sağ üst köşede yer alan “Seçili Olanları İptal Et” butonuna tıklayıp ilgili siparişleri iptal edebilirsiniz veya sol en üstte bulunan ok ile gösterilmiş kutucuğu işaretleyip tüm siparişleri seçebilir ardından sağ üst köşede bulunan “Seçili Olanları İptal Et” butonuna tıklayıp ilgili siparişleri iptal edebilirsiniz.

Bu özelliği aktif ettiğinizde Siparişler başlığı altında yer alan Onaylanmış ve Onaylanmış Hızlı sayfasına gelen siparişleriniz otomatik olarak Faturalar sayfasına aktarılır ve fatura taslağı oluşur. (Faturası kesilmez) Dilerseniz Faturalar sayfasına aktarılan siparişlerinizin faturalarını otomatik olarak kesilmesini sağlayabilirsiniz. Bu işlemi yapmak için buraya tıklayınız.

Bu özelliği aktif etmek için Ayarlar başlığı altında yer alan “Firma Ayarları(Genel)” sayfasına gidiniz. Açılan sayfada üst kısımda yer alan sekmelerden “Özelleştirme Ayarları” sekmesini açınız.

Bu sekmede ise sayfanın altında yer alan “Siparişler, Faturalar Sayfasına Otomatik Aktarılsın” seçeneğini işaretleyiniz.

Son olarak sayfanın altında yer alan “Kaydet” butonuna tıklayınız ve değişiklikleri kaydediniz. Artık siparişleriniz otomatik olarak faturalar sayfasına aktarılacaktır.

NOT: Bu işlem sadece siparişlerinizi faturalar sayfasına aktarır. Faturalarınızı kesmez. Otomatik olarak faturalarınızın kesilmesiniz isterseniz buraya tıklayınız.

BirFatura’nın sunmuş olduğu e-fatura şablonlarını kullanmak isterseniz aşağıdaki adımları sırası ile uygulamalısınız. Ayrıca aşağıdaki adımlarda e-fatura şablonları üzerinde nasıl özelleştirme yapabileceğinizde anlatılmıştır.

1.Ayarlar başlığı altındaki “E-Fatura Şablonları” sayfasına gidin.

2.Şablon listesinde GİB standartları dahilinde hazırlanmış 6 adet hazır şablon görüntülenecektir. Bu şablonlar detayları bakımından birbirinden ayrışıyor örneğin birinde barkod alanı daha büyük diğerinde açıklama ve diğer alanları daha detaylı vs.

3.Detaylı incelemek ve ön izleme için fatura şablonunun üzerine geldiğinizde çıkan “İncele” butonuna tıklayabilirsiniz.

4.Kullanmak istediğiniz şablonun üzerine gelin ve “Ayarlar” butonuna tıklayın.

5.Bu şablonu öncelikle hangi fatura türünde kullanmak istiyorsanız onu seçin. Örneğin bu şablonu sadece e-faturada kullanmak istiyorsanız E-Fatura yazısı altındaki kutucuğu işaretleyin.

NOT: Şablonu birden fazla fatura türünde de kullanabilirsiniz. Bunun için diğer fatura türü altında yer alan kutucuğu veya kutucukları işaretlemelisiniz.

6.Daha sonra alt kısımda yer alan seçenekleri işaretleyerek faturanızda bu alanların görünmesini sağlayabilirsiniz.

Örneğin firma logonuz var ama siz bu logonun sadece e-faturada görünmesini istiyorsunuz. E-arşiv ve e-irsaliyede görünmesini istemiyorsunuz diyelim o zaman sadece e-fatura başlığı altındaki kutucuğu işaretlemelisiniz. Örnek kullanım aşağıdaki görselde verilmiştir.

7.Bu şekilde hangi fatura türünde hangi alanları görmek istiyorsanız örnek görseldeki gibi işaretleme yapmalısınız. Bu işaretlemeleri yaptıktan sonra “KAYDET” butonuna basıp şablonu kullanmaya başlayabilirsiniz.

Daha detaylı anlatım için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Özel matrah faturası kesebilmeniz için aşağıdaki adımları sırası ile uygulayın;

1.Sol menüde yer alan Satışlar başlığı altındaki “Fatura Ekle” sayfasına tıklayın.

2.Açılan sayfada sağ üst alanda yer alan “GELİŞMİŞ FATURA SAYFASINI AÇ“

butonuna tıklayın.

3.Bu sayfada alıcı bilgilerini girdikten sonra Temel Senaryo seçin daha sonra ise Fatura Tipi alanından “Özel Matrahı” seçin.

4.Daha sonra ürün ekleme satırına gidin ve ilgili ürünü ekleyin, ürün satırının sağında yer alan “Özel Matrah Bilgileri” başlığı altına tıklayın ve açılan pencereden “Özel Matrah Nedeni” seçin. Özel matrah yüzdesini ise kendi muhasebecinize danışarak doldurmalısınız.

NOT: Bir faturada birden fazla özel matrah tanımlı ürün ekleyebilirsiniz. Bu işlem için ürün ekleme alanında bulunan “Yeni Satır Ekle” butonuna tıklayıp ürünü belirtmeniz yeterlidir.

5.Diğer alanları da doküman para birimi, varsa fatura notu bilgisi ekleyin son olarak “KAYDET” butonuna tıklayın. Artık fatura şablonunuz oluştu.

6.Fatura şablonunu görüntülemek ve e-faturasını kesmek için “Faturalar” sayfasına gidin taslak halinde olan faturanızın yanında bulunan yeşil renkli “EFATURA KES” butonuna tıklayın artık faturanızı kesmiş bulunuyorsunuz.

Bu makaleyi nasıl buldunuz?

İşlem adımlarına gelmeden önce aşağıdaki başlıkları okumanızı tavsiye ederiz.

Geriye dönük e-fatura nasıl kesilir? Vergi Usul Kanunu’na göre e-fatura veya e-arşiv fatura, ürünün teslimatının yapıldığı yani sevk irsaliyesi kullanılarak yapılan satışlarda teslimat tarihinden itibaren en fazla 7 gün içinde düzenlenmelidir. Hizmet teslimlerinde ise sevk irsaliyesi düzenlenmediği için e-faturanın, hizmetin verildiği anda düzenlenmesi gerekir.

Geçmiş tarihe fatura kesebilmek için aşağıdaki adımları sırası ile uygulayın.

1.Öncelikle Satışlar > Fatura Ekle sayfasından faturanızı oluşturun ve kayıt edin. (daha önceden bir fatura taslağı oluşturduysanız bu da kabul edilir)

2.Daha sonra oluşturduğunuz faturanızı görüntülemek için Satışlar > Faturalar sayfasına gidin ve oluşturduğunuz fatura satırına gelip sağ kısımda bulunan “Düzenle” butonuna tıklayın.

3.Açılan düzenleme penceresinde “Düzenleme Tarihi” alanından tarihi seçin ve altında yer alan kırmızı yazı ile belirtilmiş “Bu Tarihe Fatura Kesilsin” kutucuğunu işaretleyin.

4.Kutucuğu işaretledikten sonra beliren pencerenin sağ alt tarafında bulunan “EFATURA KES” butonuna tıklayın.

İşlem tamamlandı belirttiğiniz tarihe faturanızı kestiniz.

NOT: Yasal olarak en fazla bulunduğunuz gün dahil 7 gün öncesine kadar fatura kesebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse ayın 20’sinden 7 gün öncesine kesmek istediğinizde en fazla ayın 14′ üne fatura kesebilirsiniz. Daha eski tarihe fatura kesmek isterseniz muhasebeciniz ile iletişime geçmelisiniz. 7 günden daha eski tarihe kesilecek faturalardan dolayı oluşabilecek her türlü cezai işlem faturayı kesen firma sorumluluğundadır.

TOPLU FATURALARIMI NEREDE GÖRÜNTÜLEYEBİLİRİM?

Toplu faturalarınızı görüntülemek için sol menüde yer alan Satışlar başlığı altında ki Toplu Faturalar sayfasına gidin. Bu sayfada toplu faturalarınızı listede görüntüleyebilirsiniz.

Liste içerisinde fatura aramak için filtreleme alanını kullanabilirsiniz. Filtreleme alanını kullanmak için Sipariş Numaranızı görselde de belirtilen alana yazın ve sağ tarafta bulunan büyüteç butonuna tıklayın.

Faturalarınız listelendiğinde faturaya ait bazı bilgileri de görüntüleyebilirsiniz. Bunlar;

·         Faturanın yazdırılıp yazdırılmadığını görebilirsiniz.

·         Faturayı Aç butonuna tıklayıp faturayı görüntüleyebilirsiniz.

·         Sol tarafta yer alan yeşil + simgesi ile fatura detayını görüntüleyebilirsiniz.

·         İlgili toplu fatura kaç adet fatura içeriyor bu bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.

·         Faturanın hangi sayfadan geldiğini veya oluşturulduğunu görebilirsiniz.

KAYITLI SİPARİŞLER SAYFASI NEDİR?

Daha sonra faturalandırmak istediğiniz siparişleri “Kayıtlı Siparişler” başlığı altında görüntüleyebilir veya işlem yapabilirsiniz.

Kayıtlı siparişler daha sonra faturalandırmak istediğiniz siparişleri tuttuğunuz alandır. Siparişleri bu alana göndermek için Ayarlar > Firma Ayarları kısmından Sipariş Kayıt Edilebilsin alanını işaretleyiniz. Unutmayın, buradaki siparişleri istediğiniz zaman faturalar kısmına gönderebilirsiniz.

Bu sayfanın yani Kayıtlı Siparişlerin kullanılma sebebi fatura kesmeden de sipariş çıkarabilmenizi sağlamaktadır daha sonra bu sayfadan siparişinizi faturalandırabilirsiniz.

Bir Siparişi Nasıl Kayıtlı Siparişe Dönüştürebilirim?

Bu işlem için faturalar sayfasında kayıtlı siparişe dönüştürmek istediğiniz siparişi seçin. Seçtikten sonra “İşlemler” başlığına tıklayın, açılan listeden ise “SEÇİLİ OLANLARI KAYITLI SİPARİŞE DÖNÜŞTÜR” yazısına tıklayın. İlgili sipariş artık “Kayıtlı Siparişler” sayfasında görüntülenecektir. Faturalar listesinden kaldırılacaktır.

Kayıtlı Siparişler sayfasında çok fazla siparişiniz var ise ve siparişinizi daha kolay bulmak isterseniz filtreleme alanını kullanabilirsiniz. Filtreleme alanını kullanmak için Sipariş No, Kayıt Tarihi, Müşteri Bilgisi, Mağaza, ve Sipariş Tutarı bilgilerinin hepsini veya her hangi birini girdikten sonra “FİLTRELE” butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.

NOT: Sayfanın üzerinde yer alan aşağıdaki görselde de belirtilen sipariş durumları ilgili sipariş satırında sadece icon(görsel) olarak gözükmektedir bu iconların ne anlama geldiği ise sayfanın üzerinde açıklanmıştır.

1.Seçtiğiniz kayıtlı siparişin faturasını kesmek için ise aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

• “İŞLEMLER” butonuna tıklayın.
• Açılan listeden 2 numaralı seçenek olan “Seçili Olanları Satış Faturasına Dönüştür” butonuna tıklayın. Bu işlemden sonra kayıtlı siparişiniz faturalar sayfasına iletilir, iletildikten sonra e-faturasını kesebilirsiniz.
• Firma bilgisi aynı olan kayıtlı siparişlerinizi birleştirip satış faturasına dönüştürmek isterseniz 3 numaralı seçenek olan “Seçili Olanları Birleştir ve Satış Fat. Dönüştür” butonuna tıklamanız yeterlidir. Bu seçeneği kullanarak hem daha az fatura kesmiş (aynı firmaya 3 ayrı fatura yerine 3 siparişe tek fatura kesebilirsiniz) olursunuz hem de takibini daha kolay yapabilirsiniz.
• Seçtiğiniz kayıtlı siparişe veya siparişlere tekrar kargo fişi oluşturmak isterseniz(adres bilgileri güncellendiğinde) de 4 numaralı seçenek olan “Seçili Olanlara Tekrar Kargo Fişi Oluştur” butonuna tıklayabilirsiniz.

Seçtiğiniz kayıtlı siparişleri silmek için de 5 numaralı seçenek olan “Seçili Siparişleri Sil” butonuna tıklayabilirsiniz.

Manuel fatura oluşturmak için aşağıdaki adımları sırası ile takip ediniz.

1. İlk olarak Satışlar başlığı altındaki “Faturalar” sayfasını açın.
2. Ardından sağ üst köşede yer alan “Yeni Fatura” butonuna tıklayın.

Açılan pencerede ilk olarak alıcı eklemeliyiz. Daha önceden alıcı eklemişseniz “Belge Alıcı Bilgileri” alanından ismini, kimlik ve vergi numarasını aratıp seçin. İlk kez bir alıcıya fatura kesecekseniz ise “Alıcı Ekle” butonuna tıklayın ve alıcı bilgilerini doğru bir şekilde yazıp kaydedin.

3. Alıcı bilgilerini kaydettikten sonra diğer alanları da doğru bir şekilde dolduralım. Bu alanların tanımları aşağıda belirtilmiştir.4.1.Belge Kategorisi: Bu alandan hangi platform üzerinden faturanızı oluşturmak istiyorsanız onu seçin. Örneğin Hepsiburada.4.2.Belge Mağazası: Bu alandan ise kategoride bulunan mağazanızı seçin. Örneğin Hepsiburada da iki adet mağazanız var diyelim ancak siz biri üzerinden faturanızı oluşturacaksınız. Bu alandan ilgili mağazanızı seçin. Tek bir mağazanız var ise zaten listede tek bir mağaza bilgisi gözükecektir.4.3.Belge No ve Sipariş No: Belge numarası eğer matbu(kağıt fatura kesen) kullanıcı değil iseniz sistem tarafından otomatik atanır. Numara eklemenize gerek kalmaz. Sipariş numarasını manuel olarak ekleyebilirsiniz.NOT: İrsaliye bilgilerini matbu kullanıcı değil iseniz girmeniz gerekmez.4.4.Ödeme Yöntemi: Bu faturanın ödemesi nasıl alındı/alınacak ise o seçilir. Örn: Kredi Kartı, havale vs.4.5.İskonto: Bu alandan toplam fatura bedeli üzerinden indirim uygulayabilirsiniz. İlk yazacağınız miktar TL yani tutar olarak baz alınır, yüzde olarak uygulamak isterseniz sağında yer alan % kutucuğu işaretlemelisiniz.4.6.Belge Türü: Bu alandan faturanızın türünü seçin. Örneğin satış faturası, iade faturası vs.4.7.Para Birimi: Bu faturada hangi para birimini kullanacaksınız onu bu alandan seçebilirsiniz. Örn: TRY, USD, EURO vs.4.8.Belge Özel Açıklama: Bu fatura için özel bir açıklamanız var ise bu alana yazabilirsiniz.4.9.Durum: Bu faturanın ödeme durumunu buradan seçebilirsiniz. Örn: Ödenecek, Ödendi vs. Bu duruma göre de Ödeme Vade Tarihi belirtebilirsiniz. Ödendi ise hangi kasaya ne kadar ödendiğini de belirtebilirsiniz. 
4. Kargo Fişinin Oluşturulmasını İstiyorum: Bu seçenek ile tek bir tıklama işlemi ile faturanız ile beraber otomatik olarak kargo fişinizi oluşturabilirsiniz. Kutucuğu işaretlediğinizde alıcı bilgileri otomatik olarak bu alana gelir siz sadece kargo ödeme tipini belirtirsiniz.Bu özelliği kullanabilmeniz için kargo entegrasyonu kullanıyor olmanız gerekir.

Artık faturamıza ürün bilgilerini ekleyebiliriz. Daha önce stok kartını açmış olduğunuz bir ürün ekleyecek iseniz “Ürün Adı” alanının altındaki alana ürün adını, stok kodunu veya barkod bilgisini yazıp aratabilir ve ekleyebilirsiniz.

3. Ürünü ekledikten sonra ürüne ait Miktar, Birim, Birim Fiyat, KDV, İskonto alanlarını düzenleyebilirsiniz. Birden fazla ürün eklemek için sol altta yer alan “Yeni Satır Ekle” butonunu kullanabilirsiniz. Eğer daha önce stok kartı açmadığınız bir ürün ekleyecekseniz tekrardan Ürünler sayfasına gitmeniz gerekmez. “Yeni Ürün Ekle” butonuna tıklayıp var olan bilgilerinizi kaybetmeden yeni bir ürün stok kartı açabilirsiniz.
4. Son olarak “KAYDET” butonuna tıklayıp fatura taslağınızı oluşturabilirsiniz. Fatura taslağınızı görüntülemek için “Faturalar” sayfasına gitmelisiniz. Faturalar sayfasında artık fatura taslağınızı görüntüleyebilir, düzenleyebilir veya faturanızı kesebilirsiniz.

Faturalarınızı görüntülemek için sol menüde yer alan Satışlar başlığı altındaki Faturalar sayfasına gitmelisiniz. Bu sayfada kesilmiş ve kesilecek(taslak) faturalarınız yer alır.

Bu sayfada faturalar ve fatura taslakları listelenmektedir. Dilerseniz tekrar düzenleme yapabilir, tekli seçim ya da çoklu seçim yaparak e-faturalarını kesebilir veya son halini görüntüleyebilirsiniz.

1. Seçim Kutusu: Bu kutucuklar ile işlem yapmak istediğiniz faturaları seçebilirsiniz.
2. Seçili Olanları E-Fatura Yap: Seçim kutusu ile işaretlediğiniz faturaların e-faturalarını bu butona tıklayıp kesebilirsiniz. E-fatura hakkında daha detaylı bilgi için buraya tıklayın.
3. Düzenle: Fatura taslağında değişiklik yapmak isterseniz bu butona tıklamanız gerekir. Düzenle butonuna tıkladıktan sonra açılan pencerede eski tarihli fatura kesmenizi sağlayan bir seçenek de göreceksiniz. Bu seçeneği sadece süresi geçen yani eski tarihe kesmek istediğiniz faturalarda kullanabilirsiniz, seçeneği işaretledikten sonra pencerenin sağ alt kısmında “EFATURA KES” butonu belirecektir, butona tıklayıp faturayı kesebilirsiniz. İlgili görsel aşağıya eklenmiştir.

4. E-Fatura Kes: E-faturasını kesmek istediğiniz fatura taslağında bu butonu kullanabilir, e-faturasını kesebilirsiniz.
5. Görüntüleme: Faturanızı kesmeden önce veya kestikten sonraki halini görüntülemek için bu butonu kullanabilirsiniz. Örnek görüntü aşağıdaki gibi olacaktır.

6.Filtrele: Filtrelenmesini istediğiniz kelimeleri yazdıktan sonra veya ilgili alanı seçtikten sonra bu butona tıklayıp veriyi süzebilirsiniz. Bu alanda arama yapabilmeniz için Sipariş No, Fatura No, Fatura Tarih aralığı, Müşteri Adı, Fatura Senaryosu, Mağaza adı, Satış Kanalı(mağazanız) veya Fatura Tutarı bilgilerinden birini veya tümünü yazdıktan sonra Sarı renkli bu butona tıklamanız yeterli olacaktır

7. Temizle: Bu buton ile filtrelenmiş veriyi temizleyebilirsiniz.
8. İşlemler: Bu buton altından bazı işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemler;

• Rapor İndir (Excel, XML): Bu seçenek ile faturalarınız ile ilgili beyan, muhasebe exceli, UBL ve Zarf indirebilirsiniz. Oluşturduğunuz raporları Raporlar > Talep edilen raporlar sayfasında görüntüleyebilirsiniz. Bu raporları indirip muhasebe programınıza da aktarabilirsiniz. Ayrıca bu alandaki raporlar geliştirmeye açıktır yani müşteriden gelen talep doğrultusunda talep isteği incelendikten sonra ekstra rapor eklenebilir. Burada bulunan raporlar ise;

o Muhasebe exceli

o Zenom exceli

o Toplu Alış Zarfı

o Toplu Alış UBL

o Luca Alış Muhasebe Exceli

o Luca Alış Muhasebe Exceli 2

• Seçili Olanları Birleştir: Firma bilgisi aynı olan fatura taslaklarını tek bir faturada birleştirmenizi sağlar. Böylece hem daha az kontör harcamış olursunuz hem de takibini daha kolay yapabilirsiniz.

• Seçili Olanları Kayıtlı Siparişe Dönüştür: Daha sonra faturasını keseceğiniz siparişleri bu seçenek ile kayıtlı siparişe dönüştürebilirsiniz. Bazı müşteriler aldığı siparişin faturasını sonra kesmek isteyebiliyor yani faturasını kesmeden çıkışını yapmak isteyebiliyor, bu seçeneğe tıkladığınızda seçmiş olduğunuz siparişleri Satışlar > Kayıtlı Siparişler sayfasında görüntüleyebilirsiniz. Özetle Faturasız Çıkan Siparişler = Kayıtlı Sipariş

• Seçili Olanları Yazdır: Seçili faturaları yazdırmak için bu seçeneği kullanabilirsiniz.

• Seçili Olana Gider Pusulası Ekle: Seçili faturaya ekstra olarak gider pusulası eklemenizi sağlar.

• Seçili Olana Ekstra Kargo Fişi Ekle: Ekstra kargo fişi ve parçalı gönderim sadece Kredili kargo UPS entegrasyonunda kullanılmaktadır.

• Seçili Olanlara Tekrar Kargo Fişi Oluştur: Seçtiğiniz faturalara tekrar kargo fişi oluşturmanızı sağlar. Mavi buton üzerinden fişin son halini görüntüleyebilirsiniz.

• Seçili Olanlara Kargo Sevkiyat Barkodu Yazdır: Seçili faturalara kargo sevkiyat barkodu yazdırmak için bu seçeneği kullanabilirsiniz.

• Seçili Olan Faturayı Kopyala: Seçtiğiniz faturanın bir kopyasını oluşturmak için bu seçeneği kullanabilirsiniz.

• Excel Dosyasından Fatura Oluşturma: Bu seçenek ile indireceğiniz örnek excel şablonuna göre faturalarınızı excele kayıt edebilir ve bu exceli de BirFatura panelinize aktarabilirsiniz. Bu seçeneğe tıkladığınızda iki adet indirme linki sizi karşılayacaktır. Bunlar standart toplu fatura exceli ve detaylı toplu fatura exceli, bu excelleri içerisinde bulunan açıklamaya göre doldurup sisteme yükleyebilirsiniz.

• Seçili Olan Faturaları Yazdırıldı Yap: Faturaların yazdırılma takibi yapıyorsanız bu seçeneği kullanabilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için önce firma ayarları > Fatura takibi yapılsın seçeneğini işaretlemeniz gerekir. Bu özelliği aktif ettikten sonra faturaların yanında yazıcı simgesi olan buton gözükecektir. Yazdırılmayan faturalarda bu simge gri renkte gözükür eğer faturayı yazdırdıysanız bu butona tıklayıp rengini yeşile çevirebilir, yazdırıldığını belli edebilirsiniz.

Not: Yazıcı simgesinin gözükmesi için faturanın kesilmiş olması gerekir aksi durumda fatura taslak halindeyken bu buton gözükmez.

·         Seçili Olanları İptal Et: Seçtiğiniz faturaları iptal etmenizi sağlar.

·         Seçili Olanların Fatura PDF’lerini İndir: Seçtiğiniz faturaların PDF’lerini bu buton ile indirebilirsiniz.

. Seçili Olanları Uygulamaya Gönder: Bu seçenek ile seçmiş olduğunuz faturaları BirFatura masaüstü uygulamasına gönderebilir oradan da bağlı olan yazıcılar ile çıktı alabilirsiniz. Bu programın amacı her yazıcı için farklı ayar yapmanıza gerektirmiyor oluşudur.  Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

Not: Bu sayfada 1 yıldan eski ve BirFatura panelinizden kesmiş olduğunuz faturaları görüntüleyebilirsiniz. Farklı entegratör üzerinden kesmiş olduğunuz faturalar burada görüntülenmez.

ESKİ FATURALARIMI NASIL BULABİLİRİM?

Faturalarınıza ulaşmak için panelinizde sol menüde yer alan Satışlar > Arşivlenmiş Faturalar sayfasını açınız.

Arşivlenmiş Faturalar sayfası 1 Yıldan eski faturalarınızı görüntülemenizi sağlar.

Filtreleme alanını kullanarak fatura listesinde aramak istediğiniz faturaya kolay bir şekilde erişebilirsiniz.

Filtreleme alanını kullanmak için Sipariş No, Fatura No, Fatura Tarihi, Müşteri Bilgisi, Mağaza, Fatura Tutarı alanlarından herhangi birini veya tümünü doldurarak “FİLTRELE” butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.

Yukarıdaki görselde kırmızı kutu içerisine alınan alanlar ise faturalarınızın yanında faturanızın durumunu belirtmek için yer alır.

1 numaralı buton ile ilgili faturanın PDF halini görüntüleyebilirsiniz.

2 numaralı buton ile siparişin kargo fişini görüntüleyebilirsiniz.

Öncelikle müşteri talepleri sayfası nedir?

Hepsiburada ve Trendyol üzerinden müşterilerinizin iade, fatura, hatalı ürün vs. gibi oluşturulan taleplerini görüntüleyebildiğiniz sayfadır. Daha detaylı bilgi için yazımızı okumaya devam edin.

Evet görüntüleyebilirsiniz. Ancak bu hizmetimiz şu an için Hepsiburada ve Trendyol için kullanılmaktadır.

Bu sayfaya ulaşmak için sol menüde yer alan Satışlar başlığı altındaki Müşteri Talepleri sayfasına tıklamalısınız.

Açılan sayfada Hepsiburada ve Trendyol başlıklarını göreceksiniz. Başlıkların yanında ise kırmızı kutu içerisinde o platforma kayıtlı kaç mağazanız var ise o bilgiyi görebilirsiniz.

1.Hepsiburada.com Müşteri Talepleri:

NOT: Hepsiburada mağaza paneli üzerinde oluşturulan müşteri taleplerinizi kontrol edebileceğiniz sayfadır. Müşteri taleplerinizi Reddedebilir veya Onaylayabilirsiniz. Eğer BirFatura panelinizde kargo entegrasyonu da kullanılıyorsa Hepsiburada iadelerini kargo entegrasyonunuz ile gönderebilirsiniz.

–Yanıtlanacak: Bu aşamada yanıt bekleyen müşteri taleplerinizi görüntüleyebilirsiniz.

–Gönderime Hazır: Bu aşamada gönderime hazır siparişlerinizi (kargolarınızı) görüntüleyebilir ve çıkış yapmak için kargo fişi oluşturabilirsiniz.

-Sonuçlandı: Bu aşamada talep türlerine göre gelen işlemlerin son durumlarını kontrol edebilirsiniz. Örneğin iade edilmek istenen ürünler, eksik parça ile gönderilen ürünler vs. gibi.

-Hepsiburada Bekleniyor: Hepsiburada ile devam eden işlem süreciniz var ise bu aşamada kontrol edebilirsiniz.

-Kargoda: Siparişlerinizin kargo durumlarını bu aşamadan takip edebilirsiniz. (Teslim edildi, taşıma durumunda vs.)

2. Trendyol Müşteri Talepleri:

NOT: Trendyol mağaza paneli üzerinde oluşan iade taleplerinizi kontrol edebileceğiniz sayfadır. İadeleri Reddedebilir veya Onaylayabilirsiniz. Eğer BirFatura panelinizde kargo entegrasyonu da kullanılıyorsa Trendyol iadelerini kargo entegrasyonunuz ile gönderebilirsiniz.

Tüm İadeler: Bu aşamada mağazanıza ait iade edilen siparişleri görüntüleyebilirsiniz.

-Talep Oluşturulan: Müşteriler, Trendyol.com’dan hata aldıkları fatura taleplerini sipariş soruları aracılığıyla direkt satıcılardan talep edebilmektedir. Bu aşamada bu bilgiler listelenir.

-Aksiyon Bekleyen: Bir müşterinin sizden aldığı ürün için iade kodu oluşturmasına rağmen, tarafınıza iade olarak gönderilen paketin içerisinden, firmanıza ait olmayan ürün çıkabilir. Bunun sonucunda size ait olmayan bir ürün deponuza teslim edilir ve iade, satıcı panelinizde Aksiyon Bekleyen statüsüne geçer. Bu siparişlerde bu aşamada listelenir.

-Onaylanan: Onaylanan iade taleplerinizi bu aşamada görüntüleyebilirsiniz.

-Reddedilen: Reddedilen ürünlerinizi bu aşamada görüntüleyebilirsiniz.

-İhtilaflı: Ret talebi yapılan ve sorun bildirilen iadeler Trendyol ekibi tarafından incelenmek üzere İhtilaflı statüsüne geçer. İhtilaflı statüsünde müşteri veya satıcı lehine karar verilir. Müşteri lehine karar verildiğinde iade onaylanır ve Onaylanan statüsüne geçer. Müşteriye para iadesi yapılır. Özetle ihtilaflı iadeleri bu aşamada görüntüleyebilirsiniz.

Tarafınıza kesilen faturaları görüntüleyebileceğiniz sayfadır. Görüntüleme haricinde bazı ekstra işlemler de yapabilirsiniz.

NOT: E-fatura mükellefi iseniz gelen e-faturalarınız otomatik olarak bu alana düşer. E-fatura mükellefi değil iseniz gelen faturalarınızı bu alanda görüntüleyemezsiniz. (e-arşiv faturalarınız bu alanda gözükmez GİB portalından bakmanız gerekir ancak manuel olarak ekleyebilirsiniz.)

Gelen faturalarınızı listede daha kolay bulabilmek için filtreleme alanını kullanabilirsiniz. Bu alanda Fatura No, Gönderici Bilgisi, Fatura Tarihi, Fatura Geliş Tarihi veya Fatura Tutarı bilgilerini girdikten sona büyüteç simgesi olan “Filtrele” butonuna tıklamanız yeterlidir.

Gelen faturalarınız yeni gelenden eskiye doğru listelenir. Bu listede ilgili faturalarınızın yanında bazı butonlar bulunmaktadır. Butonların işlevleri aşağıda sırası ile verilmiştir.

1 numaralı buton faturanın okunup okunmadığını belirtir. Gelen faturayı okumadıysanız mavi renkte gözükecektir. Faturayı okuduysanız bu butona tıkladığınızda buton yeşil renk olacaktır. Bu şekilde gelen faturalardan hangi fatura/ları okuyup okumadığınızı ayırt edebilirsiniz.

2 numaralı buton ile manuel eklediğiniz fatura da düzenleme yapabilirsiniz.

3 numaralı buton ise faturanın yazdırılıp yazdırılmadığını takip edebilirsiniz. Fatura yazdırılmadı ise görseldeki gibi gri renkte olacaktır ancak faturayı yazdırdığınızda bu butona tıkladığınızda yeşil olacaktır. Bu şekilde hangi fatura/ları yazdırdığınızın takibini yapabilirsiniz.

4 numara ile belirtilen kutucuk ile birden fazla fatura seçmeniz gereken işlemlerde fatura seçimi sağlayabilirsiniz.

5 numara ile belirtilen yeşil + simgeli buton ise faturadaki ürün detayını görmenizi sağlar.

Ayrıca bu sayfada “İŞLEMLER” menüsü altında bazı işlemlerde yapabilirsiniz. Bu işlemlere ise aşağıda yer verilmiştir.

·         Rapor İndir (Excel, XML): Bu seçenek ile faturalarınız ile ilgili beyan, muhasebe exceli, UBL ve Zarf indirebilirsiniz. Oluşturduğunuz raporları Raporlar > Talep edilen raporlar sayfasında görüntüleyebilirsiniz. Bu raporları indirip muhasebe programınıza da aktarabilirsiniz. Ayrıca bu alandaki raporlar geliştirmeye açıktır yani müşteriden gelen talep doğrultusunda talep isteği incelendikten sonra ekstra rapor eklenebilir. Burada bulunan raporlar ise;

 -Muhasebe exceli,

 -Zenom exceli

 -Toplu Alış Zarfı

 -Toplu Alış UBL

 -Luca Alış Muhasebe Exceli

 -Luca Alış Muhasebe Exceli 2

·         Tarihe Göre Alış Faturalarını Yazdır: Faturaları belirli bir sıralamada yazdırmak için bu seçeneği kullanabilirsiniz.

·         Seçili Alış Faturalarını Yazdır: Listeden seçmiş olduğunuz faturayı ya da faturaları yazdırmak için kullanabilirsiniz.

·         Seçili Olan Faturayı Gider Olarak Kaydet: Eğer gelir-gider takibi yapıyorsanız ve gelen faturanızı da gider olarak kaydetmek istiyorsanız bu seçeneği kullanabilirsiniz.

·         Seçili Olan Faturayı İade Faturası Olarak Kaydet: Gelen fatura iade faturası ise bu seçeneği kullanabilirsiniz. Bu şekilde Satışlar > Faturalar sayfasında otomatik olarak iade faturası oluşur size sadece faturayı kesmek düşer.

·         Seçili Olanları Yazdırıldı Yap: Faturalarınızda yazdırılma takibi yapmak istiyorsanız bu seçeneği kullanabilirsiniz. Bu işlem için Firma Ayarları sayfasından “Fatura Yazdırılma Takibini Yapmak İstiyorum” seçeneğini işaretlemeniz olmanız gerekmektedir.

·         Seçili Olanları Okundu Yap: Gelen faturalarınızı okundu durumuna çekmek için bu seçeneği kullanabilirsiniz.

·         Seçili Olanları Sil: Seçtiğiniz faturalarınız silmek için bu seçeneği kullanabilirsiniz.

Tedarikçi-Gider Eşleşmelerini Düzenle: Öncelikle bu seçeneği açıklayacak olursak, giderlerinizi kategorilendirip sisteme kaydederek, ödenme durumlarını kolayca takip etmenizi sağlar. Üstelik tarafınıza kesilen alış faturalarını da giderleştirebilir, belirli bir firmadan gelen alış faturasını tedarikçi-gider eşleşmesi tanımlaması yaparak otomatik kategorilendirdiğiniz gidere aktarabilirsiniz. Örneğin; Türk Telekom firmasından tarafınıza düzenli olarak fatura kesildiğini düşünelim. Bu vergi numarasından gelen faturaları otomatik olarak telefon faturaları kategorisine aktarabilirsiniz. Bu seçenek ile de bu eşleşmeyi düzenleyebilirsiniz

·         E-Fatura Sorgula: Tarafınıza yeni gelen e-fatura bilgisini sorgulamak için kullanabilirsiniz. Yani fatura bilgilerini teyit etmek için kullanabilirsiniz.

·         Seçili Olanların Fatura PDF’ini İndir: Seçtiğiniz faturalarınızın pdf dosyası lazım ise bu seçenekten indirebilirsiniz.

Öncelikle teklif, satış işlemini tamamlamadan önce müşteriyle paylaştığınız belgedir. Yaptığınız işin şekline göre değişiklik gösterse de müşteri bilgilerini, satılacak ürünü veya hizmetin türünü, adedini ve talep edilen ücreti içerir.

Teklif/Proforma oluşturmak için sol menüde yer alan Satışlar başlığı altındaki Teklif/Proforma sayfasına gidiniz.

Bu sayfada Teklif/Proforma oluşturabilir ve oluşturduğunuz teklif/proformaları da görüntüleyebilirsiniz.

Teklif/Proforma Faturaya Neden İhtiyaç Duyulur?

Alıcı tarafa fiyat teklifi sunmak öncelikli amaçtır. Ayrıca iki taraf arasında iş ilişkisi ciddileştirilir. Yani süreç bir plan çerçevesine sokulur. Bunun dışında fiyatta anlaşıldığında akreditife işlemlerine temel olması ve mal sevkiyat işlemlerinin ön hazırlığında kullanılır. Böylece anlaşma öncesi alıcı ve satıcı miktar ve fiyat konularında prensipte anlaşmış olur. Bundan sonraki aşama ise proforma faturanın resmi faturaya dönüştürülmesi işlemidir. Resmi fatura ise, proforma faturadaki bilgiler eşliğinde hazırlanılarak karşı tarafa iletilir. Resmi fatura ile artık ticari işleme sorumluluk atfedilmiş olur.

Yeni teklif/proforma oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

1.Teklif/Proforma sayfasını açtıktan sonra sağ kısımda yer alan “Yeni Teklif/Proforma” butonuna tıklayınız.

Açılan pencerede aşağıdaki alanları doldurun.

1. Müşteri: Müşteri bilgisi daha önce sistemde kayıtlı ise bu alandan müşteri adına göre veya T.C.(vergi) numarasına göre arama yapabilirsiniz. Eğer müşteri kayıtlı değil ise sağ kısımda yer alan mavi + butonuna tıklayın ve açılan pencereden müşteriyi kayıt edin.
2. Düzenlenme Tarihi ve Saati: Teklifinizi oluşturduğunuz tarihi sistem otomatik getirir. Dilerseniz bu tarihi düzenleyebilirsiniz.
3. Belge Kategorisi: Teklif oluşturmak istediğiniz mağazanızın hangi platformu kullandığını seçin(N11, Trendyol vs)
4. Fatura Mağazası: Seçtiğiniz platformdaki hangi mağazanız üzerinden teklif oluşturacaksanız onu seçin.
5. Fatura No: Bu alanı manuel de doldurabilirsiniz veya sistem kendisi otomatik olarak bir numara atayacaktır.
6. Sipariş No: Teklifi hangi siparişe istinaden verecek iseniz bu alana sipariş no’sunu yazabilirsiniz.
7. Ödeme Yöntemi: Teklifiniz onaylanır ise ödeme yöntemi ne olacak ise bu bilgiyi bu alandan seçebilirsiniz. (havale, kredi kartı vs.)
8. İskonto: Teklifinize iskonto uygulayacak iseniz bu alandan iskonto tanımlayabilirsiniz.
9. Fatura Türü: Teklif ya da proforma bilgisini bu alandan seçebilirsiniz.
10. Para Birimi: Teklifinizi hangi para birimi üzerinden yapacak iseniz bu alandan seçebilirsiniz.
11. Özel Açıklama: Teklifinize özel bir açıklama eklemek için bu alanı kullanabilirsiniz.

Ürün Eklemek için aşağıdaki adımları uygulayın,

·         Ürün Adı: Bu alana eklemek istediğiniz ürünün adını, stok kodunu veya barkod kodunu yazarak aratabilir ve seçip ekleyebilirsiniz.

·         Miktar: Teklifte bulunduğunuz ürün miktarını bu alandan değiştirebilirsiniz.

·         Birim Fiyat: Ürünün birim fiyatında düzenleme yapmak isterseniz bu alanı kullanabilirsiniz.

·         KDV: Ürüne ait KDV oranını bu alandan değiştirebilirsiniz.

·         İskonto: Teklifinizde ürün bazlı iskonto uygulayabilirsiniz. Bu alanı kullanarak ürün bazlı iskonto uygulayabilirsiniz.

·         Yeni Satır Ekle: Teklifinizde birden fazla ürün eklemeniz gerekir ise bu butonu kullanabilirsiniz.

·         Yeni Ürün Ekle: Sistemde kayıtlı olmayan bir ürün eklemek isterseniz bu butona tıklayıp ürün ekleme penceresine erişebilir ve ürün kaydı yapabilirsiniz.

Tüm ilgili alanları doldurduktan sonra “KAYDET” butonuna tıklayıp teklifinizi kayıt edebilirsiniz.

2.İşlemler Menüsü

Bu başlık altında aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz.

·         Seçili Olanları Reddedildi Yap: Eğer iletmiş olduğunuz teklifiniz onaylanmadı ise bu seçenek ile durumunu değiştirebilirsiniz. Reddedilen teklif satırında kırmızı X simgesi belirecektir.

·         Seçili Olanları Onaylandı Yap: İlettiğiniz teklif onaylandı ise bu seçenek ile onaylandı durumuna çekebilirsiniz. Onaylanan teklif satırında yeşil tik simgesi belirecektir.

·         Seçili Olanları Satış Faturasına Dönüştür: Teklifiniz onaylandı ise ve her hangi bir düzenleme yapmayacak iseniz bu seçenek ile direkt satış faturasına dönüştürebilirsiniz. Satış faturasına dönüştürülen teklifler Faturalar sayfasında taslak olarak görüntülenecektir.

·         Seçili Teklifi Kopyala: Daha önce hazırladığınız teklifin kopyasını oluşturabilirsiniz böylecek tüm ürünleri veya bilgileri sıfırdan girmeden basit düzenlemeler ile yeni teklif oluşturmuş olursunuz.

·         Seçili Olanları Sil: Seçtiğiniz teklif taslaklarını silebilirsiniz.

Bu sayfada sisteme manuel olarak alış(gelen) fatura ekleyebilirsiniz.

Alış faturası eklemek için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

·         Tedarikçi: Ürün aldığınız firmanın bilgisini bu alana girebilirsiniz. Eğer sistemde olmayan bir tedarikçi ise yan kısımda yer alan mavi  “+Tedarikçi Ekle” butonuna tıklayın ve yeni kullanıcıyı kaydedin.

·         Fatura Tarihi ve Fatura Saati: Kesilen faturanın tarihini ve saatini bu alandan seçin.

·         Fatura Türü: Fatura türünüzü bu alandan seçebilirsiniz. (Satış, iade, istisna vs.)

·         Fatura No: Fatura numaranızı bu alana girebilirsiniz.

·         NOT: E-Fatura numarası üç haneli alfanumerik birim kod ile 13 haneli müteselsil numaranın birleşiminden meydana gelir. Müteselsil numaranın ilk dört hanesi faturanın düzenlendiği yılı, kalan dokuz hane ise müteselsil numarayı ifade eder. Fatura düzenleyen bünyesinde aynı fatura numarası birden fazla kullanılamaz.

·         İskonto: Faturaya uygulanan iskonto miktarını bu alandan girebilirsiniz. Bu alanda uyguladığınız iskonto faturanın toplam tutarı üzerinden hesap edilir.

·         Para Birimi: Faturada kullanılan para birimini bu alandan seçebilirsiniz.

·         Durum: Fatura durumu ödendi mi ödenecek mi bilgisini bu alandan tanımlayabilirsiniz.

·         Ödeme Vade Tarihi: Ödemeniz için vade günü belirlenmiş ise bu alandan seçebilirsiniz**.**

·         Açıklama: Faturada her hangi bir açıklama var ise bu alana tanımlayabilirsiniz.

·         Ürün Adı: Faturada yer alan ürün daha önce sisteme kayıt etmiş iseniz alt kısımdaki alandan Ürün Adı, Stok Kodu veya Barkod koduna göre aratarak bulabilir ve listeye ekleyebilirsiniz.

·         Birim Fiyat: Aldığınız ürün fiyatı değişkenlik gösterebilir bu yüzden bu alandan birim fiyatı düzenleyebilirsiniz.

·         Miktar: Aldığınız ürün miktarını bu alana girebilirsiniz**.**

·         KDV: Ürünün kdv oranını bu alandan değiştirebilirsiniz. Bu listede sadece GİB’in vermiş olduğu KDV oranları yer alır.

·         İskonto: Ürün bazlı bir iskonto uygulanmış ise bu alandan tanımlayabilirsiniz.  

·         Yeni Satır Ekle: Faturanızda birden fazla ürün yer alıyorsa bu butona tıklayıp yeni satır oluşturup daha fazla ürün ekleyebilirsiniz.

·         Yeni Ürün Ekle: Eğer eklemek istediğiniz ürün daha önce sisteme kayıtlı değil ise bu butona tıklayıp yeni ürün ekleyebilirsiniz.

·         Alış Faturası Dosyası: Elinizde aldığınız faturaya dair bir doküman görseli var ise bu alandan ekleyebilirsiniz.

Tüm işlemleri yaptıktan sonra “KAYDET” butonuna tıklayıp faturanızı kaydedebilirsiniz.

E-Fatura UBL formatı nedir? UBL (Universal Business Language) kelime anlamı olarak ”evrensel iş dili” anlamına gelmektedir. Faturalar ve irsaliyeler gibi elektronik iş belgelerinin açık kitaplığıdır. Tasarlanma amacı; iş, denetim ve kayıt yönetimi uygulamalarına doğrudan bağlanmaktır. Global ölçekte iş yapabilme ihtiyacına karşılık olarak ortaya çıkan UBL formatı, e-faturalarda kullanılan bir dosya türüdür. Bunun yanı sıra XML elektronik iş dokümanı formatları da geliştirilmiştir.

UBL TR nedir? UBL TR, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından UBL formatının Türkiye koşullarına uygun olarak düzenlenmiş bir versiyonudur. UBL 2.0 standardındaki seçimli elemanlardan Türkiye’de gerekli olduğu düşünülenler UBL TR’de de kullanılmış, diğer elemanlar ise silinmiştir.

UBL dosyası açmak için neler gerekli? UBL dosyasını bilgisayar üzerinde açıp okumak için e-fatura modülüyle sisteme yükleyip okunaklı bir duruma getirmelisiniz. Yani diğer üçüncü parti dosya görüntüleme programları işe yaramaz.

XML fatura nedir? XML, (Extensible Markup Language) insanlar ve bilgi işlem sistemleri tarafından kolay okunabilen doküman oluşturmayı sağlayan bir sistemdir. İnternet üzerinden sistemler ve platformlar arasındaki veri alışverişinin belli bir standartta olmasını sağlar. Türkçe açılımı ”Genişletilebilir İşaretleme Dili’’ olan XML formatı, UBL dosyalarını bilgisayara indirmek için de kullanılabilir. E-faturaların Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan geçip geçmediğini faturanın XML’i ile sorgulanabilir.

XML dosyası nasıl açılır? Adım 1: Açmak istediğiniz XML dosyası üzerinde sağa tıklayın.

Adım 2: Birlikte Aç seçeneğini genişletiniz.

Adım 3: Not Defteri uygulamasını seçin. MacOS için TextEdit uygulamasını seçin.

Adım 4: XML dosyası, dosya boyutuna bağlı olarak değişen bir süre sonunda açılacak.

Adım 5: Dosyaları hep bu uygulama üzerinden açmak istiyorsanız varsayılan olarak kaydedebilirsiniz.

Adım 6: İşlem tamam.

Fatura çeşitleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

1.İşlem Amacına Bağlı Olarak:

-FATURA: Satıcı açısından satmış olduğu mal veya sunmuş olduğu hizmetin bedelini alıp almadığını, müşteri açısından ise almış olduğu malın veya kendisine sunulan hizmetin bedelinin ödenip ödenmediğini göstermeye yarayan bir belgedir.

Genel olarak aşağıdaki hususları içerir:

·         Düzenlendiği dilde fatura başlığı,

·         Satıcı ve alıcı firmanın ticari ismi/unvanı, adresi, kaşesi, imzası, ve fatura miktarının, örneğin katma değer vergisi için, vergi kayıt numarası,

·         Faturanın numarası (genellikle bu numaranın satıcı tarafından belirlenememesi için numaralı baskı fatura koçanları ya da uygun bilgisayar programı kullanılması, muhasebe kaydının numara sırasıyla yapılması, iptal ve düzeltmelerin eskisini işaretleyip yeni fatura ya da kredi faturası düzenleyerek yapılması şart koşulur),

·         Faturanın düzenlenme tarihi,

·         Malın tam tanımı ve miktarı,

·         Birim fiyatı ve toplam fiyatı,

·         Teslim şekli,

·         Ödeme şekli,

·         Ödemenin ne kadarının ne çeşit vergi olduğu 

ALIŞ FATURASI: Firmanızın herhangi bir tedarikçinizden malzeme ya da hizmet alması durumunda kesilen fatura tipine “Alış Faturası” denir.

-İRSALİYELİ FATURA: Hem sevk irsaliyesi hem de satış faturası değeri taşıyan belgeye ‘‘İrsaliyeli Fatura’’ denir.

-İRSALİYE: Satışı gerçekleştirilmiş olan veya satılmak üzere olan malın bir adresten başka bir adrese taşınmasını sağlayan belgedir. Bu nedenle faturada malın ya da sağlanan hizmetin bedelini hem rakam ile hem de yazı ile yazılır; irsaliyede ise malın kime ait olduğu, kime teslim edileceği bilgiler esastır

İrsaliyeli faturada bulunması gereken bilgiler:

• “İrsaliyeli Fatura” ibaresi

• Maliye Bakanlığı klişesi veya noter tasdiki

• İrsaliyeli fatura düzenleyenin adı, ticari unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası

• Malın ve hizmetin cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarı

• Malın nereye ve kime gönderildiği; müşterinin adı, ticari unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası

• İrsaliyeli faturanın seri ve müteselsil sıra numarası

• İrsaliyeli faturanın düzenlenme tarihi ve saati

• İrsaliyeli faturayı düzenleyenin imzası

-PROFORMA FATURA: Proforma fatura bir teklif faturasıdır ve hiçbir mali yükümlülüğe neden olmaz. Satıcı hizmet veya malı ne kadar ücret karşılığında satmak istediğini satış gerçekleştiriyormuş gibi alıcıya gönderir. Proforma fatura karşılığı ne mal sevkiyatı ne de ödeme yapılır. \n

-İADE FATURASI: İade faturası, müşteri tarafından alınan bir malın satıcıya geri verilmesi durumunda düzenlenen bir faturadır. İade faturası ile müşteri tarafından alınan bir malın tamamının satıcıya iadesi olabileceği gibi bir kısmının da iadesi olanaklıdır.

İade faturası düzenlenirken dikkat etmeniz gerekenler:

• Faturanın görünür bir yerine ‘iade faturasıdır’ ibaresi yazılır.

• Fatura kesmek için satış faturası koçanı kullanılır, iade faturası için ayrı bir fatura koçanı yoktur.

• Satıcıdan gelen faturadaki seri no. ve tarihi bu faturada mutlaka bulunmalıdır.

• İade faturası ile iade edilen malın birim bedeli, satıcı tarafından kesilen ilk faturadaki bedelden fazla olamaz. Müşteri iade faturası keserek kar edemez.

• İade faturasının açık veya kapalı kesilebilir.

2.Vergilendirmeye Bağlı Olarak:

-TEVKİFATLI FATURA: KDV’nin belirli bir oranının, satışı yapana ödenmesi yerine, alım yapan tarafından devlete ödenmesidir. Verginin alıcı-satıcı arasında bölüştürülerek ikisinden de alınmasıdır.

Tevkifatlı fatura örneğini aşağıdaki görselde inceleyebilirsiniz.

ÖTV’li FATURA: Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15. maddesi hükmü uyarınca, vergiye tabi işlemlere ait ÖTV, düzenlenecek fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilir.

Aşağıdaki örnek ÖTV’li faturayı inceleyebilirsiniz.

ÖİV’li FATURA: Mobil bilişim hizmetlerine uygulanan vergi ÖİV (Özel İletişim Vergisi)’dir. GSM operatörlerinin kestikleri faturalar üzerine yansıyan vergi özel iletişim vergisidir.

Aşağıdaki görsel üzerinden ÖİV kullanımı inceleyebilirsiniz.

3.Ödeme Zamanına Bağlı Olarak:

-AÇIK FATURA: Vadeli bir satış yapıldığında faturanın üst kısmına kaşe vurulup imzalanır. Bu tip faturalara “**Açık Fatura**” denir.  

Açık faturaya örnek olarak imza ve kaşe kullanımı kırmızı kutu içerisine alınmıştır.

-KAPALI FATURA: Peşin ödemeli satış yapıldığında ise fatura bedelinin peşin olarak alındığını göstermek için faturanın alt kısmı kaşelenip imzalanır. Bu da “Kapalı Fatura” olarak ifade edilir.

Kapalı faturaya örnek olarak imza ve kaşe kullanımı kırmızı kutu içerisine alınmıştır.

OT: Ticari hayatta uygulaması olan açık ya da kapalı ayrımı vergi kanunlarında yoktur. Vergi kanunlarına göre kaşenin faturada nereye vurulduğunun bir önemi ya da hukuki olarak tahsilata ilişkin ispat gücü de yoktur.

20.4.Gönderim Yöntemine Bağlı Olarak:

-BASILI FATURA: Yetkili matbaalarda Resim şartlarına uygun olarak basılmış faturadır.

-DİJİTAL FATURA: Dijital ortamda oluşturulup, saklanan faturalardır. Basılı fatura ile aynı değere sahiptir.

-E-FATURA: İki e-Fatura mükellefi arasında alınıp gönderilen faturalardır.

NOT: GİB tarafından 22 Ocak 2022 Cumartesi günü yayımlanan tebliğ ile e-fatura geçiş zorunluluğu için belirlenen ciro limitleri aşağı çekildi. Son durumda, 2020 ve 2021 yılı brüt satış hasılatı 4 milyon TL, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin e-faturaya geçiş zorunluluğu bulunuyor.

-E-ARŞİV: Taraflardan birinin veya her iki tarafında e-Fatura mükellefi olmadığı durumlarda gönderilen dijital faturalardır.

NOT: Aynı gün içerisinde vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen toplam fatura tutarı 30 bin TL’den 5 bin TL’ye indirilirken, vergi mükellefi olanlar için ise bu tutar, GİB tarafından belirlenen fatura kesme sınırına eşitlendi. Bu sınır her yıl güncellenmekle birlikte, 2022 yılı için günlük limit 2000 TL’dir.

NOT: E-Fatura ve E-Arşiv Faturada İptal İşlemi:

• Elektronik faturaların (e-fatura veya e-arşiv) iptal ve iade kuralları teknik olarak matbu fatura ile aynıdır ancak pratikte yapılan işlemler değişiklik gösterir.

• Ticari e-fatura: Ticari e-fatura gönderdiyseniz ve iptal etmek istiyorsanız, müşterinizin sistemine düştükten sonra 7 gün içinde müşteriniz tarafından reddedilebilir. Müşteriniz E-Faturanızı reddettikten sonra yeni bir e-fatura oluşturup müşterinize gönderebilirsiniz. Reddedilen e-fatura, sistemde iptal edilmiş bir fatura gibi görünür.

• Temel e-fatura: Temel e-fatura gönderdiyseniz ve iptal etmek istiyorsanız, faturayı gönderdiğiniz müşterinizin ̧ bu faturaya karşılık bir iade e-faturası oluşturup tarafınıza iletmesi gerekir. Bu işlem her iki faturanın birbirini mahsuplaştırması için yeterlidir.

• e-Arşiv fatura: e-Arşiv faturayı, resmileştirildiği tarihten itibaren 7 gün içinde iptal edebilirsiniz.

• Birfatura.com panelinde Satışlar-Faturalar sayfasından iptal edilecek fatura sol yanındaki kutudan işaretlenir, İşlemler butonundan Seçili Olanları İptal et tıklanır. Fatura iptal işlemi gerçekleştirilmiş olur.

NOT: E-Fatura E-Arşiv fatura da vadeli ödeme işlemi:

• E-Fatura, e-arşiv fatura da ödemesi sonra alınacak ise(vadeli satışlarda) E-Fatura-E-arşiv faturaya açıklama olarak ödeme işlemiyle ilgili bilgiler(Ödeme tarihi vs.) girilmelidir. (Ödeme yöntemi; vadeli ödeme seçilmelidir.)

E-arşiv de bir çeşit elektronik faturadır. E-arşiv uygulaması aracılığıyla düzenlenir ve gönderilir. E-fatura mükellefi olan işletmelerin e-fatura mükellefi olmayan işletme ve son kullanıcılara gönderdiği faturadır. e-Fatura ise sadece e-fatura kullanıcısı olan işletmelere gönderilir. Görüntü olarak e-fatura ve e-arşiv faturası arasında belirgin bir farklılık yoktur. Ancak kapsamları ve süreçleri açısından e-fatura ile e-arşiv faturası arasında bazı farklılıklar bulunur. E-fatura ve e-arşiv faturası arasındaki temel farklılıklar aşağıda verilmiştir. Bunlar:

• E-fatura sadece kurumlar arası faturalama imkanı sağlar.
• E-faturada tüm faturalar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ön kontrolden geçirilir.
• E-fatura yalnızca e-fatura sistemine kayıtlı taraflar arasında gönderilir ve alınır.
• 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen firmalar için e-fatura zorunludur. E-fatura geçme zorunluluğu olmayan işletmeler, dilerlerse kendi talepleriyle e-fatura sistemine başvuru yapabilirler.
• E-Arşiv faturası, e-fatura sistemine kayıtlı olmayan işletmeler ve son kullanıcılara gönderilen elektronik faturalardır. Bu faturalar, GİB e-Arşiv portal veya firmaların bilişim sistemlerine entegre e-arşiv uygulaması aracılığıyla gönderilir ve saklanır.
• E-arşiv faturasını, yıllık cirosu 5 milyon TL’nin üzerinde olan e-ticaret siteleri gönderebilir. 2019 yılında ise sadece e-ticaret sitelerinin değil yıllık cirosu belirlenen tutarın üzerinde olan tüm işletmelerin e-arşiv uygulamasını kullanması zorunlu olmuştur.
• E-arşiv uygulamasını kullanmak için e-fatura sistemine dahil olmak zorunluluğu bulunuyor.
• E-fatura sistemine dahil olmak şartıyla, dileyen her işletme e-arşiv uygulamasına geçebilir.

Temel Fatura Senaryosu Nedir? Bu senaryoda satıcının verdiği hizmeti veya satmış olduğu ürünün bedelini ödeyen alıcıya faturasını direkt olarak ulaştırması söz konusudur. Dolayısıyla taraflar birbiriyle fiyat, miktar ve diğer satış koşulları yönünden zaten anlaşmış olduğundan istisnai durumlar dışında itiraz etmeye ihtiyaç duymazlar. Sistemsel olarak alıcının otomatik kabul etmiş olmasına ek olarak teknik hata, eksiklik, yanlışlık gibi önemli bir hata bulunmuyorsa iptali ve reddi mümkün olmaz. Genellikle su, elektrik faturası gibi hizmet alımlarında, perakende satışlarda alıcıya iletilen temel fatura üzerinde “Temel Fatura” ibaresi yer alır. Yani, yalnıza vergi mükellefleri değil, şahıslara da kesilebilir.

Temel Fatura İptali Nasıl Yapılır?

Temel fatura iptali, kendi portalınızdan değil de GİB’in e-arşiv ve e-fatura iptal portalı üzerinden yapmaya uygundur. Sadece satıcı buradan iptal/itiraz talebini oluşturduktan sonra KEP üzerinden temel fatura iptali yapabilir. Temel fatura KEP itiraz süresi veya temel fatura iptal süresi Türk Ticaret Kanununun (TTK) 18/3 fıkrasında belirtildiği üzere 8 gündür. Faturanın alındığı tarih itibariyle bu süre zarfında itiraz edilmemesi, fatura içeriğinin kabul edilmiş olduğu anlamına gelir.

Ticari Fatura Senaryosu Nedir?

Ticari fatura, çoğunlukla işletmeden diğer bir işletmeye satış gerçekleştiğinde seçilen senaryo tipidir. Alıcı firmaya kabul veya red olmak üzere beklenen bir yanıt olanağı sunması sayesinde tarafların anlaşmaya varamadığı durumlarda çözümü daha kolaydır. Belirli süre içerisinde alıcı, onay veya red cevabı vermezse yine otomatik olarak kabul etmiş sayılırken öte yandan yasal süre geçmiş ve kabul etmiş dahi olsa, alıcı firma iade faturası düzenleme hakkına sahiptir.

Ticari Fatura İptali Nasıl Olur?

Ticari fatura iptal edilebilir mi diye merak edenler için de yanıt elbette evet olacaktır. Ticari fatura reddi ve onayı alıcı firmanın kullandığı portal üzerinden kolaylıkla yapılabilir. Taraflar usulen KEP üzerinden ticari fatura iptali yapacaklarına dair yazışmayı birbirlerine gönderip iptal işlemini gerçekleştirebilirler. Yasal kapsamı yine TTK tarafından belirlenmiş ticari fatura red süresi de 8 gündür. Bu süreyi aşmış ticari faturaların iptali ancak, iade faturasıyla yapılabilir.

Temel Fatura ile Ticari Fatura Arasındaki Farklar Nedir?

Yukarıda anlattığımız gibi temel ve ticari fatura arasında ciddi farklar olmadığını görebilirsiniz. Tek temel ticari fatura farkı yanıt verme opsiyonu olup olmaması. Bir de temel fatura genellikle hizmet alım satımlarında kullanılırken ticari fatura daha çok firmalar arası ticarette tercih edilir. Her bir fatura senaryosuna ait yasal prosedürler farklı olduğundan tarafları hukuki işlemlerle ve iptal prosedürleriyle uğraştırmamak adına satış sonrasında hangi fatura tipinin kesileceği hususunda mutabık kalarak fatura senaryosu seçmek oldukça faydalı olabilir.

e-Fatura veya e-arşiv fatura kesilirken belirli şartlar yerine getirildiği takdirde teknik olarak geriye dönük fatura kesilebilir. Vergi Usul Kanununa göre, geriye dönük e-fatura ve e-arşiv fatura, matbu faturada da olduğu gibi, en fazla 7 gün öncesine olacak şekilde düzenlenebilir.

7 günün aşılması dahilinde %10 oranında Özel Usulsüzlük Cezası uygulanır. Bu cezayı almamak için mükelleflerin faturalarını gecikmeden düzenlemesi büyük önem taşır. 7 günü aşması durumunda kesilen faturalar için yasal sorumluluk mükellefe aittir. Gerek olması durumunda muhasebecinize danışmanızı öneriyoruz.

Geçmiş tarihe fatura kesmek için aşağıdaki adımları sırası ile uygulayınız.

1.Oluşturduğunuz fatura taslağının sağında bulunan düzenle butonuna tıklayınız.

2.Açılan pencerede yer alan “Bu Tarihe Fatura Kesilsin (Geçmiş Tarihli Kesmek İçin – Aşağıda EFatura Kes Butonu Vardır)” yazılı kutucuğu işaretleyiniz. Ardından faturanızı kesmek istediğiniz geçmiş tarihi seçiniz.

3.Kutucuğu işaretledikten sonra aynı pencerenin sağ alt kısmında “FATURA KES” butonu belirecektir. Bu butona tıklayıp faturanızı kesebilirsiniz.

Videolu anlatım aşağıda verilmiştir.

NOT: İşlemleri yapmadan önce e-imza veya mali mühür cihazınızın bilgisayara bağlı ve ilgili imzalama programlarının da açık olduğundan emin olun.

1.E-Fatura İptal Talebi:

Öncelikle imzalama aracı programı çalıştırılmalıdır. e-Fatura İptal/itiraz Portalı kullanıldığı sürece imzalama aracı programı arka planda açık kalmalıdır. e-Fatura İptal/İtiraz Portalına https://portal.efatura.gov.tr/FaturaIptal/ adresinden erişilebilecektir.

e-Fatura iptal işlemlerinde 8 günlük sürenin tespiti e-faturanın alıcıya iletilme tarihinden itibaren başlar. İptal işlemi her durumda 8 günlük süre içinde yapılmalıdır. Alıcı veya satıcı tarafından başlatılacak iptal işlemi ve iptal işleminin onaylama/reddetme süreçlerinin detayları aşağıda açıklanmıştır.

2.Kendisine Düzenlenen e-Faturalar İçin İptal Talebi Oluşturma:

e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olan mükellefler mali mühür/elektronik imzaları ile e-Fatura İptal/İtiraz Portalı Uygulamasına giriş yaparak aşağıda belirtilen şekilde kendilerine düzenlenen e-Fatura için “İptal Talebi” oluşturabilirler. Bu ekrandan iptal talebi oluşturmak isteyen alıcı “Fatura İptal Talebi Oluşturmak İçin Tıklayınız” butonunu seçmelidir.

“Fatura İptal Talebi Oluşturmak İçin Tıklayınız” butonuna tıklandığında aşağıdaki ekran (eFATURA İPTAL/İTİRAZ TALEBİ BİLGİ GİRİŞİ EKRANI) açılacaktır.

Kendilerine düzenlenen e-Fatura için “İptal Talebi” oluşturmak isteyen mükellefler ekranda “İşlem Sahibini Seçiniz” alanına tıklayarak açılan seçeneklerden “Alıcı” alanını seçmelidir.

“Fatura No” alanına e-Fatura uygulaması üzerinden kendisine düzenlenen ve kendisi tarafından iptal edilmek istenen faturanın 16 haneli seri numarası, “Ödenecek tutar” alanına faturada belirtilen ödenecek tutar yazılmalıdır. Akıllı kart sürücü ve şifre bilgileri girildikten sonra “Talep Oluştur” butonu tıklanır.

Akıllı karttaki bilgiler kontrol edilip onaylandıktan sonra Butonun onaylanması sonucunda “İptal talebiniz başarıyla oluşturulmuştur” uyarısı ile birlikte iptal talebi oluşturduğunuz e-Fatura için talebiniz, faturayı düzenleyen mükellefin e-Fatura iptal/itiraz bildirim portalindeki ekranına iletilmiş olacaktır.

Girilen bilgilerde herhangi bir tutarsızlık olması durumunda (sistemde kayıtlı olmayan e-Fatura no, hatalı ödenecek tutar bilgisi veya daha önceden iptal edilmiş fatura tekrar iptal edilmek istenirse) aşağıdaki hata ekranı gelecektir.

e-Faturayı düzenleyen mükellefe iletilen talebin onaylanıp onaylanmama durumu, ilk giriş kısmında yer alan “Fatura İptal Taleplerinin Durumlarını Görmek ve Adınıza Gelen İptal Taleplerine Onay vermek İçin Tıklayınız” sekmesinden takip edilebilmektedir.

İlgili butona tıklanıp, tarih aralığı girilerek listelendiğinde “İptal Edilmesini Talep Ettiğiniz Faturalar” ekranında iptal edilmesini talep ettiğiniz faturaların durumları listelenecektir.

Fatura iptal talepleri onaylanırsa talep durumu “Fatura İptal Edildi” olarak güncellenir ve onay zamanı ilgili satıra yansır. Bu durumda ilgili e-Fatura hem alıcının sanal BA hem de satıcının sanal BS formunda yer almayacaktır.

Sorgulama sonucu iptal talebi reddedildiyse ya da satıcısı tarafından 8 günlük süre içerisinde onay verilmediyse, ilgili e-Fatura hem alıcının sanal Ba hem de satıcının sanal Bs formunda yer alacaktır.

3.Kendisi Tarafından Düzenlenmiş e-Faturalar İçin Gelen İptal Talebini Onaylama / Reddetme:

e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olan mükellefler mali mühür/elektronik imzaları ile e-Fatura İptal/İtiraz Portalı Uygulamasına giriş yaparak aşağıda belirtilen şekilde düzenledikleri e-Faturalar için kendilerine ulaşan iptal taleplerinin “Onaylama/Reddetme” işlemlerini yapabilirler.

Kendisi tarafından düzenlenmiş e-Faturalar için kendilerine ulaşan iptal taleplerinin onaylanıp onaylanmama durumu, ilk giriş kısmında yer alan “Fatura İptal Taleplerinin Durumlarını Görmek ve Adınıza Gelen İptal Taleplerine Onay vermek İçin Tıklayınız” sekmesinden takip edilebilmektedir. Kullanıcılar ekrana tıkladıktan sonra tarih aralığını seçerek sorgulama yapmaları halinde varsa kendilerine gelen talepleri aşağıdaki gibi görüntüleyebileceklerdir.

Kendisi tarafından düzenlenmiş e-Fatura için gelen iptal talebinin kabul edilmesi durumunda; İptaline onay verilecek faturalar seçilip, mali mühür bilgileri girildikten sonra “Fatura İptal Et” butonu tıklandığında “İşlem Başarılı” sonucu alınırsa seçilen faturalar için iptal talebi onaylanacak ve ilgili e-Fatura hem alıcının sanal Ba hem de satıcının sanal Bs formunda yer almayacaktır.

“İptal Ettiğiniz Faturalar” alanından iptal edilen faturalara ait bilgiler yukarıdaki gibi listelenebilir.

Kendisi tarafından düzenlenmiş e-Fatura için gelen iptal talebinin reddedilmesi durumunda; İptal talebi reddedilmek istenen faturalar seçilip, mali mühür bilgileri girildikten sonra “Talebi Reddet” butonu tıklandığında “İşlem Başarılı” sonucu alınırsa seçilen faturalar için iptal talebi reddedilmiş olacak ve ilgili fatura hem alıcının sanal Ba hem de satıcının sanal Bs formunda yer alacaktır.

4.Düzenleyen Tarafından İptal Talebi Oluşturma:

Düzenledikleri e-Fatura için “İptal Talebi” oluşturmak isteyen mükellefler, ekranda “İşlem Sahibini Seçiniz” alanına tıklayarak açılan seçeneklerden “Satıcı” alanını seçmelidir.

“Fatura No” alanına e-Fatura uygulaması üzerinden kendisince düzenlenen ve kendisi tarafından iptal edilmek istenen e-Faturanın 16 haneli seri numarası, “Ödenecek tutar” alanına faturada belirtilen ödenecek tutar yazılır. Akıllı kart sürücü ve şifre bilgileri girildikten sonra “Talep Oluştur” butonu tıklanır.

Akıllı karttaki bilgiler kontrol edilip onaylandıktan sonra Butonun onaylanması sonucunda “İptal talebiniz başarıyla oluşturulmuştur” uyarısı ile birlikte iptal talebi oluşturduğunuz fatura için talebiniz, alıcı mükellefin e-Fatura İptal/İtiraz Bildirim Portalindeki ekranına iletilmiş olacaktır.

Girilen bilgilerde herhangi bir tutarsızlık olması durumunda (sistemde kayıtlı olmayan e-Fatura no, hatalı ödenecek tutar bilgisi veya daha önceden iptal edilmiş fatura tekrar iptal edilmek istenirse) aşağıdaki hata ekranı gelecektir.

Düzenlenen faturanın alıcısı olan mükellefe iletilen talebin onaylanıp onaylanmama durumu, ilk giriş kısmında yer alan “Fatura İptal Taleplerinin Durumlarını Görmek ve Adınıza Gelen İptal Taleplerine Onay vermek İçin Tıklayınız”” sekmesinden takip edilebilmektedir.

İlgili butona tıklanıp, tarih aralığı girilerek listelendiğinde “İptal Edilmesini Talep Ettiğiniz Faturalar” ekranında iptal edilmesini talep ettiğiniz faturaların durumları listelenecektir.

Fatura iptal talepleri onaylanırsa talep durumu “Fatura İptal Edildi” olarak güncellenir ve onay zamanı ilgili satıra yansır. Sorgulama sonucu aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi iptal talebi onaylanmışsa ilgili e-Fatura hem alıcının sanal Ba hem de satıcının sanal Bs formunda yer almayacaktır.

Sorgulama sonucu aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi iptal talebi reddedilmişse ilgili e-Fatura hem alıcının sanal Ba hem de satıcının sanal Bs formunda yer alacaktır.

5. Adıma Düzenlenen e-Faturalar İçin Gelen İptal Talebini Onaylama / Reddetme:

e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olan mükellefler mali mühür/elektronik imzaları ile e-Fatura İptal/İtiraz Portalı Uygulamasına giriş yaparak aşağıda belirtilen şekilde kendilerine düzenlenen e-Faturalar için kendilerine ulaşan iptal taleplerinin “Onaylama/Reddetme” işlemlerini yapabilirler. Kendilerine düzenlenmiş e-Faturalar için kendilerine ulaşan iptal taleplerinin onaylanıp onaylanmama durumu, ilk giriş kısmında yer alan “Fatura İptal Taleplerinin Durumlarını Görmek ve Adınıza Gelen İptal Taleplerine Onay vermek İçin Tıklayınız” sekmesinden takip edilebilmektedir. Kullanıcılar ekrana tıkladıktan sonra tarih aralığını seçerek sorgulama yapmaları halinde varsa kendilerine gelen talepleri aşağıdaki gibi görüntüleyebileceklerdir.

Adlarına düzenlenen e-Fatura için gelen iptal talebinin kabul edilmesi durumunda; İptaline onay verilecek faturalar seçilip, mali mühür bilgileri girildikten sonra “Fatura İptal Et” butonu tıklandığında “İşlem Başarılı” sonucu alınırsa seçilen faturalar için iptal talebi onaylanacak ve ilgili e-Fatura hem alıcının sanal Ba hem de satıcının sanal Bs formunda yer almayacaktır.

“İptal Ettiğiniz Faturalar” alanından iptal edilen e-Faturalara ait bilgiler yukarıdaki gibi listelenebilir.

Adlarına düzenlenen e-Fatura için gelen iptal talebinin reddedilmesi durumunda; İptal talebi reddedilmek istenen e-Faturalar seçilip, mali mühür bilgileri girildikten sonra “Talebi Reddet” butonu tıklandığında “İşlem Başarılı” sonucu alınırsa seçilen faturalar için iptal talebi reddedilmiş olacak ve ilgili e-Fatura hem alıcının sanal Ba hem de satıcının sanal Bs formunda yer alacaktır.

1.e-Fatura İtiraz Bildirim Talebi:

Öncelikle imzalama aracı programı çalıştırılmalıdır. e-Fatura İptal/itiraz Portalı kullanıldığı sürece imzalama aracı programı arka planda açık kalmalıdır.

 e-Fatura İptal/İtiraz Portalına https://portal.efatura.gov.tr/FaturaIptal/ adresinden erişilebilecektir. İtiraz bildirim talebini hem satıcı hem de alıcı başlatabilir. TTK kapsamında alıcı ya da satıcı tarafından yapılan itirazların bildirimine ilişkin itiraz işleminin onaylama/reddetme süreçlerinin detayları aşağıda açıklanmıştır.

2.Kendisine Düzenlenen e-Faturalar İçin İtiraz Talebi Oluşturma e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olan mükellefler mali mühür/elektronik imzaları ile e-Fatura İptal/İtiraz Portalı Uygulamasına giriş yaparak aşağıda belirtilen şekilde kendilerine düzenlenen e-Fatura için “İtiraz Talebi” oluşturabilirler. Bu ekrandan itiraz talebi oluşturmak isteyen alıcı “Fatura İtiraz Talebi Oluşturmak İçin Tıklayınız” butonunu seçmelidir.

“Fatura İtiraz Talebi Oluşturmak İçin Tıklayınız” butonuna tıklandığında aşağıdaki ekran (eFATURA İPTAL/İTİRAZ TALEBİ BİLGİ GİRİŞİ EKRANI) açılacaktır.

Kendilerine düzenlenen e-Fatura için “İtiraz Talebi” oluşturmak isteyen mükellefler ekranda “İşlem Sahibini Seçiniz” alanına tıklayarak açılan seçeneklerden “Alıcı” alanını seçmelidir.

“Fatura No” alanına e-Fatura uygulaması üzerinden kendisine düzenlenen ve kendisi tarafından itiraz talebi bildirilmek istenen faturanın 16 haneli seri numarası, “Ödenecek tutar” alanına faturada belirtilen ödenecek tutar yazılmalıdır.

“İtiraz Belge Numarası” alanına 6102 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak KEP sistemi ile yapılan işlemler neticesinde oluşacak belgenin numarası girilmelidir.

“İtiraz Belge Tarihi” alanına 6102 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak KEP sistemi ile yapılan işlemler neticesinde oluşacak belgenin tarihi girilmelidir.

“İtiraz Yöntemi” alanına 6102 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak KEP sistemi yöntemlerinden hangisi aracılığıyla itiraz işlemi yapılmış ise o yöntem seçilecektir.

Akıllı kart sürücü ve şifre bilgileri girildikten sonra “Talep Oluştur” butonu tıklanır.

Akıllı karttaki bilgiler kontrol edilip onaylandıktan sonra Butonun onaylanması sonucunda “İtiraz talebiniz başarıyla oluşturulmuştur” uyarısı ile birlikte itiraz bildirim talebi oluşturduğunuz e-Fatura için talebiniz, faturayı düzenleyen mükellefin e-Fatura İptal/İtiraz Portalindeki ekranına iletilmiş olacaktır.

Girilen bilgilerde herhangi bir tutarsızlık olması durumunda (sistemde kayıtlı olmayan e-Fatura no, hatalı ödenecek tutar bilgisi veya daha önceden itiraz edilmiş fatura tekrar itiraz edilmek istenirse) aşağıdaki hata ekranı gelecektir.

Faturayı düzenleyen mükellefe iletilen talebin onaylanıp onaylanmama durumu, ilk giriş kısmında yer alan “Fatura İtiraz Taleplerinin Durumlarını Görmek ve Adınıza Gelen İtiraz Taleplerine Onay vermek İçin Tıklayınız” sekmesinden takip edilebilmektedir.

İlgili butona tıklanıp, tarih aralığı girilerek listelendiğinde “İtiraz Ettiğiniz Faturalar” ekranında itiraz edilmesini talep ettiğiniz faturaların durumları listelenecektir.

Fatura itiraz talepleri onaylanırsa talep durumu “Fatura İtiraz Kabul Edildi” olarak güncellenir ve onay zamanı ilgili satıra yansır. Bu durumda ilgili e-Fatura hem alıcının sanal Ba hem de satıcının sanal Bs formunda yer almayacaktır.

Fatura itiraz talepleri reddedilirse talep durumu “Talep Reddedildi” olarak güncellenir ve onay zamanı ilgili satıra yansır. Bu durumda ilgili e-Fatura alıcının sanal Ba formunda yer almayacak olup, talebi reddeden satıcının sanal Bs formunda yer alacaktır.

Tevkifatlı fatura kesebilmeniz için öncelikle satışını yapacağınız ürüne tevkifat türü eklemelisiniz. Var olan ürüne tevkifat eklemek için;

1.İlgili ürünün sağında yer alan “Düzenle” butonuna tıklayın.

2.Açılan pencerede üst kısımda yer alan “Detay” sekmesine tıklayın.

3.Burada yer alan aşağıdaki görselde de belirtilmiş olan “Tevkifat Türü” alanından tevkifatınızı seçin. Tevkifat oranı otomatik gelecektir.

4.Tevkifat türünü seçtikten sonra “KAYDET” butonuna basın.

NOT: Eğer var olan ürüne değil de yeni ürüne tevkifat ekleyeceksenizde sayfanın altında yer alan “Tevkifat Türü” alanından seçim yapabilirsiniz.

Fatura oluşturmak için;

1.Satışlar başlığı altındaki Fatura Ekle sayfasına gidiniz ve “Gelişmiş Fatura Sayfasını Aç” butonuna tıklayınız.

2.Daha sonra “Senaryo” seçin ve “Fatura Tipi” alanından da “Tevkifat” seçin.

3.Faturanız ile ilgili girmeniz gereken bilgileri doğru bir şekilde tanımlayın. Turkuaz ekli butonlara tıklayıp bu bilgileri de faturanıza dahil edebilirsiniz.

4.Ürün ekle satırından tevkifat tanımlamış olduğunuz ürünü seçin.

NOT: Üründe tevkifat türü tanımlı ise fatura türünü seçmeyi unutsanız dahi sistem otomatik olarak fatura türünü “Tevkifat” olarak tanımlar.

5.Bu işlemleri tamamladıktan sonra “KAYDET” butonuna tıklayıp faturanızı oluşturabilirsiniz. (Oluşturduğunuz bu faturayı kesmek için Faturalar sayfasında ilgili faturanın sağında yer alan yeşil renkli “E-Fatura Kes” butonuna tıklamanız gerekmektedir.)

Faturanız aşağıdaki gibi gözükecektir.

Tevkifatlı iade faturası kesebilmeniz için aşağıdaki adımları sırası ile uygulamalısınız.

1.Satışlar başlığı altında yer alan “FATURA EKLE” sayfasına gidiniz. Daha sonra sağ üst kısımda yer alan “GELİŞMİŞ FATURA SAYFASINI AÇ” butonuna tıklayınız.

2. Açılan sayfada alıcı bilgilerini giriniz ardından alt kısımda yer alan “Senaryo” alanından “Temel Fatura”yı, “Fatura Tipi” alanından ise “Tevkifat İade” seçeneğini seçiniz.

3.Fatura ile ilgili diğer alanları isteğiniz doğrultusunda doldurduktan sonra en alt kısımda yer alan ürün ekleme alanından iade edeceğiniz mal/hizmeti seçiniz.

Eklenen ürün satırında yer alan “İade Bilgileri” alanına tıklayınız.

4.Açılan penceredeki alanları doldurun ve “TAMAM” butonuna tıklayınız.

• İade edilecek Mal oranı Tevkifat Oranını ifade etmektedir, örneğimizde Tevkifat Oranı (5/10) olduğundan iade edilecek mal oranı %50 olarak yazılacaktır.
• Yine örneğimizde Tevkifatsız KDV Tutarı 18 TL olduğundan dolayı bu alana 18yazılır, KDV tutarı ilgili tevkifat oranına göre otomatik olarak hesaplanacaktır.
• 5.Son olarak sayfanın sol alt kısmında bulunan “KAYDET” butonuna tıklayıp faturanızı oluşturabilirsiniz.Oluşturduğunuz fatura taslağını ise “FATURALAR” sayfasında görüntüleyebilir ve e-faturasını kesebilirsiniz.

Faturanın sol hali aşağıdaki görselde belirtilmiştir.

Videolu anlatım için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Faturanıza konaklama vergisi eklemek için aşağıdaki adımları sırası ile uygulamalısınız.

1.İlk olarak konaklama vergisini ürün/hizmete eklemelisiniz. Bunun için daha önce tanımlamış olduğunuz ürün/hizmeti seçip düzenle butonuna tıklayınız.

2.Açılan penceredeki üst sekmelerden “Detay” sekmesine tıklayınız. Sayfanın altında yer alan “Vergi Türü” alanından “Konaklama Vergisi”ni seçin “Vergi Oranı” otomatik olarak %2 olarak gelecektir. Daha sonra “KAYDET” butonuna tıklayın.

4.Oluşturduğunuz faturayı kesmek için ise “Faturalar” sayfasına gidin ve ilgili faturayı işaretleyip “SEÇİLİ OLANLARI EFATURA YAP” butonuna tıklayınız.Faturanın örnek görüntüsü aşağıdaki görselde verilmiştir.

Videolu anlatım için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

İade fatura oluşturabileceğiniz iki seçenek var. Bu seçenekler;

1.Tarafınıza kesilmiş olan yani alış faturasını direkt iade faturası olarak kaydedebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları sırası ile uygulamalısınız.

1.1.İlk olarak “Alış Faturaları” başlığı altındaki “Faturalar” sayfasını açın ve listeden iade faturası olarak kaydetmek istediğiniz faturayı sol tarafında bulunan kutucuğu işaretleyiniz.

1.2.Faturayı seçtikten sonra sağ üst köşede yer alan “İŞLEMLER” e tıklayınız, açılan menüden “Seçili Olan Faturayı İade Faturası Olarak Kaydet” yazısına tıklayınız. Bu işlemden sonra seçmiş olduğunuz faturanın aynısı “Faturalar” sayfasına iade fatura olarak aktarılacaktır.

1.3.Bu işlemden sonra seçmiş olduğunuz faturanın aynısı “Faturalar” sayfasına iade fatura olarak aktarılacaktır. Artık fatura taslağınız hazır, sağ tarafında bulunan e-fatura kes butonuna tıklayıp faturayı kesebilirsiniz.

2.Seçenek ise manuel olarak iade fatura oluşturabilirsiniz. Bu işlemi yapmak için aşağıdaki adımları sırası ile uygulayabilirsiniz.

2.1.İlk olarak “Satışlar” başlığı altındaki “Fatura Ekle” sayfasını açın. Açılan sayfada fatura bilgilerini yazın ardından “Fatura Türü” alanına tıklayınız ve açılan listeden “İade“yi seçin ve alt kısımdaki ürün bilgilerini ekleyiniz.

Bu bilgileri tanımladıktan sonra “Kaydet” butonuna tıklayabilir faturanızı oluşturabilirsiniz. Faturayı kesmek için ise “Faturalar” sayfasına gidiniz ve e-fatura kes butonuna tıklayınız.

Videolu anlatım için aşağıdaki videomuzu izleyebilirsiniz.

NOT: e-arşiv faturayı faturanın kesildiği günden itibaren 7 gün içerisinde iptal edebilirsiniz.

1.Satışlar başlığı altındaki faturalar sayfasını açın ve iptal etmek istediğiniz e-arşiv faturayı seçiniz.

1. Faturayı seçtikten sonra sağ üst köşedeki “İŞLEMLER” e tıklayınız ve açılan listeden “Seçili Olanları İptal Et“e tıklayınız.Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencereden iptal nedeni belirtebilir veya belirtmeden “Evet” butonuna tıklayıp faturayı iptal edebilirsiniz.

Videolu anlatım için aşağıdaki içeriği izleyebilirsiniz.

NOT: Belge iptal nedenlerini daha sonra “Rapor İndir” penceresinden indirebilirsiniz.

e-İhracat Faturası Kimlere Zorunlu?

Ticaret yasalarına göre, ihracat işlemleri gerçekleştiren tüm satıcılar, cirolarına bağlı olarak e-ihracat faturası kesmek zorundadır. Bu zorunluluk, ülke içinde yapılan satış işlemlerinde e-fatura kullanımına tabi olan tüm satıcıları da ihracat işlemlerinde e-ihracat faturası düzenlemeye yükümlü kılar.

e-İhracat Faturası Nasıl Oluşturulur?

e-İhracat faturası kesmeden önce vergi istisna nedeninizi e-fatura ayarları sayfanızdan tanımlamalısınız. İhracat kodları aşağıda verilmiştir. Hangi kodu kullanacağınızı bilmiyorsanız bu konuda muhasebecinizden bilgi alabilirsiniz.

1.101 İhracat İstisnası

2.301 – 11/1-a Mal İhracatı

3.302 – 11/1-a Hizmet İhracatı

Vergi istisna nedeninizi tanımladıktan sonra artık fatura kesebiliriz. Fatura kesmek için Satışlar başlığı altındaki “Fatura Ekle” sayfasına gidin.

Buradan da sağ üst köşede yer alan “Gelişmiş Fatura Sayfasını Aç” butonuna tıklayın.

Açılan sayfada ilk olarak alıcı bilgilerini tanımlayın. Daha sonra ise Senaryo alanından “İhracat” seçeneğini seçin, Fatura Tipi alanı otomatik olarak “İstisna” olarak gelecektir.

Diğer bilgileri de doğru bir şekilde tanımlayın, mavi renkli butonlara tıklayıp faturanıza ek bilgi olarak ekleyebilirsiniz.

NOT: Doküman para birimi alanını zorunlu olarak doldurmanız gerekmektedir. Bu faturada hangi para birimini kullanıyor iseniz burada listeden seçin.

Sayfanın alt kısmından ürünü ekleyin. Eklediğiniz ürünün KDV’sini 0 olarak güncelleyin. Ardından görselde de belirtilmiş olan 2 numaralı işlem butonuna tıklayın.

İşlem butonuna tıkladıktan sonra açılan pencerede kırmızı ok ile gösterilmiş olan zorunlu alanları doğru bir şekilde tanımlamanız gerekir.

NOT: Gönderim şekline göre ek bilgi alanları açılabilir. Örneğin denizyolunu seçtiğinizde gemiye ait bilgi girebileceğiniz alanlar açılır.

Bu bilgileri sırası ile tanımladıktan sonra “Kaydet” butonuna tıklayıp fatura taslağınızı oluşturabilir ve “Faturalar” sayfasından bu faturayı görüntüleyebilir veya kesebilirsiniz. Faturalar sayfasında ihracat faturalarını kolay ayırt edebilmeniz için “GTB” kısaltması eklenmiştir.

Faturanızın ön izlemesi aşağıdaki görselde ki gibi gözükecektir.

NOT: Tazmin fatura kesmeden önce kargo firmanız ile iletişime geçmelisiniz. Tazmin fatura uygulamaları fatura firmalarına göre değişiklik gösterebilmektedir.

Tazmin fatura kesmek için aşağıdaki adımları sırası ile izleyin

1.Faturanızı “İade” olarak düzenlemeniz için;

Satışlar Fatura Ekle sayfasında Yeni Ürün Ekle seçeneği ile

Ürün Adı: Tazmin Bedeli,

Stok Kodu: Sizin belirleyeceğiniz bir kod,

KDV: 0 olarak seçip ürünü kaydetmeniz gerekmektedir.

Daha sonra “Faturalar” sayfasında ilgili faturayı belge türü “İade” olarak seçin ve tazmin ürününüzü ekleyin, diğer bilgileri de doldurduktan sonra faturanızı kesebilirsiniz.

Fatura açıklamasında otomatik olarak “351-KDV İstisna Olmayan Diğer” açıklaması yazacaktır.

NOT: Fatura açıklamasına kargo firmasından öğreneceğiniz tazmin bilgilerini eklemelisiniz.

Excelden BirFatura panelinize fatura aktarımı için aşağıdaki adımları sırası ile uygulayın.

NOT: Aktarım yapacağınız excelde satır sayısı 1000(bin) satırı geçmemeli.

1.Satışlar başlığı altında yer alan “Faturalar” sayfasını açınız. Bu sayfada sağ köşede yer alan “İşlemler” başlığına tıklayın ardından açılan listeden “Excel Dosyasından Fatura Oluşturma” başlığına tıklayın.

2.Açılan pencerede iki adet örnek şablon göreceksiniz bunlardan biri standart toplu fatura oluşturmak için diğeri ise detaylı toplu fatura oluşturmak için hazırlanmış şablonlardır. Biz standart olan şablon ile devam edeceğiz.

Şablonu indirmek için mavi renk ile belirtilmiş olan Buradan yazısına tıklayın. Şablonu buradan da indirmek isterseniz tıklayın.

NOT: Detaylı Fatura Exceli ile farklı tarih ve para birimi ile fatura yükleyebilirsiniz.

3.İndirdiğiniz exceli açtığınızda excel içerisinde 3 adet sayfa göreceksiniz. Bunlar;

3.1.Fatura Giriş Ekranı: Fatura bilgilerini tanımlayacağınız sayfadır.

3.2.Açıklamalar: Şablonda yer alan başlıklara hangi bilgilerin gelmesi gerektiği ile ilgili açıklamalar bu sayfada yer alır ayrıca örnek fatura bilgileri de incelemeniz için bu sayfada verilmiştir.

3.3.Kargo Ödeme Tipi: Fatura giriş ekranında yer alan kargo ödeme tipi alanındaki sayıların hangi anlama geldiği bu sayfada yazar.

4.Exceli doğru bir şekilde oluşturduktan sonra kaydedin ve BirFatura panelinizdeki fatura oluşturma penceresini tekrar açın. Bu penceredeki “Fatura Dosyasını Yükle” butonuna tıklayın.

5.Dosya yükleme penceresi açılacaktır, bu pencereden hazırlamış olduğunuz excel şablonunu seçin ve “Aç” butonuna tıklayın.

6.Excel yüklenmeye başlayacaktır, satır sayısına göre yükleme süresi değişiklik gösterebilir. Yükleme işlemi devam ederken aşağıdaki görseli göreceksinizdir işlem tamamlanana kadar bu pencereyi kapatmayın.

7.İşlem tamamlandığında “Sonuç” penceresi açılacaktır. Bu pencerede kaç adet faturanız yüklendi veya yüklenmedi bunun bilgisini görebilirsiniz. Başarılı yazan kısımdakiler yüklenen fatura sayınızdır, Başarısız ise yüklenemeyen hatalı fatura sayınızdır.

İşleminiz tamamlandı, “Kapat” butonuna tıklayıp pencereyi kapatabilirsiniz. Eklediğiniz faturaları ise fatura listesinden görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve kesebilirsiniz.

Videolu anlatım aşağıya eklenmiştir.

Bu sayfada sadece TRENDYOL, HEPSİBURADA, N11 ve TİCİMAX siparişleriniz otomatik olarak listelenir.

ÖNEMLİ: Bu sayfada mağaza ayarlarında yer alan görmek istediğiniz sipariş durumu alanında hangi durumları seçtiyseniz sadece seçmiş duruma ait siparişler görüntülenecektir. (Hepsiburada da geçerli değildir.)

Faturalandırmak istediğiniz siparişleri siparişin sağ kısmında bulunan “Faturalandır” butonunu kullanarak veya faturaları seçtikten sonra oluşan “Tümünü Faturalandır” butonunu kullanarak faturalandırabilirsiniz.

NOT: Faturalandır butonuna tıkladığınızda ilgili siparişlerin fatura taslağı “Faturalar” sayfasında oluşacaktır, Faturalar sayfasından ilgili faturaları kesebilirsiniz.

Seçili siparişleri birleştirip faturalandırmak için ise öncelikle birleştirmek istediğiniz siparişleri yukarıdaki görseldeki gibi seçin daha sonra sağ üst köşedeki “Seçili Siparişleri Birleştir Faturalandır” butonuna tıklayın. Bu işlem ile birden fazla fatura kesmek yerine birleştirdiğiniz tüm siparişleri tek fatura olarak kesebilir dolayısı ile kontör ve zamandan tasarruf etmiş olursunuz.

Yukarıda kırmızı kutu içerisine alınmış “Seçili Olanları Kayıtlı Siparişe Dönüştür” butonu ile seçmiş olduğunuz siparişleri daha sonra faturalandırmak üzere Kayıtlı Siparişler sayfasına aktarabilirsiniz. Bu sayfa ile daha detaylı bilgi için tıklayınız.

“Hepsiburada Sipariş Yükle” butonu ile geçmiş tarihli siparişlerinizi kendiniz ekleyebilirsiniz. Bu işlemi yapabilmek için mağaza ayarlarında yer alan aşağıdaki seçenek işaretli olmak zorundadır.

Eğer siz bu sayfadayken pazaryerinize yeni sipariş gelip gelmediğini kontrol etmek isterseniz yine sağ üst köşede yer alan “Sipariş Listemi Güncelle” butonuna tıklayabilir ve anlık sipariş kontrolü sağlayabilirsiniz.

Not: Sayfanın üst bilgi kısmında yer alan “SGT“, Son Gönderim Tarihi anlamına, “AGT” ise Aynı Gün Teslimat anlamına gelir. Siparişleriniz bu duruma veya durumlara uyuyor ise sipariş bilgisinde bu kısaltmalar yer alır.

Daha önce oluşturduğunuz faturadan bir adet daha oluşturmanız gereken durumlarda kullanabilirsiniz. Örneğin 25 ürün ekli bir fatura oluşturduğunuz ancak bu faturadan bir adet daha oluşturmanız gerekiyor sadece alıcı bilgileri değişecek diyelim bunun için sıfırdan aynı faturayı oluşturmanıza gerek yok. Daha önce oluşturduğunuz faturayı kopyaladıktan sonra sadece alıcı bilgisini değiştirmeniz yeterli olacaktır.

Bu işlemi yapmak için aşağıdaki adımları sırası ile uygulayabilirsiniz.

BirFatura panelinize giriş yaptıktan sonra sizi karşılayan anasayfa diyebiliriz. Bu sayfada bazı özet bilgilere, grafiklere yer verilir.

Sayfanın yapısından bahsedecek olursak sol tarafta modüller yer alır. Üst kısımda ise “Duyurular“, “Kur Bilgileri“, “Erişim Butonu” ve “Hesap Bilgileriniz” yer alır.

Panel Erişim Butonu: Bu buton kırmızı yani kapalı durumdayken hiçbir BirFatura personeli panelinize erişemez ancak erişmesini istediğiniz durumlarda butona tıklayın ve yeşil yani aktif duruma getiriniz.

Duyurular Butonu: Bu butona tıkladığınızda sistem üzerinde yapılmış iyileştirmeleri, yeni eklenen özelliklerin duyurularını görüntüleyebilir ve inceleyebilirsiniz.

Sayfanın altında yer alan özet bilgilerden ise aylık, günlük, haftalık gibi filtreler uygulayarak fatura, satış adetlerinizi ve tutarlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

Satış Haritası: Bu harita sizin satış haritanızdır. Hangi illere satış yaptıysanız o illerin üzerinde kırmızı daire belirir.

Bu haritayı isterseniz kendi sitenize de ekleyebilirsiniz. Bu işlem için haritanın sağ üstünde yer alan “+” butonuna tıklayın, açılan pencerede yer alan kodu kopyalayın ve kendi sitenizde eklemek istediğiniz sayfanın kod kısmında yer alan “Body” tagları arasına yapıştırın artık harita belirttiğiniz sayfada gözükecektir.

Chat Butonu: Sayfanızın sağ en alt köşesinde yer alır. Teknik desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bu butona tıklayıp yazılı destek alabilirsiniz.

NOT: Bu özelliği kullanabilmeniz için sms entegrasyonunuzun olması gerekir.

Sms entegrasyonu hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Bu özelliği kullanmak için ilk olarak sms şablonu tasarlamalısınız. Bu işlem için “SMS Entegrasyonu” başlığı altında yer alan “SMS Şablonları” sayfasını açın.

1.Sağ üst kısımda yer alan “Yeni Şablon Ekle” butonuna tıklayın. (Görselde ok ile gösterilen buton)

2.Yeni şablon ekleme ekranında ise ilk olarak şablon adınızı oluşturun daha sonra ise içerik kısmına mesaj içeriğinizi tanımlayın. Örneğin “Sayın {musteriadi}, faturanız oluşturulmuştur {faturalinki}” burada önemli olan {faturalinki} ibaresi diğer tüm alanları dilediğiniz gibi doldurabilirsiniz. (aşağıda yer alan notları dikkate alarak doldurmalısınız)

3.Yukarıdaki işlemi tamamladıktan sonra “Otomatik Sms” sayfasını açın. Bu sayfada sağ üst alan da yer alan “Yeni Şart Ekle” butonuna tıklayın.

4.Açılan penceredeki alanları doldurun. Bu alanların açıklaması ise:

4.1.Adı: Şartınıza ad tanımlayın. Bu sayede listede daha kolay ayırt edebilirsiniz.

4.2.Hangi Mağazadaki Satışlarda: Ekleyeceğiniz bu şartı hangi mağazalarınızda kullanmak istiyorsanız seçebilirsiniz veya Tüm mağazalar diyerek bütün mağazalarınızda bu şartı kullanabilirsiniz.

4.3.Ne Olduktan Sonra: Bu alan “Fatura Kesildikten Sonra” olarak seçilmelidir.

4.4.Ne Zaman Sonra: Fatura kesildikten ne zaman sonra bu şart sağlanmalı onu belirtin. İlk alana bir rakam tanımlayın diğer alandan ise “saat” veya “gün” olarak seçim yapın. Örneğin “2 saat sonra”

4.5.SMS Şablonu: Daha önce oluşturmuş olduğumuz “EFATURAGONDERİMİ” şablonunu seçmelisiniz.

4.6.SMS Başlığı: Bu bilgi sms entegrasyonu yaptığınız firmadan gelecektir.

NOT: İsterseniz bu şartı ürün bazlı da kullanabilirsiniz. Örneğin bu şartı sadece belirli ürünlerde bilgisayar satışlarında kullanmak istiyorsunuz, “Şu Ürünler İçin” yazılı alana stok kartı açılmış olan bilgisayar kelimesini eklemeniz yeterli. Ancak tüm ürünler için bu şartı kullanacaksanız “Tüm Ürünler İçin Olsun” seçeneğini işaretlemelisiniz.

Tüm işlemleri yaptıktan sonra “Kaydet” butonuna tıklayın. Artık fatura bilgileriniz müşterilerinize sms olarak iletilmeye başlayacaktır.

Son olarak göndermiş olduğunuz sms’lerin iletilip iletilmediğini “Gönderim Raporları” sayfasındaki “Durum” seçeneği altından “Gönderilmeyen” seçip filtreleyerek kontrol edebilirsiniz.

NOT: KDV 0 olan faturalara istisna fatura denir.

BirFatura paneliniz üzerinden istisna fatura kesebilmeniz için yapılması gereken işlemler sırası ile anlatılmıştır.

1.e-Fatura ayarlarından vergi istisna sebebi seçmelisiniz.

1.1.Bu işlem için Ayarlar başlığı altında yer alan E-Fatura Ayarları sayfasına gidin. Bu sayfada yer alan aşağıdaki görselde ok ile gösterilen “Vergi İstisna Nedeni” listesinden sizin için uygun olan istisna nedenini seçin. Daha sonra bu değişikliği kaydedin.

2.Vergi istisna sebebini tanımladıktan sonra şimdi fatura kesebiliriz.

2.1.Satışlar başlığı altında yer alan “Fatura Ekle” sayfasını açın.

2.2.İlk olarak alıcı bilgilerini tanımlayın. Daha sonra belge türünü “İstisna” seçin.

2.3.Diğer bilgileri de doldurduktan sonra son olarak ürünümüzü ekliyoruz. Burada önemli olan ekleyeceğimiz ürünün KDV’si 0 olmak zorundadır.

Son olarak “Kaydet” butonuna tıklayıp faturanızı kaydedin. Kaydedilen fatura taslağını “Faturalar” sayfasından görüntüleyebilir, düzenleyebilir veya kesebilirsiniz. Faturanın örnek görseli aşağıda verilmiştir.

Faturayı kesmek için görselde ok ile gösterilmiş butonları kullanabilirsiniz. Birden fazla faturayı kesmek isteseniz sol tarafta yer alan ok ile gösterilmiş kutucukları işaretledikten sonra sağ üstteki “Seçili Olanları Efatura Yap” butonuna tıklayın. Faturalarınız kesilecektir. Tek tek kesmek için ise sağ tarafta yer alan yaprak simgesi olan butona tıklamanız yeterli.

Eğer faturanıza KDV haricinde başka vergi türü de eklemek istiyorsanız aşağıdaki adımları sırası ile uygulamalısınız.

1. Vergi türünü faturaya değil ürünümüze eklemeliyiz. Bu işlem için Ürünler > Ürünleri Görüntüle sayfasını açın ardından vergi türü ekleyeceğiniz ürünü bulun ve “Düzenle” butonuna tıklayın.

2.Düzenle penceresi açıldıktan sonra üst kısımdaki sekmelerden “Detay” başlığına tıklayın. Aşağıda yer alan “Vergi Türü” alanından eklemek istediğiniz vergi türünü seçin. Ardından da “Vergi tutarı” alanına vergi oranınızı yazın.

Vergi oranını da yazdıktan sonra “Kaydet” butonu ile kaydedin.

3.Artık faturamızı kesebiliriz. Bu işlem için de Satışlar > Fatura Ekle sayfasını açın. Açılan sayfada standart fatura keserken doldurmanız gereken alanları doldurun. Son olarak ürün ekleme kısmından ek vergi eklediğimiz ürünü seçin ve faturanızı kaydedin.

Faturanızın son taslak görüntüsünde ek verginiz aşağıdaki örnek görseldeki gibi gözükecektir. Kontrol ettikten sonra faturanızı artık kesebilirsiniz.

e-Arşiv Fatura Nedir?

• Tek yönlü bir uygulamadır. Sadece fatura göndermeyi içerir.
• GİB’e günlük olarak e-arşiv fatura Raporu gönderimi zorunludur.
• E-fatura sistemine kayıtlı olmayan mükelleflere düzenlenir. (Son düzenleme ile e-arşiv sistemine kayıtlı olmayan ama gün içerisinde bir mükellefe vergiler dahil 5.000 TL ve üzeri fatura gönderen şirketler de e-arşiv fatura oluşturmalıdır.)
• Serbest format veya UBL-TR formatında düzenlenebilir.

E-Arşiv Fatura Raporu

E-arşiv fatura oluşturulduğunda kağıt ya da elektronik ortamda direkt olarak son kullanıcıya iletilir. Dolayısıyla e-Arşiv fatura ve alıcısı arasında GİB bulunmamaktadır. Bu sebeple GİB, oluşturulan e-arşiv fatura verilerine erişebilmek için, şirketlerin günlük olarak e-arşiv fatura raporu oluşturmasını ve GİB sistemine göndermesini zorunlu kılmıştır. Uygulamaya dahil olan şirketler içinde bulundukları gün oluşturdukları tüm e-arşiv faturaları, GİB’in belirlediği formatta bir sonraki gün sonuna kadar GİB’e raporlarlar.

NOT: Kesmiş olduğunuz e-arşiv faturaları 24 saat içerisinde alıcıya iletilir. Alıcıya siz fatura keser kesmez anında iletilmeyecektir.

E-fatura uygulamasında böyle bir rapor gerekmez, düzenlenen faturalar sistemde öncelikle GİB’e gider ve şema kontrolleri sonrasında alıcıya ulaşır.

E-Arşiv Fatura Çıktısı İrsaliye Yerine Kullanılabilir mi?

Gerekli koşullar sağlandığında e-arşiv fatura için oluşturulan çıktılar irsaliye yerine de kullanılabilmektedir. Bu durumda tekrar bir irsaliye düzenlenmesine gerek kalmamaktadır. Koşulları şu şekilde sıralayabiliriz;

• Malın teslimi anında verilmesi
• ‘İrsaliye yerine geçer’ ibaresinin eklenmesi
• Düzenleme tarihi ve saat bilgisinin eklenmesi
• Kağıt çıktısının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması

Amazonun kendi carisine fatura kesebilmeniz için aşağıdaki adımları sırası ile uygulamalısınız. Bu adımlar:

1.Satışlar başlığı altındaki “Fatura Ekle” sayfasını açın.

2.Açılan sayfada ilk olarak müşteriyi yani amazonun carisini oluşturmamız gerekiyor.(Daha önce oluşturmadıysanız). Alıcı ekle butonuna tıklayın ve amazon bilgilerini doğru bir şekilde girin. Bu bilgileri amazon size zaten iletmiş olacaktır eğer iletmedi ise aşağıdaki görselde bu bilgilere de yer verilmiştir. Son olarak “Kaydet” butonuna tıklayın.

4.Ürün eklerken ise “Alıcı Stok Kodu” girmeniz gerekmektedir. Amazon faturalarda bu bilgiyi görmek istiyor.(Aksi bir durum amazon tarafından belirtilir ise o zaman bu alanı boş bırakabilirsiniz) Daha önce eklediğiniz bir ürünü çağırmak için ürün adını veya stok kodunu aratabilirsiniz. Eğer faturaya eklemek istediğiniz ürünü daha önce stoklarınıza eklememiş iseniz “Yeni Ürün Ekle” butonundan ürün ekleyebilirsiniz.

Son olarak ürünü de ekledikten sonra “Kaydet” butonuna tıklayıp faturanızı kaydedebilirsiniz.

5.Fatura taslağını ise “Faturalar” Sayfasındaki butonlar aracılığı ile görüntüleyebilir veya e-faturasını kesebilirsiniz.

Faturanızın taslak görüntüsü aşağıdaki örnek görseldeki gibi olacaktır.

Bu işlemleri aşağıdaki videodan da takip edebilirsiniz.

SGK’ya e-fatura kesmek için aşağıdaki adımları sırası ile uygulayın.

1.İlk olarak Satışlar başlığı altındaki “Fatura Ekle” sayfasını açın. Ardından sağ üst köşede yer alan “Gelişmiş Fatura Sayfasını Aç” butonuna tıklayın.

2.Gelişmiş fatura sayfasında ise ilk olarak Senaryo alanından “Temel Fatura” daha sonra ise Fatura Tipi alanından “SGK” seçin. Alıcı Adı kısmına otomatik olarak SGK bilgileri gelecektir.

3.Daha sonra diğer bilgileri doldurmaya başlayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gerekenlerden biri de “Dönem Bilgisi” alanı, dönem bilgisini başlangıç ve bitiş doğru bir şekilde girmeniz gerekiyor. Buradaki tarihi bir önceki ayın başlangıç ve bitiş tarihi olarak tanımlamalısınız.

4.”İlave Fatura Bilgileri” alanından ise seçim yapmanız gerekir. Örneğin hastane için fatura oluşturuyor iseniz hastane seçimi yapmalısınız.

Bu alanda yer alan Mükellef Kodu ve Dosya No bilgilerini SGK size daha önceden iletmiş olacaktır. O bilgileri de bu alanlara doğru bir şekilde tanımlayın. Mükellef Adı alanına ise firma adınızı yazabilirsiniz.

5.Son olarak ise faturamıza ürün ekliyoruz. Ürün adı kısmında eklemek istediğiniz ürünün adını yazarak arama yapabilirsiniz. (Daha önce stok kartı açtıysanız ürün bilgisi otomatik gelecektir.)

Tüm işlemler tamamlandığına göre artık “Kaydet” butonuna tıklayıp, fatura taslağımızı oluşturabiliriz. Oluşturmuş olduğunuz fatura taslağını Faturalar sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

Dilerseniz faturalar sayfasından ilgili faturaya ön izleme, düzenleme yapabilir veya faturayı kesebilirsiniz.

Bu sayfada faturalar ve fatura taslakları listelenmektedir. Dilerseniz tekrar düzenleme yapabilir, tekli seçim ya da çoklu seçim yaparak e-faturalarınızı kesebilir veya taslak halini görüntüleyebilirsiniz.

Aşağıda işlem adımları açıklamaları ile beraber anlatılmıştır.

1. Numara ile Belirtilen Seçim Kutusu: Bu kutucuklar ile işlem yapmak istediğiniz faturaları seçebilirsiniz. Örneğin birden fazla fatura kesmek istediğinizde bu kutucuklardan seçim yapıp Seçili Olanları e-Fatura Yap butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.
2. Seçili Olanları E-Fatura Yap: Seçim kutusu ile işaretlediğiniz faturaların e-faturalarını bu butona tıklayıp kesebilirsiniz. e-Fatura yap kelimesine takılmayın eğer fatura türünüz e-arşiv ise sistem e-arşiv fatura kesecektir. e-Arşiv ve e-Fatura hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayınız.
3. Düzenle: Fatura taslağında değişiklik yapmak isterseniz bu butona tıklamanız gerekir. Düzenle butonuna tıkladıktan sonra açılan pencerede eski tarihli fatura kesmenizi sağlayan bir seçenek de göreceksiniz. Bu seçeneği sadece süresi geçen yani eski tarihe kesmek istediğiniz faturalarda kullanabilirsiniz, seçeneği işaretledikten sonra pencerenin sağ alt kısmında “EFATURA KES” butonu belirecektir, butona tıklayıp faturayı kesebilirsiniz. İlgili görsel aşağıya eklenmiştir.

1. E-Fatura Kes: E-faturasını kesmek istediğiniz fatura taslağında bu butonu kullanabilir, e-faturasını kesebilirsiniz.
2. Görüntüleme: Faturanızı kesmeden önce veya kestikten sonraki halini görüntülemek için bu butonu kullanabilirsiniz. Örnek görüntü aşağıdaki gibi olacaktır.
3. Filtrele: Filtrelenmesini istediğiniz kelimeleri yazdıktan sonra veya ilgili alanı seçtikten sonra bu butona tıklayıp veriyi süzebilirsiniz. Bu alanda arama yapabilmeniz için Sipariş No, Fatura No, Fatura Tarih aralığı, Müşteri Adı, Müşteri TC/Vergi No, Fatura Senaryosu, Mağaza adı, Satış Kanalı(mağazanız) veya Fatura Tutarı bilgilerinden birini veya tümünü yazdıktan sonra Sarı renkli bu butona tıklamanız yeterli olacaktır.

Temizle: Bu buton ile filtrelenmiş veriyi temizleyebilirsiniz.

İşlemler: Bu buton altından bazı işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemler;

Rapor İndir (Excel, XML): Bu seçenek ile faturalarınız ile ilgili beyan, muhasebe exceli, UBL, Zarf ve PDF indirebilirsiniz. Oluşturduğunuz raporları Raporlar > Talep edilen raporlar sayfasında görüntüleyebilirsiniz. Bu raporları indirip muhasebe programınıza da aktarabilirsiniz. Ayrıca bu alandaki raporlar geliştirmeye açıktır yani sizlerden gelen talep doğrultusunda isteğiniz incelendikten sonra talebiniz eklenebilir. Burada bulunan raporlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Rapor talebi oluşturmak için açılan pencerede ilk olarak başlangıç ve bitiş tarihini/saatini seçmeniz gerekir. (Hangi tarihler arasını raporlamak istiyorsanız bu tarihleri belirtmelisiniz)

-Muhasebe exceli, örnek exceli indirmek için buraya tıklayın

1. Seçili Olanları Birleştir: Firma bilgisi aynı olan fatura taslaklarını tek bir faturada birleştirmenizi sağlar. Böylece hem daha az kontör harcamış olursunuz hem de takibini daha kolay yapabilirsiniz. Birleştirilmiş fatura örneğini buradan  indirebilirsiniz.
2. Seçili Olanları Kayıtlı Siparişe Dönüştür: Daha sonra faturasını keseceğiniz siparişleri bu seçenek ile kayıtlı siparişe dönüştürebilirsiniz. Bazı müşteriler aldığı siparişin faturasını sonra kesmek isteyebiliyor yani faturasını kesmeden çıkışını yapmak isteyebiliyor, bu seçeneğe tıkladığınızda seçmiş olduğunuz siparişleri Satışlar > Kayıtlı Siparişler sayfasında görüntüleyebilirsiniz. Özetle Faturasız Çıkan Siparişler = Kayıtlı Siparişler daha fazla bilgi için tıklayınız.
3. Seçili Olanları Yazdır: Seçili faturaları yazdırmak için bu seçeneği kullanabilirsiniz.
4. Seçili Olana Gider Pusulası Ekle: Seçili faturaya ekstra olarak gider pusulası eklemenizi sağlar. Gider pusulası hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
5. Seçili Olana Ekstra Kargo Fişi Ekle: Ekstra kargo fişi ve parçalı gönderim sadece Kredili kargo UPS entegrasyonunda kullanılmaktadır.
6. Seçili Olanların Kargo Firmasını Değiştir: Seçtiğiniz fatura taslaklarındaki kargo firmalarını toplu bir şekilde değiştirmenizi sağlar
7. Seçili Olanlara Tekrar Kargo Fişi Oluştur: Seçtiğiniz faturalara tekrar kargo fişi oluşturmanızı sağlar. Mavi buton üzerinden fişin son halini görüntüleyebilirsiniz. Örnek fişi buradan indirebilirsiniz
8. Seçili Olanlara Kargo Sevkiyat Barkodu Yazdır: Seçili faturalara kargo sevkiyat barkodu yazdırmak için bu seçeneği kullanabilirsiniz.
9. Seçili Olan Faturayı Kopyala: Seçtiğiniz faturanın bir kopyasını oluşturmak için bu seçeneği kullanabilirsiniz.
10. Excel Dosyasından Fatura Oluşturma: Bu seçenek ile indireceğiniz örnek excel şablonuna göre faturalarınızı excele kayıt edebilir ve bu exceli de BirFatura panelinize aktarabilirsiniz. Bu seçeneğe tıkladığınızda iki adet indirme linki sizi karşılayacaktır. Bunlar standart toplu fatura exceli ve detaylı toplu fatura exceli, bu excelleri içerisinde bulunan açıklamaya göre doldurup sisteme yükleyebilirsiniz. Örnek fatura şablonlarının linkleri aşağıda verilmiştir. İndirip inceleyebilirsiniz.1.Detaylı toplu fatura excelini görüntülemek için buraya tıklayın.2.Standart toplu fatura excelini görüntülemek için buraya tıklayın. 
11. Seçili Olan Faturaları Yazdırıldı Yap: Faturaların yazdırılma takibi yapıyorsanız bu seçeneği kullanabilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için önce firma ayarları > Fatura takibi yapılsın seçeneğini işaretlemeniz gerekir. Bu özelliği aktif ettikten sonra faturaların yanında yazıcı simgesi olan buton gözükecektir. Yazdırılmayan faturalarda bu simge gri renkte gözükür eğer faturayı yazdırdıysanız bu butona tıklayıp rengini yeşile çevirebilir, yazdırılmayan faturalar içerisinden kolaylıkla ayırt edebilirsiniz.Not: Yazıcı simgesinin gözükmesi faturanın kesilmiş olması gerekir aksi durumda fatura taslak halindeyken bu buton gözükmez.

1. Seçili Olanları İptal Et: Seçtiğiniz faturaları iptal etmenizi sağlar. Bu özellik sadece e-arşiv faturalar için kullanılabilir.
2. Seçili Olanların Fatura PDF’lerini İndir: Seçtiğiniz faturaların PDF’lerini bu buton ile indirebilirsiniz. Örnek pdf görüntülemek için buraya tıklayın.
3. Seçili Olanları Uygulamaya Gönder: Bu seçenek ile seçmiş olduğunuz faturaları BirFatura masaüstü uygulamasına gönderebilir oradan da bağlı olan yazıcınız ile çıktı alabilirsiniz. Bu programın amacı her seferinde bir ayar yapmadan daha hızlı çıktı alabilmenizdir. Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir. Uygulamayı indirmek için buraya tıklayın.

NOT: Eğer kesilen fatura e-arşiv ise ilgili faturalar listesinde ilgili faturanın yanında bu bilgiyi gösteren yeşil durum kutucuğu gözükür. Aşağıdaki görselde kırmızı kutu içerisinde ilgili alan belirtilmiştir.

Manuel fatura kesmek için Satışlar > Faturalar > +Yeni Fatura butonuna tıklayınız.

Daha sonra aşağıdaki adımları sırası ile uygulamanız gerekir.

Belge Alıcı Bilgileri: Faturayı kestiğiniz kişiyi veya firmayı belirtmeniz gerekir. Bu alandan isim veya T.C (vergi no.) olarak arama yapabilirsiniz eğer sistemde kayıtlı değil ise “Alıcı Ekle”  butonundan alıcı bilgisi ekleyebilirsiniz. Alıcı ekle butonuna tıkladıktan sonra aşağıdaki pencere açılacaktır. Bu pencerede ilgili alanları doldurun müşteriniz şahıs ise T.C. bilgisini yazın, firma ise vergi numarasını ve vergi dairesini seçin.
Dikkat etmeniz yer ise vergi numarası 10 haneli, T.C. kimlik numarası 11 hane olması gerekir. 10 hane tanımladığınızda sistem bunu vergi numarası olarak algılar. Birden fazla adres tanımlamak için ise +adres ekle butonuna tıklayın ve açılan adres alanını doldurun.

Not: Eğer eklediğiniz alıcının (müşteri, tedarikçi) cari takibini yapmak istiyorsanız alt kısımda bulunan “Cari Olarak Kaydet” seçeneğini işaretlemelisiniz. Böylelikle bu müşteriye ait hesap tutabilirsiniz. Ne kadarlık ödeme yapılmış bakiyesi var ise bakiyesi ne durumda gibi.

• Düzenlenme Tarihi ve Saati: Sistem otomatik olarak fatura oluşturduğunuz tarihi ve saati baz alır. İsterseniz faturayı düzenlediğiniz tarihi bu alandan değiştirebilirsiniz.
• Belge Kategorisi: Faturanızı keseceğiniz pazaryeri ya da e-ticaret platformunu bu alandan seçiyorsunuz.
• Belge Mağazası: Kategoride seçmiş olduğunuz platformda kayıtlı mağaza bilgileriniz bu alanda listelenir. Faturayı hangi mağazanızdan kesmek istiyorsanız bu alandan mağaza seçmeniz gerekir.
• Belge No: Fatura numaranızı kendiniz eklemek isterseniz bu alana yazabilirsiniz.
• Sipariş No:  Sipariş numaranızı bu alana yazabilirsiniz.
• İrsaliye No ve İrsaliye Tarihi: E-fatura ve e-arşiv ler irsaliye yerine geçmektedir, bu alanı ihtiyacınıza göre doldurabilirsiniz.
• Ödeme Yöntemi: Fatura bedelinin ödeme türünü bu alandan seçebilirsiniz. (Kredi kartı, havale vs.)
• İskonto: Fatura bedelinize iskonto uygulamak isterseniz bu alanı kullanabilirsiniz. İskontoyu tutar olarak değil yüzde olarak uygulamak isterseniz  “%yüzde uygulansın” seçeneğini işaretlemeniz gerekir.
• Belge Türü: Keseceğiniz bu faturanın ne tür fatura olduğunu belirtmeniz gerekir. Örneğin satış faturası, iade faturası vs.
• Durum: Fatura bedeliniz önceden ödendi veya ödenmedi ise bu alandan belirtmelisiniz.
• Ödeme Vade Tarihi:  Durum ödenecek ise ödemenin vade tarihini bu alandan belirtebilirsiniz. Eğer durum ödendi ise hangi hesaba ödendi, tahsilat tutarı ve tahsilat türünü seçmeniz gerekir.
• Belge Özel Açıklama:  Fatura hareketiniz ile ilgili açıklamanızı bu alana yazabilirsiniz.
• Kargo Fişinin Oluşturulmasını İstiyorum: Fatura ile beraber kargo fişini de oluşturmak isterseniz bu seçeneği işaretleyin açılan seçenekler otomatik dolacaktır siz sadece kargo şirketini seçmelisiniz. Bu işlem ile tek sayfada iki işlemi tamamlayabilirsiniz.
• Ürün Ekle: Faturanıza ürün bilgisini de tanımlamanız gerekir. Bunun için aşağıdaki adımları izleyin.
  • Hangi ürünü eklemek istiyorsanız Ürün Adı veya Stok Koduna göre satırda arama yapın ve seçin. Miktar ve diğer bilgiler otomatik gelecektir isterseniz kalem bazlı düzenleme yapabilirsiniz. (örn: birim fiyatını güncelleyebilir veya iskonto uygulayabilirsiniz)
  • Birden fazla ürün eklemeniz gerekiyorsa yeşil renkteki “Yeni Satır Ekle” butonuna tıklayın. Satırı silmek için ise satırın sağında bulunan kırmızı ” – ” simgesine tıklamanız yeterlidir.
  • Eğer eklemek istediğiniz ürün daha önce sisteme kayıt edilmemiş ise mor renkteki “Yeni Ürün Ekle” butonuna tıklamanız ve ürünü tanımlamanız gerekir.

Tüm işlemler bittikten sonra “KAYDET” butonuna tıklayıp fatura taslağınızı oluşturabilir, fatura listesinden ise faturanızı kesebilirsiniz.

Bu işlemi yapmak için ilk olarak Faturalar sayfasını açmalısınız.

Daha sonra fatura durumunu görüntülemek istediğiniz ilgili faturanın sağında yer alan “Düzenle” butonuna tıklayınız.

Açılan pencerede üst kısımda bulunan “EFATURA LOG” sekmesine tıklayınız. Açılan sayfada faturanızın durumunu görüntüleyebilirsiniz. Son olarak EFATURALOG sekmesinin yanında yer alan “Fatura İletilme Durumu” sekmesinden ise faturanızın iletim durumunu görüntüleyebilir hatta iletilmeyen faturayı “EFATURA TEKRAR ZARFLA GÖNDER” butonuna tıklayıp tekrar gönderim sağlayabilirsiniz.

Bu özelliği aktif ettiğinizde faturalar sayfasına aktardığınız tüm siparişlerin faturaları otomatik olarak kesilecektir. Siparişleri de otomatik olarak faturalar sayfasına aktarılmasını isterseniz buraya tıklayınız.

Bu özelliği aktif etmek için Ayarlar başlığı altında yer alan “Firma Ayarları (Genel)” sayfasına gidiniz. Bu sayfada ise üst alandaki sekmelerden “Özelleştirme Ayarları” sekmesine tıklayınız.

Açılan sekmede alt kısımda yer alan “Siparişlerden Faturalar Sayfasına Aktarılanların E-Faturası Otomatik Kesilsin” kutucuğunu işaretleyiniz.

Son olarak sayfanın altında yer alan “Kaydet” butonuna tıklayıp değişiklikleri kaydediniz. Artık faturalar sayfasına aktarılan siparişlerinizin faturası otomatik olarak kesilecektir.

NOT: Otomatik fatura kesme işlemi belirli zamanlarda sistem tarafından otomatik yapılır. Kesilmesini istediğiniz saati seçemezsiniz. (Sizin belirlediğiniz saatte kesilmesini isterseniz VİP kullanıcı olmanız gerekmektedir.)

Etiket özelliği nedir?

Etiket özelliği gelen faturalarınızı özel olarak belirtmenizi sağlar bu sayede gelen faturalarınızı daha kolay ayırt edebilir, filtreleyebilirsiniz.

Etiket tanımı nasıl yapılır?

Bu işlem için Ayarlar başlığı altındaki “Etiket” sayfasını açınız. Açılan sayfada sağ üst köşede bulunan “Yeni Etiket Ekle” butonuna tıklayınız.

Açılan pencerede öncelikle etiket başlığı tanımlayınız. Ardından etiket tanımı alanına başlığın daha detaylı halini yazabilir veya boş bırakabilirsiniz. Son olarak arka plan rengi alanından etiketinize renk atayabilirsiniz. Örnek görsel aşağıdaki gibidir.

Son olarak Kaydet butonu ile etiket tanımlama işleminizi sonlandırabilirsiniz.

Oluşturduğunuz etiketi gelen faturalarınıza eklemek için “Gelen Faturalar” sayfasını açınız. Etiketi iki farklı yöntem ile ekleyebilirsiniz bunlardan ilki var olan faturanıza tanımlama. Bu işlem için listede bulunan ilgili faturanın sağında bulunan düzenle butonuna tıklayınız.

Açılan pencerede “Etiket Seçin” alanına tıklayınız ve açılan listeden eklemek istediğiniz etiketi seçiniz ve Kaydet butonuna tıklayınız.

Artık fatura Müşteri bilgisi alanında etiket bilgisi gözükecektir. Filtreleme alanından etiket türüne göre de filtreleme işlemi sağlayabilirsiniz.

Etiket eklemek için ikinci yöntem ise manuel ekleyeceğiniz yeni fatura penceresindeki “Etiket Seçin” alanıdır. Bu alandan daha önce tanımladığınız etiketlerden herhangi birini seçip ekleyebilirsiniz.

Tekrarlayan e-Belge, belirli bir dönemde, aynı alıcıya, aynı içerikte ve tutarda, düzenli aralıklarla kesilen e-Fatura veya e-Arşiv Fatura gibi elektronik belgeleri ifade eder. Genellikle abonelik, kira, bakım hizmetleri gibi süreklilik arz eden işlemler için kullanılır.

Kısaca anlatmak gerekirse:

• Her ay aynı kişiye veya firmaya,
• Aynı içerikte ve tutarda,
• Otomatik olarak veya düzenli şekilde kesilen e-belgelerdir.

Nasıl Oluşturulur?

Daha önce kesmiş olduğunuz herhangi bir faturayı “Düzenle” butonu ile açınız. Ardından sayfanın en altında sağ köşede bulunan “Tekrarlayan e-Belge” butonuna tıklayınız.

NOT: Faturalarda bu işlem ilgili fatura satırında bulunan görselde ok ile gösterilen açılır listeye eklenmiştir ve sadece buradan tekrarlayan belge oluşturabilirsiniz. Diğer e-SMM ve e-MM de ise düzenle butonu ile işlem yapabilirsiniz.

Açılan pencerenin en altında bulunan “Tekrar Emri Oluştur” butonuna tıklayınız.

Açılan pencereden ise detayları girmeniz gerekir bu detaylar ise;

1-Başlangıç Tarihi: Faturanızın ilk kez tekrarlanmasını istediğiniz tarihi seçiniz.

2-Tekrar Şekli: Bu alandan ise faturanızı hangi periyotlarda otomatik kesilsin istiyosunuz onu seçiniz.

• Günlük: Her gün tekrarlanmasını istiyorsanız “Günlük” seçtikten sonra bir alt satırda yer alan “Her Gün Tekrar Et” seçeneğini işaretleyiniz.
• Haftalık: Haftanın hangi günü otomatik olarak faturalandırmak istiyorsanız o günü seçiniz.
• Aylık: Bu alandan faturalandırmanın olacağı ayı veya ayları seçebilirsiniz.

3-Vade Tarihi: Bu alandan vade tarihini belirtebilirsiniz.

• Belirsiz: Her hangi bir vade tarihi tanımlamak istemiyorsanız bu seçeneği seçiniz.
• Düzenlenme Tarihinde: Faturanın düzenleme tarihi baz alınır.
• Sonra: Bu alandan ise fatura düzenlendikten kaç gün sonra vade tarihi oluşmasını istiyorsanız onu seçiniz.

4-Sonlanma Tarihi: Bu tekrarın ne zaman sonlanmasını istiyorsanız bu alandan belirtebilirsiniz.

• Hiçbir Zaman: Bu tekrarın hiç sonlanmamasını istiyorsanız bu seçeneği seçiniz.
• Tekrar Sayısı: Belirli bir tekrardan sonra sonlanmasını istiyorsanız bu seçeneği seçip tekrar sayısı belirtebilirsiniz.
• Bitiş Tarihi: Hangi tarihte bu tekrarın sonlanmasını istiyorsanız bu alandan son yani bitiş tarihini seçebilirsiniz.

Tüm bu ayarları isteğinize göre tanımladıktan sonra “KAYDET” butonuna tıklayınız. Kaydet işleminden sonra artık e-belgeleriniz belirlediğiniz aralıklar ile otomatik kesilecektir.

Tekrarlayan e-belgelerinizi ise Ayarlar Başlığı altında yer alan “Tekrarlayan E-Belgeler” sayfasını kullanabilirsiniz.

Bu sayfadan dilerseniz ilgili tekrarlayan e-belgeyi “pasif” durumuna çekebilir, faturalandırmayı istediğiniz zaman durdurabilirsiniz ayrıca “Düzenle” ikonuna tıklayıp faturalandırma tarihini ve diğer ayarları düzenleyebilirsiniz.

Aşağıdan videolu anlatımıda izleyebilirsiniz.

Varyant eklemek için sol menüde yer alan Ürünler başlığı altındaki Varyantları Görüntüle sayfasına gidin.

Bu sayfada yeni varyant ekleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz.

Öncelikle Varyant; e-ticaret sitenizde yer alan ürünlerin ufak farklılıklara sahip benzerlerine verilen addır. Örneğin sitenizde satışta olan bir gömleğin varyantları arasında renk, beden, boyut sayılabilir.

1.Varyant Ekleme

Sayfada en sağda bulunan mor renkteki 1 numaralı “Yeni Varyant Adı Ekle” butonuna tıklayın. Açılan pencerede ‘Açıklama’ alanına varyant adını yazın ve “KAYDET” butonuna tıklayın.

2.Varyant adını kayıt ettikten sonra varyant değerini eklememiz gerekiyor bunun için ise 2 numaralı “Yeni Varyant Değeri Ekle” butonuna tıklayın. Açılan pencerede ilk sırada yer alan “Varyant Adı” listesinden eklemiş olduğunuz varyant adını seçin daha sonra ise sağında yer alan “Varyant Değeri” alanına varyantınızın değerini yazın ve “KAYDET” butonuna tıklayın.

Örnek olarak varyant adı ‘Beden’ değeri ise ‘XL’ gibi tanımlamalar yapabilirsiniz.

Daha sonra ürü listesinde yer alan varyant eklemek istediğiniz ürünün sağında bulunan düzenle butonuna tıklayın. Açılan sayfada üst kısımda yer alan Stok Giriş-Çıkış sekmesine tıklayın. Açılan sayfada sol alt da bulunan “Varyantlı Ürün Tanımlamak İstiyorum” seçeneğini işaretleyiniz.

Daha sonra varyant çeşidinizi seçin ardından da varyant değerini seçip Seçenekleri Oluştur butonuna tıklayın. Artık ürününüze varyant bilgisini eklediniz son olarak “KAYDET” butonuna tıklayıp işleminizi tamamlayabilirsiniz. Aşağıda ilgili ekran görüntüsünü inceleyebilirsiniz.

3.Eklemiş olduğunuz varyantlar “Varyant Listesi“nde görüntülenmektedir. Dilerseniz varyant adına veya varyant değerine göre filtreleme yapabilir veya varyantı silebilirsiniz.

Kayıt ettiğiniz ürünleri görüntülemek için sol menüde yer alan Ürünler başlığı altındaki Ürünleri Görüntüle sayfasına gidin.

Aşağıdaki görselde numaralandırılmış alanlar ile açıklamalarına yer verilmiştir.

1. Stok Kodu: Ürüne ait stok kodunu bu alana yazdıktan sonra 7 numaralı buton ile filtreleyebilirsiniz.
2. Ürün Adı: Ürüne adını bu alana yazdıktan sonra 7 numaralı buton ile filtreleyebilirsiniz.
3. Marka Adı: Listeden seçtiğiniz marka adına göre filtreleme yapabilirsiniz. Markayı seçtikten sonra 7 numaralı butona tıklamanız gerekir.
4. KDV Oranı: Ürünleri KDV oranına göre filtreleyebilmenizi sağlar. Seçim yaptıktan sonra 7 numaralı butona tıklamanız gerekir.
5. Kalan Stok Adeti: Ürünü kalan miktarına göre filtreleyebilmenizi sağlar. Seçim yaptıktan sonra 7 numaralı butona tıklamanız gerekir.
6. Toplam Satış Adeti: Ürünü veya ürünleri satış adetine göre filtreleyebilmenizi sağlar. Seçim yaptıktan sonra 7 numaralı butona tıklamanız gerekir.
7. Filtrele: Filtre kelimelerini veya bilgilerini girdikten sonra bu butona tıklamanız gerekir.
8. Temizle: Yapılan filtrelemeyi kaldırır tüm ürünleri listeler.
9. Düzenle: Ürün bilgilerinde düzenleme yapmak için veya daha fazla bilgi girmek için bu butonu kullanabilirsiniz.
10. Satış Faturası: Ürünü içeren satış faturalarının bilgisini getirir. (Toplam satış faturasını indirebilmenizi de sağlar) Aşağıdaki görselde örnek verilmiştir.
11. Sil Butonu: İgili satırdaki ürünü silmenizi sağlar.

12.Yeni Ürün Ekle: Ürün ekleme penceresini açar.

13.Ürünleri Ayarla: Listede yer alan ürünler de toplu olarak ya da tek tek düzenleme yapabileceğiniz seçenekleri görüntüleyebilirsiniz. Bu seçenekler;

13.1.Ürünleri Excelden İçeri Al: Elinizde çok fazla ürün var ise ve bu ürünler excel formatında ise tek tek kayıt yapmadan bu seçenek ile içeri aktarabilirsiniz. Örnek şablon için buraya tıklayın.

13.2.Örnek Ürün Exceli İndir: Elinizdeki ürünleri excele aktarabilmeniz için örnek verilerle oluşturulmuş excel şablonunu indirmenizi sağlar. İndirmek için buraya tıklayın.

13.3. Tüm Ürünleri Excel Olarak İndir: Ürün listesindeki tüm ürünleri excel olarak indirmenizi sağlar. Örnek ürünlerin olduğu exceli indirmek için buraya tıklayın.

13.4. Tüm Ürünlerde KDV 20, 10, 1, 0 Yap: Listedeki tüm ürünlerin kdv oranlarını tek bir tıklama ile güncelleyebilirsiniz.

13.5. Seçili Ürünlerde KDV 20, 10, 1, 0 Yap: Listede seçmiş olduğunuz ürünlerin kdv sini tek tıklama ile güncelleyebilirsiniz.

13.6.Seçili Olanları Sil: Listede seçmiş olduğunuz ürünleri silmek için bu butonu kullanabilirsiniz.

13.7.Tüm Ürünleri Sil: Listedeki tüm ürünleri silmenizi sağlar.

13.8. Tüm Ürünlerde Stok Tükense Dahi Satışa Devam Edilsin ve Tüm Ürünlerde Stok Tükense Dahi Satışa Devam Edilmesin: Bu seçeneklerle ürün detayında yer alan “Bu Üründe Stok Tükense Dahi Satışa Devam Edilsin” seçeneği toplu olarak tüm ürünler için güncellenebilir.

14.Seçim Kutusu: Listedeki ürünleri seçebileceğiniz kutucuklardır.

15.Kayıt Göster: Bir sayfada maksimum gösterebileceğiniz ürün satır sayısını bu alandan değiştirebilirsiniz.

Yeni ürün eklemek için sol menüde yer alan Ürünler başlığı altındaki Ürünleri Görüntüle sayfasına gidin ve sağ üstte yer alan “Yeni Ürün Ekle” butonuna tıklayın. Açılan pencerede sadece belirli bilgileri tanımlayabilirsiniz, daha detaylı bilgi tanımlamak için üst kısımda bulunan sekmeler aracılığı ile detaylı bilgiler tanımlayabilirsiniz.

Açılan penceredeki ilgili alanları doldurun. Alanların açıklaması yanlarında bulunan numaralar ile görsel altında belirtilmiştir.

1. Ürün Adı*: Ürününüzün faturada da gözükecek adıdır. Bu alana ürün tanımlamanız zorunludur.
2. Stok Kodu*: Ürüne ait kimlik numarası olarak düşünebilirsiniz. Diğer ürünler ile aynı olmayan kod içermelidir. Bir stok kodu sadece bir ürün ile eşleşmeli. Bu alana kod tanımlamanız da zorunludur.
3. KDV Oranı: Ürüne ait kdv oranını bu alandan seçebilirsiniz. (Pazaryerinde kayıtlı bir ürün sattıysanız kdv oranı otomatik olarak Birfatura panelinize tanımlanır.)
4. Birim: Ürünün birimini bu alandan seçebilirsiniz. (litre, adet, metre vs.)
5. Stok Adedi: Ürüne ait stok miktarını bu alana tanımlayabilirsiniz.
6. Marka Adı: Ürününüze ait marka bilgisinin seçildiği veya tanımlandığı alandır. Sağ taraftaki mavi ‘+’ butonu ile yeni marka bilgisi ekleyebilirsiniz. Marka adını bir sefer kaydetmeniz yeterli olacaktır. Liste içerisinden seçim yapabilirsiniz.
7. Bu Ürün Stoksuz Üründür(Hizmet vs.): Stok takibi yapmayacağınız bir ürün satıyorsanız bu seçeneği işaretleyebilirsiniz. Örneğin yemek servis hizmeti vs.
8. Barkod: Ürüne ait barkod bilgisi bu alana tanımlanır.
9. Satış Birim Fiyat: Ürünün pazaryerlerinde satacağınız birim fiyatını bu alana tanımlayınız. İlk yazdığınız miktar KDV’siz birim fiyattır. KDV dahil tanımlamak için sağ tarafta yer alan KDV Dahil kutucuğunu işaretleyiniz.
10. Alış Birim Fiyat: Ürünün size olan maliyetini bu alana tanımlayabilirsiniz. İlk yazdığınız miktar KDV’siz birim fiyattır. KDV dahil tanımlamak için sağ tarafta yer alan KDV Dahil kutucuğunu işaretleyiniz.
11. Kritik Stok Adet: Bu alana tanımlayacağınız stok miktarı belirlediğiniz sayının altına düştüğünde sistem uyarı mesajı verecektir.
12. Ürün Tipi: Oluşturduğunuz bu ürün aldığınız mı sattığınız ürün mü bunu belirtebilirsiniz.
13. Bu Üründe Stok Tükense Dahi Satışa Devam Edilsin: Eğer sipariş üzerine üretim yapıp satıyorsanız bu seçeneği işaretleyip kullanabilirsiniz.

Yukarıdaki bilgiler “Genel” sekmesi içerisinde tanımlanması gereken adımları belirtiyordu. Alt kısımda ise “Detay” sekmesinde tanımlama yapılabilir alanlara hangi bilgilerin gelmesi gerektiği sırası ile açıklanmıştır.

1. Desi: Kargo gönderimlerinde hacimsel ağırlık anlamına gelen kelimedir. Ücretlendirme bu bilgiye göre çıkmaktadır.(Hesaplamak için en, boy, yükseklik birbiri ile çarpılır ve 3000’e bölünür.)
2. Garanti Süresi: Ürüne ait garanti süresini bu alana tanımlayabilirsiniz.
3. Kargo Firması: Ürünü göndereceğiniz anlaşmalı bir kargo firmanız var ise bu alandan kargo firmasını sseçebilirsiniz.
4. Bu Siparişteki Ürün Adedi: Koli veya çoklu ürün örneğin 6 lı su vs. satıyorsanız bu alana sayıyı tanımlayabilirsiniz.
5. Tevkifat Türü: Sattığınız ürün tevkifatlı bir ürün ise bu listeden tevkifat seçmelisiniz. Tevkifat hakkında daha detaylı bilgi için buraya tıklayınız. 11 numaralı tevkifat oranı alanı ise otomatik dolacaktır. Tevkifat türlerine göre bu oranlar değişiklik gösterebilir.
6. Vergi Türü: Eklemiş olduğunuz bu üründe KDV haricinde ekstra vergilendirme olabilir. Örneğin ÖTV, Konaklama Vergisi vs. Bu gibi ekstra olan vergilendirmeleri bu listeden seçmelisiniz. 12 numaralı Vergi Oranı alanından ise seçtiğiniz ek vergiye ait vergi oranını manuel girmeniz gerekir. Eğer % olarak değil de miktar olarak tutarı girecekseniz 13 numaralı % kutucuğundaki işareti kaldırmalısınız.
7. GTIP Numarası: Bu alana GTIP numarasını tanımlamalısınız. GTIP hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayınız.
8. Depo Raf Konumu: Ürünü depoda daha kolay bulabilmeniz için bu alana ürünün yerini tarif edebilirsiniz.
9. Ürün Menşei: Bu alana ürünün nerede üretildiği bilgisini tanımlayabilirsiniz. Mikro ihracatlarda zorunlu bir alan.
10. Ölçü: Ürünün ölçülerini de bu alana tanımlayabilirsiniz.

Bu bilgileri tanımladıktan sonra sağ alt köşede bulunan “KAYDET” butonu ile ürün kaydını gerçekleştirebilirsiniz. Kaydedilen ürün “Ürünleri Görüntüle” sayfasında listelenmektedir.

Bir ürüne varyant ekleyebilmeniz için öncelikle varyant tanımlamalısınız. Bu işlem için “Ürünler” başlığı altında yer alan “Varyantları Görüntüle” sayfasına gidin.

Daha sonra sağ üst kısımda mor renkli olan “Yeni Varyant Adı Ekle” butonuna tıklayın ve açılan pencereye varyant adını yazın ardından “Kaydet” butonuna tıklayın.

Bu pencere kapandıktan sonra yine sağ üst köşede yer alan “Varyant Değeri Ekle” butonuna tıklayın.

Açılan pencerede ilk olarak açıklama kısmında eklemiş olduğunuz varyant adını seçin daha sonra ise varyant değeri kısmına bu varyant adı için geçerli olan değeri yazın ve “Kaydet” butonuna tıklayın. Artık varyantı tanımladınız bundan sonraki adımlarda ise bu varyantı ürün ile eşleştireceğiz.

Var olan bir varyantı ürünle eşleştirmek için ilgili ürünü düzenle ekranını açmalısınız.

Düzenleme ekranında ise üst kısımda yer alan sekmelerden “Stok Giriş-Çıkış” sekmesine tıklayın. Açılan sayfada aşağıdaki işlemleri sırası ile uygulayın.

1-“Varyantlı Ürün Tanımlamak İstiyorum” seçeneğini işaretleyi

2-“Bu Ürüne Eklemek İstediğiniz Varyant Çeşitlerini Yazınız” alanına tıklayın ve listeden eklemek istediğiniz varyant adına tıklayın.

3-Üstteki seçeneğin altında yer alan “Varyant Değerlerini Seçiniz” alanındaki listeden eklemek istediğiniz değere veya değerlere tıklayın sağ taraftaki alana geçecektir bu varyantlar

4-Varyant değerlerini doğru seçtiğinizden emin iseniz sağ alt kısımda bulunan “Seçenekleri Oluştur” butonuna tıklayın.

5-Yukarıdaki işlemleri tamamladıysanız son olarak “Kaydet” butonuna tıklayın ve değişiklikleri kaydedin.

Yukarıdaki işlemleri başarı ile tamamladınız artık ürününüze varyant tanımlanmıştır.

Excelden Birfatura panelinize toplu ürün aktarımı için aşağıdaki adımları sırası ile uygulamalısınız.

NOT: Excelden ürün aktarımı için maksimum 1000 (bin) satır ürün ekleyebilirsiniz.

1.Ürünler başlığı altında yer alan “Ürünleri Görüntüle” sayfasını açınız.

2.Bu sayfada sağ üst köşede yer alan “Ürünleri Ayarla” yazısına tıklayın. Açılan listeden “Ürünleri Excelden İçeri Al” başlığına tıklayınız.

3.Açılan pencerede mavi renk ile belirtilmiş olan “Buradan” yazısına tıklayıp örnek excel şablonunu indirin. Örnek şablonu buradan indirmek için tıklayın.

4.İndirdiğiniz excel şablonu açtığınızda ilk olarak “Açıklamalar” sayfası açılacaktır. Bu sayfada hangi alanlara hangi başlıkların geldiğini veya alanları nasıl doğru bir şekilde doldurmanız gerektiği hakkında yönergeler ve açıklamalar yer alır.

Açıklamalar sayfasını inceledikten sonra “Urunlar” sayfasını açın.

5.Urunlar sayfasında örnek ürün tanımlamaları da inceleyebilirsiniz. Elinizdeki ürünleri ekleyeceğinizde bu örnek ürünleri silin ve elinizdeki gerçek ürün bilgilerini ilgili başlıklarla eşleşecek şekilde yani doğru bir şekilde tanımlayın ve exceli kaydedin.

6.Exceli yüklemek için ise 2. görselde yer alan “Ürünleri Excelden İçeri Alma” penceresini tekrar açın. Ardından “Ürünleri Excelden İçeri Al” butonuna tıklayın. Yükleme sırasında var olan ürün isimleri güncellensin mi? diye bir soru çıkacaktır kullanım durumunuza göre Evet veya Hayır diyebilirsiniz bu yanıtı sizin vermeniz gerekiyor.

7.Bu soruyu yanıtladıktan sonra dosyayı yükleyeceğiniz pencere açılacaktır. Buradan düzenlemiş olduğunuz exceli seçin ve “Aç” butonuna tıklayın.

8.Exceldeki satır sayısına göre yükleme süresi değişebilir bu esnada ekranınız aşağıdaki görsel gibi olacaktır. İşlem tamamlandığında ekranınızın sağ üst köşesinde yeşil kutu içerisinde başarılı durumu gözükecek ve aşağıdaki ekran kapanacaktır.

Yükleme işleminiz tamamlandı, kontrol sağlayabilirsiniz.

Video anlatım aşağıda verilmiştir.

NOT: Trendyol Yemek mağazanızda Dikkat etmeniz gereken konu; Trendyol Yemek API servisinden trendyol kuryesi ile teslimat yapan satıcılar için siparişlerde müşteri (il, ilçe, ve adres gibi) bilgiler eksik gelmektedir. Bu bilgiler servisten gelmediğinde sizlerin Faturalandırma işlemini gerçekleştirebilmesi için sistem tarafından otomatik (Adana, Karataş,…) olarak eklenecektir.

1.BirFatura.com uygulama panelinizde Ayarlar > Mağaza Ayarları > Trendyol Yemek Mağaza Ayarları sayfasını açı

2.Açılan sayfada sağ üst köşede yer alan “Yeni Mağaza Ekle” butonuna tıklayın. Açılan pencerede “Mağaza Adı” alanına istediğiniz ismi yazabilirsiniz. ** “API Kullanıcı Adı”, “API Şifresi” ve “ID” bilginizi Trendyol yemek mağaza panelinizden alarak ilgili alanlara bu bilgileri doğru bir şekilde tanımlayın.

“API Kullanıcı Adı” ve “API Şifresi” ile “ID” bilginizi ekran görüntüsündeki gibi Trendyol panelinize giriş yaparak “HESABIM”>ENTEGRASYON BİLGİLERİ” sekmesi içerisinden görüntüleyebilirsiniz.

NOT: Kopyala-yapıştır işlemi sırasında boşluk ile kopyalamamaya dikkat edin gerekirse yapıştırdıktan sonra karakterleri kontrol edin.

Yukarıdaki görselde numaralandırılmış seçenekleri ise kullanım durumunuza göre işaretleyip kullanabilirsiniz. Bu seçeneklerin açıklamaları aşağıda verilmiştir.

1. “Bu Mağazamda Tek Tip KDV’li Ürünler Satıyorum”: Eğer mağazanızda tek tip örneğin sadece %10 KDV li ürünler satacaksanız bu seçeneği işaretleyebilir ve altında açılacak olan alandan sabit KDV oranınızı seçebilirsiniz.
2. “Mağaza Açıklaması”: Bu alana ise faturanızda sürekli gösterilecek sabit açıklama bilgisi ekleyebilirsiniz.
3. “Siparişler-Onaylanmış Sayfasında Göreceğim Sipariş Durumlarını Belirlemek İstiyorum”: Bu seçeneği seçtiğinizde Onaylanmış sayfasında görmek isteyebileceğiniz sipariş durumları açılacaktır. Bu durumlardan hangisini görmek istiyorsanız seçim yapmanız yeterli olacaktır. Eğer bu seçeneği işaretlemezseniz varsayılan olarak sadece “onaylanmış” siparişlerinizi Onaylanmış sayfasında görebilirsiniz.

Son olarak tüm adımları tamamladıktan sonra “TEST ET” butonuna tıklayıp api bilgilerinin doğrulunu kontrol edebilirsiniz. Eğer başarılı ise “Kaydet” butonuna tıklayıp entegrasyonunuzu tamamlayabilirsiniz. Başarısız uyarısı gelir ise Api bilgilerinizi kontrol ediniz.

1. Öncelikle BirFatura panelinden Ayarlar > Mağaza Ayarları > TRENDYOL> Düzenle butonuna tıklayın.
2. Açılan sayfa üzerinde sağ üst kısımda bulunan “+YENİ MAĞAZA EKLE” butonuna tıklayın.

3..Trendyol API anahtarı almak için Trendyol hesabınızda “Hesabım” bölümüne girmelisiniz. Burada entegrasyon bilgileri sekmesinde Satıcı ID, API Key (API anahtarı) ve API Secret bilgilerinizi bulacaksınız.

4.API kullanıcı adı, şifre ve ID bilgilerinizi kopyalayıp BirFatura paneli üzerindeki Mağaza ekle sayfasında ilgili alanlara yapıştırmanız gerekir.

5.Bir önceki adımı tamamladıktan sonra mağazanız için alt kısımda bulunan seçenekleri kullanımınıza göre seçebilirsiniz. Bu seçeneklerin açıklamaları aşağıda sırası ile verilmiştir.

1. “Bu Mağazada Kargo Fişi Oluşturulmasın” Bu mağazanızdan gelen siparişleriniz için otomatik olarak kargo fişinin oluşmamasını istiyorsanız bu seçeneği işaretleyiniz. (Manuel olarak sizin oluşturmanız gerekir)
2. “Bu Mağazada Kargo Fişi Yerine Trendyol Ortak Barkodu Oluşsun” Ortak etiket süreci, paketlemesi yapılan gönderinin gönderici tarafından basılan tek etiket ile sevk edilmesidir. Böylece kargo firması tarafından 2. kez etiket basılmasına gerek kalmamaktadır.
3. “Yeni Durumdaki Siparişler Otomatik İşleme Alındı Durumuna Geçsin” Yeni statüsü üzerinden gelen siparişleri normalde manuel olarak “İşleme Alındı” durumuna taşımanız gerekmektedir ancak bu seçeneği işaretleyip bu işlemi otomatik olarak “İşleme Alındı” durumuna geçmesini sağlayabilirsiniz.
4. “Fatura, İskonto Dahil Edilmeden Oluşturulsun” Toplam fatura bedeline iskonto tutarı/miktarı dahil edilmeden oluşturmak isterseniz bu seçeneği kullanabilirsiniz. Varsayılan olarak iskonto bedeli faturanızda hesaplatılır ve fatura bedelinize dahil edilir.
5. “Eşleşen Kargoya Göre İşlem Yap” Bu seçenek trendyol tarafında anlaşmalı kargo firmanızda değişiklik yapılmamasını sağlar. Örneğin Trendyol anlaşması üzerinden MNG olarak geldi. O kargoyu değiştirmez. Geldiği gibi işlem sağlanır.
6. “Siparişler-Onaylanmış Sayfasında Göreceğim Sipariş Durumlarını Belirlemek İstiyorum” Siparişler > onaylanmış sayfasındaki listede görmek istediğiniz siparişlerin durumunu bu alandan seçebilirsiniz. Tekli veya çoklu seçim yapabilirsiniz. Onaylanmış sayfası hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.NOT: Eğer bu seçenek boş bırakılır ise sadece onaylanmış durumdaki siparişleriniz gözükür. 
7. “Kaç Günlük Sipariş Verisinin Çekileceğini Belirlemek İstiyorum” sipariş listesinde kaç günlük sipariş verisini görmek istiyorsak bu seçeneği işaretleyip gün sayısını belirtebilirsiniz. Gün sayısı ne kadar çok olur ve sipariş akışları ne kadar çok ise liste yüklenme süresi uzayacaktır. (işaretlenmediğinde varsayılan olarak 14 günlük veri çekilir.) 
8. Logo Yükle”  Mağazanıza ait bir logonuz var ise bu alandan yükleyebilirsiniz. Yükleyeceğiniz logo isteğinize göre faturalarınızda(e-arşiv, e-fatura) ve e-irsaliyelerinizde gözükecektir. e-belgelerinizde logonuzun gözükmesi hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

Son işlem olarak “TEST ET” butonuna tıklayıp bağlantı kontrolü yaptıktan sonra “KAYDET” butonuna tıklayıp entegrasyonu tamamlayabilirsiniz.

1. Öncelikle BirFatura panelinden Ayarlar > Mağaza Ayarları > HEPSİBURADA> Düzenle butonuna tıklayınız.
2. Açılan sayfa üzerinde sağ üst kısımda bulunan “+YENİ MAĞAZA EKLE” butonuna tıklıyoruz.

1. Hepsiburada mağazasına ait api bilgileri yok ise öncelikle bu bilgileri edinmemiz gerekiyor. Bunun için ise aşağıdaki adımları uygulamalısınız gerekir.
   • HB panelinizde sağ üstte yer alan Entegrasyon sayfası açılarak Entegratör Bilgileri alanında yer alan “Yeni Entegratör Oluştur” butonuna tıklayın ve gelen ekranda “birfatura_dev” seçerek kaydedip devam edin.
   • “Beklemede” yazan ifade “Aktif” olarak güncellendikten sonra Hepsiburada Satıcı ID bilgisini kopyalayıp BirFatura panelinde Ayarlar>Mağaza Ayarları sayfasını açıp HB üzerine gelerek Düzenle butonu ile açılan sayfada sağ üstte yer alan Yeni Mağaza Oluştur butonu ile gelen ekranda “Mercent ID” karşılığına yapıştırmanız gerekmektedir.
   • Mağaza adınızı da yazarak entegrasyonu test edebilirsiniz. Entegrasyon başarılı olması durumunda HB panelinde Gönderime Hazır durumdaki siparişleriniz BirFatura panelinde Siparişler>Onaylanmış sayfasına yansıyacaktır.

Not: HB panelinden BirFatura paneline sadece Gönderime Hazır durumdaki siparişler yansımaktadır. Gönderime Hazır durumundaki sipariş BirFatura panelinde Faturalar sayfasına aktarılmadan sipariş durumu değişirse ilgili sipariş bir daha panele yansımayacak olup manuel faturalandırmanız gerekecektir. Dilerseniz Ayarlar>Firma Ayarları sayfasında “Siparişler, Faturalar Sayfasına Otomatik Aktarılsın” seçeneğini işaretleyip kaydetmeniz durumunda işlem otomatik sağlanacaktır.

• Bu bilgilerin haricinde bazı seçenekler mevcut bu seçenekleri de ihtiyacınız doğrultusunda seçebilir veya seçimi kaldırabilirsiniz. Bu seçenekler;
  • “Bu Mağazada Kargo Fişi Yerine Hepsiburada Ortak Barkodu Oluşsun” seçeneği eğer siparişlerinizin kargo bedelini hepsiburada ödeyecek ise bu seçeneği aktif edebilirsiniz.
  • “Bu Mağazada Kargo Fişi Oluşmasın” Kargo fişi için farklı bir uygulama kullanıyorsanız bu seçeneği işaretleyerek panelinizde kargo fişi oluşturmayı (bu mağaza için) kapatabilirsiniz.
  • “Geçmiş tarihli siparişleri, Siparişler Onaylanmış sayfasından ekleyeceğim” bu özelliği aktif ettikten sonra Siparişler> onaylanmış sayfasında aktif olacak olan “Hepsiburada Sipariş Yükle” butonundan eski tarihli panelinize otomatik olarak yansımayan siparişlerinizi maneul ekleyebilir ve faturanızı kesebilirsiniz.
  • “Ürün Entegrasyonu Açık Olsun”  bu özelliği seçtiğinizde BirFatura panelinizde stokta kayıtlı ürününüzü Hepsiburada mağaza envanterinize gönderebilmeyi aktif hale getirmiş olursunuz. Bu şekilde hem BirFatura hem de Hepsiburada tarafında iki kez ürün ekleme ile uğraşmamış olursunuz. Konu hakkında detaylı video anlatım için tıklayınız.
  • “Otomatik Paketleme BirFatura Tarafından Yapılsın” bu işlemin yapılabilmesi için kargo entegrasyonu yapılmış olması gerekmektedir. Eğer yapılı ise kullanıcı HB panelinden değil BirFatura panelinden otomatik paketlemeyi yapabilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
  • “Logo Yükle”  Mağazanıza ait bir logonuz var ise bu alandan yükleyebilirsiniz. Yükleyeceğiniz logo isteğinize göre faturalarınızda(e-arşiv, e-fatura) ve e-irsaliyelerinizde gözükecektir. e-belgelerinizde logonuzun gözükmesi hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.
• Bütün alanları kontrol ettikten sonra “TEST ET” butonuna tıklayarak bağlantı testini kontrol edebilir, sorun yok ise “KAYDET” butonuna tıklayıp mağaza entegrasyonunuzu tamamlayabilirsiniz.

1. Öncelikle BirFatura panelinden Ayarlar > Mağaza Ayarları > AMAZON> Düzenle butonuna tıklayın.
2. Açılan sayfa üzerinde sağ üst kısımda bulunan “+YENİ MAĞAZA EKLE” butonuna tıklayın.

**1.**Ayarlar butonundan “Hesap Bilgisi” sayfasına gidiniz.

• **2.**Sol menüde “İşletme Bilgisi” sekmesine tıklayarak gelen menüden “Satıcı Kodunuz” kısmına tıklayınız.
• **3.**Açılan sayfadaki Satıcı Kodu’nu kopyalayınız.**4.**BirFatura panelinize gidiniz. Ayarlar -> Mağaza Ayarları -> Amazon -> Yeni Mağaza Ekle (Bu sayfa) diyerek görselde gösterilen alana kopyaladığınız Satıcı Kodu’nu yapıştırınız. Diğer ayarlarınızı da yaparak kaydediniz.

Diğer seçenekleri ise kullanım durumunuza göre işaretleyebilirsiniz. Aşağıdaki görselin altında hangi seçeneğin ne işe yaradığı açıklanmıştır.

1.Görmek istediğiniz siparişlerin durumunu da listeden seçebilirsiniz (tüm siparişler, gönderilmedi durumundaki siparişler vs.) Bu alandan seçtiğiniz durumlardaki siparişleriniz Onaylanmış sayfasında listelenecektir. Onaylanmış sayfası hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

2.Mağaza Bölgenizi seçin seçeneği ile mağazanız üzerinden satış yaptığınız/yapacağınız bölgeyi seçiniz. Örneğin Almanya-Germany, Türkiye vs. Burada bölge seçimi yapmanız zorunludur.

3.”Mağazamda sadece tek tip KDV‘li ürünler satıyorum” Seçeneğini seçmeniz halinde ürün eklerken KDV oranlarını tek tek girmenize gerek kalmıyor bu aşamada belirttiğiniz KDV oranı örneğin %20, %10 %0 vs. sipariş içerisindeki ürün KDV leri seçtiğiniz orana göre otomatik hesaplanacaktır. (Dilerseniz ürün eklerken veya ekledikten sonra bu oranı değiştirebilirsiniz).

4.”Kargo KDV Oranını Belirlemek İstiyorum” seçeneği üzerinden kargo fiyatlarınızdaki KDV oranını belirleyebilirsiniz.

5.Sipariş numarasını kargo kodu olarak kullanmak için bu seçeneği işaretleyin. Böylece pazaryerinde belirlenmiş olan sipariş numarasını kargo kodu olarak da kullanabilirsiniz.

6.EasyShip (Kolay Gönderi) kullanacak iseniz bu seçeneği işaretleyin ancak amazon tarafında da ilgili yetki ve tanımlamaları yapmış olmalısınız. EasyShip hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

7.Onaylanmış sayfasında kaç günlük sipariş verisini görmek istiyorsanız listeden gün sayısını belirtin. Gün sayısı ne kadar az olur ise listelenme süresi o kadar azalır. Örnek üzerinden açıklayacak olursak 2 gün olarak seçim yaptığınızda sistem bulunduğunuz tarihten 2 gün öncesine kadar gelen siparişlerinizi getirir. Bu alanda seçim yapmaz iseniz varsayılan olarak sistem 30 günlük siparişleri filtreleyip getirecektir.(siparişiniz var ise)

8.Bu Mağazamda Kargo Fişi Oluşturulmasın Kargo fişi için farklı bir uygulama kullanıyorsanız bu seçeneği işaretleyerek panelinizde kargo fişi oluşturmayı (bu mağaza için) kapatabilirsiniz.

Bu tanımlamaları yaptıktan sonra “KAYDET” butonuna tıklayın ve entegrasyonu tamamlayın.

1. Öncelikle BirFatura panelinden Ayarlar > Mağaza Ayarları > N11 > Düzenle butonuna tıklayın.
2. Açılan sayfa üzerinde sağ üst kısımda bulunan “+YENİ MAĞAZA EKLE” butonuna tıklıyoruz.

3.Açılan pencerede doldurmamız gereken alanlar ve bazı seçenekleri göreceksiniz. Bu alanlar sırası ile mağaza adı, api anahtarı, api şifresi ve mağaza açıklaması alanı.

 İlk olarak pazar yerinde kayıtlı olan mağaza adını tanımlamanız gerekiyor. Bu alana tanımladığınız mağaza adı faturalarınızda gözükecektir.

• Api anahtarı bilgisi için N11 hesabınız üzerinden sırası ile  “Hesabım” sekmesine tıklayıp açılan menüden “API Hesapları” seçeneğini seçiyoruz. Buradan ise “YENİ HESAP OLUŞTUR” butonuna tıklıyoruz. Oluşan yeni “APİ Anahtarı” nı kopyalıyoruz ve bu anahtarı BirFatura daki “Api Anahtarı” alanına yapıştırıyoruz.
• Api şifresi ise N11.com hesabının bağlı olduğu mail adresine otomatik olarak gönderiliyor. Bu şifreyi de mailden kopyalayıp “Api Şifresi” alanına yapıştırıyoruz.
• Api şifresi girdikten sonra çıkan “Eski Satışlarımın Aktarılmasını İstiyorum” seçeneğini aktif etmemiz halinde belirtilen tarih itibari ile yapılan tüm siparişler BirFatura’ ya yansır.
• Mağaza açıklama alanı ise mağazanıza özel bir açıklamanız var ve bu açıklamayı faturalarınızda gözüksün istiyorsanız doldurmanız gerekiyor. (zorunlu alan değil)

Bu alanları doğru şekilde doldurduktan sonra alt kısımda bazı seçenekler yer alıyor. Bu seçenekleri kullanımınıza göre seçebilirsiniz. Seçeneklerin işlevleri görselden sonra açıklanmıştır.

• “Bu Mağazamda Kargo Fişi Oluşturulmasın” Kargo fişi için farklı bir uygulama kullanıyorsanız bu seçeneği işaretleyerek panelinizde kargo fişi oluşturmayı (bu mağaza için) kapatabilirsiniz. 
• “Mağazamda sadece tek tip KDV’li ürünler satıyorum” Seçeneğini seçmeniz halinde ürün eklerken KDV oranlarını tek tek girmenize gerek kalmıyor bu aşamada belirttiğiniz KDV oranı örneğin %20, %10 %0 vs. sipariş içerisindeki ürün KDV leri seçtiğiniz orana göre otomatik hesaplanacaktır. (Dilerseniz ürün eklerken veya ekledikten sonra bu oranı değiştirebilirsiniz). 
• “Bu Mağazamda Aynı Gün Teslimatlı (AGT) Ürünlerde Satıyorum” Mağazanızda aynı gün teslimatlı ürün satıyor iseniz  bu seçeneği seçebilirsiniz. Seçtiğinizde AGT siparişlerinizin yanında AGT simgesi belirecektir. Böylelikle sipariş takibini daha kolay yapabilirsiniz. 
• “Yeni Siparişleri Otomatik Onayla” Bu seçeneği seçmeniz durumunda yeni siparişleriniz manuel işlem yapmanıza gerek kalmadan otomatik olarak onaylanır ve “Onaylanmış Siparişler” sayfasına iletilir. Onaylanmış Siparişler sayfası hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız. 
• “Faturalarıma Kargo ve Vade Tutarları Eklensin”  Faturalarınızda kargo ve vade tutarlarınızı görmek isterseniz bu seçeneği işaretlemelisiniz. Varsayılan olarak faturanıza kargo ve vade tutarları eklenmez sadece ürün ve vergi bilgileri yer alır. 
• “Gelen sipariş UPS ile gönderilecekse varsayılan parça sayısını girmek istiyorum” Sipariş UPS kargo ile gönderilecekse parça sayısını girmeniz gerekiyor. (UPS kargoya özel bir durum) Örneğin 4 parça koli, paket vs. 
• “Siparişler-Onaylanmış Sayfasında Göreceğim Siparişlerin Durumunu Belirlemek İstiyorum” Onaylanmış sayfasında görmek istediğiniz siparişlerin durumunu bu seçenek üzerinden seçebilirsiniz. Onaylanmış sayfası hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız. 
• “Kaç Günlük Sipariş Verisinin Çekileceğini Belirlemek İstiyorum” Burada belirleyeceğiniz süre ne kadar kısa olur ise Onaylanmış sayfasındaki listede siparişlerin listelenme süresi o kadar kısa olacaktır. 
• “Logo Yükle”  Mağazanıza ait bir logonuz var ise bu alandan yükleyebilirsiniz. Yükleyeceğiniz logo isteğinize göre faturalarınızda(e-arşiv, e-fatura) ve e-irsaliyelerinizde gözükecektir. e-belgelerinizde logonuzun gözükmesi hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız. 
• “TEST ET” butonu ile bağlantınızı kontrol edebilirsiniz. “Başarılı” bilgisinin ekranınızın sağ üst kısmından görmeniz gerekir aksi durumda yani “Başarısız” bilgisi gelir ise bilgileri kontrol etmelisiniz.Eğer bir hata yok ise “KAYDET” diyerek mağazanızı kayıt edebilirsiniz. Siparişleriniz artık BirFatura panelinizde gözükecektir.

1. Öncelikle Çiçek Sepeti temsilcisine ulaşıp API’nizi (web servisinizi) açtırmak istediğinizi söylemelisiniz. API’niz açılınca Çiçek Sepeti size gereken API bilgilerini iletecektir. API bilgilerinizle “Yeni Mağaza Ekle” butonuna basarak ve zorunlu alanları (API Key, Supplier Id) doldurarak Çiçek Sepeti mağazanızı entegre edebilirsiniz. 
2. Çiçek sepetinden edinilen API Key, Supplier Id bilgiler ve mağaza adınız  “Mağaza Ekle” penceresi üzerinden ilgili alanlara girilir.

1. API bilgilerini girdikten sonra aşağıda yer alan seçenekleri kullanımınıza göre seçebilir veya seçimi kaldırabilirsiniz. Bu seçenekler;

• “Bu Mağazada Sipariş Notu Kargo Fişlerine Eklensin”  Bu seçenek sipariş verirken müşterinin girdiği notu kargo fişinde de görüntülenmesini sağlar. 
• “Bu Mağazada Sıfır Tutarlı Siparişleri Görmek İstiyorum” Sıfır tutarlı siparişler (iade, değişim vs.) sistemde varsayılan olarak gözükmemekte ancak bu seçeneği seçerseniz belirtilen siparişleri de panelinizde görüntüleyebilirsiniz. 
• “Bu Mağazada Kargo Takibi Birfatura Tarafından Yapılsın” Kargo takibini Çiçek Sepeti üzerinden değil de BirFatura paneli üzerinden yapmak isterseniz bu seçeneği seçmeniz gerekir. Bunun için kargo entegrasyonu yapılmış olmalı. 
• “Bu Mağazada Aynı Alıcı Bilgisi Olan Siparişleri Birleştir”  Bu seçeneği seçtiğinizde alıcı(müşteri) bilgileri aynı olan siparişleri birleştirir daha kolay takip edilebilir hale gelir. 
• “Bu Mağazada Kargo Fişi Oluşturulmasın” Kargo fişini Bir Fatura değil de farklı bir uygulama üzerinden oluşturacak iseniz bu seçeneği işaretleyebilirsiniz. 
• “Fatura İl/İlçe bilgisi boş geliyorsa Kargo Teslimat bilgilerindeki İl/İlçe kullanılsın”  İl-ilçe bilgileri çiçek sepetinden boş gelebiliyor bu gibi durumlarda bu seçeneği seçtiğinizde kargo teslimat adresi kullanılacaktır. 
• “Bu Mağazada Yeni Siparişlerimi Birfatura’dan Onaylamak İstiyorum” Siparişleriniz varsayılan olarak çiçeksepeti panelinden onaylayabiliyorsunuz, bu seçeneği seçtiğinizde ek bir işlem olmaması için gelen siparişleri Birfatura paneli üzerinden onaylayabilirsiniz. 
• “Bu Mağazada Faturalarıma Kargo Tutarları Eklensin” Kestiğiniz faturalarda kargo tutarlarının da gözükmesini istiyorsanız bu seçeneği seçmeniz gerekir. 
• “Siparişler-Onaylanmış Sayfasında Göreceğim Siparişleri Belirlemek İstiyorum” siparişler onaylanmış sayfasındaki listede görmek istediğiniz sipariş durumu var ise onları seçebilirsiniz, tekli seçim veya çoklu seçim yapabilirsiniz.NOT: En az bir durum seçmelisiniz aksi halde siparişlerinizi görüntüleyemezsiniz.

• “Kaç Günlük Sipariş Verisinin Çekileceğini Belirlemek İstiyorum” sipariş listesinde kaç günlük sipariş verisini görmek istiyorsak bu seçeneği işaretleyip gün sayısını belirtebilirsiniz. Gün sayısı ne kadar çok olur ve sipariş akışları ne kadar çok ise liste yüklenme süresi uzayacaktır. (işaretlenmediğinde varsayılan olarak 14 günlük veri çekilir.)

idefix panelinizde “HESAP BİLGİLERİ-ENTEGRASYON BİLGLERİ” sayfasından alacağınız Kullanıcı Adı, Şifre ve Satıcı ID bilgilerinizi ekran görüntüsündeki adımları izleyerek Birfatura.com uygulama panelinde “Ayarlar-Mağaza Ayarları- İdefix Mağaza Ayarları” sayfasında “YENİ MAĞAZA EKLE” penceresinde ilgili alanları doldurarak kayıt etmeniz yeterli olacaktır.

Yeni mağaza ekle penceresinde tüm bilgileri tanımladıktan sonra aşağıda yer alan seçeneği de işaretleyebilirsiniz. Bu seçeneğin açıklaması aşağıda verilmiştir.

“Siparişler-Onaylanmış Sayfasında Göreceğim Sipariş Durumlarını Belirlemek İstiyorum”: Bu seçeneği seçtiğinizde Onaylanmış sayfasında görmek isteyebileceğiniz sipariş durumları açılacaktır. Bu durumlardan hangisini görmek istiyorsanız seçim yapmanız yeterli olacaktır. Eğer bu seçeneği işaretlemezseniz varsayılan olarak sadece “onaylanmış” siparişlerinizi Onaylanmış sayfasında görebilirsiniz.

Son olarak tüm adımları tamamladıktan sonra “TEST ET” butonuna tıklayıp api bilgilerinin doğrulunu kontrol edebilirsiniz. Eğer başarılı ise “Kaydet” butonuna tıklayıp entegrasyonunuzu tamamlayabilirsiniz. Başarısız uyarısı gelir ise Api bilgilerinizi kontrol ediniz.

1. Öncelikle  İdeasoft temsilcinize ulaşarak APİ nizi açtırmak istediğinizi söylemelisiniz.
2. APİ niz açılınca ideasoft yönetim panelinizde Entegrasyonlar – APİ menüsüne girmeni gerekiyor.
3. APİ menüsü altından “EKLE” butonuna tıklamalısınız. Çıkan pencerede Adı: Birfatura, Yönlendirme Adresi: https://uygulama.birfatura.com/ideasoftauth olarak giriniz ve Kaydet butonuna basınız.
4. Uygulama listesine eklendiğiniz göreceksiniz. Buradan listeden İzin Yönetimi ne tıklayarak açılan pencereden “Yeni” diyerek bir yöneticiyi seçerek Katalog ve Order kısımlarını “Okuma/Yazma” seçerek Kaydet butonuna basınız.İşlemleri aşağıdaki adımları takip ederek tamamlayabilirsiniz.

Bu işlemleri yaptıktan sonra BirFatura panelinde Ayarlar > Mağaza Ayarları > İdeasoft > Düzenle butonuna tıklayın, açılan sayfada ise “Yeni Mağaza Ekle” butonuna tıklayın.

Açılan pencerede mağaza adınız, Web Url’ niz  ile beraber Client ID ve Client Secret bilgilerini ilgili alanlara yazın.

Hesap bilgilerini tanımladıktan sonra alt kısımda bazı seçenekler mevcut bu seçenekleri de ihtiyacınıza göre tanımlayabilir veya düzenleyebilirsiniz. Bu seçenekler;

1-“Siparişler-Onaylanmış Sayfasında Göreceğim Siparişleri Belirlemek İstiyorum”: Siparişler onaylanmış sayfasındaki listede görmek istediğiniz sipariş durumu var ise onları seçebilirsiniz, tekli seçim veya çoklu seçim yapabilirsiniz. Örneğin  onay bekleyen siparişleri veya iptal edilen siparişleri görmek istiyorum gibi.

2-“Kaç Günlük Sipariş Verisinin Çekileceğini Belirlemek İstiyorum”: Sipariş listesinde kaç günlük sipariş verisini görmek istiyorsak bu seçeneği işaretleyip gün sayısını belirtebilirsiniz. Gün sayısı ne kadar çok olur ve sipariş akışları ne kadar çok ise liste yüklenme süresi uzayacaktır.

3-“Mağaza Açıklaması”: Mağazanıza özel bir açıklama var ise ve bu açıklamayı faturalarınıza da eklemek istiyorsanız bu alana yazabilirsiniz.

4-“Logo Yükle”: Mağazanıza özel bir logonuz var ise bu alandan yükleyebilir dilerseniz faturalarınızda da kullanabilirsiniz.

İşlemler tamamlandıktan sonra “KAYDET ve ONAYLAMA İÇİN SAYFAYA YÖNLENDİR” butonuna tıklayın ve entegrasyonu tamamlayın.

1. Öncelikle Ticimax ile iletişime geçerek web servis üye kodu almanız gerekiyor. Ticimax de destek kaydı açmanız yeterli olacaktır.
2. Bu kodu aldıktan sonra BirFatura panelinden Ayarlar > Mağaza Ayarları > Ticimax > Düzenle butonuna tıklayın. Açılan sayfada “Yeni Mağaza Ekle” butonuna tıklayın.

3.Açılan pencerede mağaza adınızı, üye kodunuzu ve web site adresinizi ilgili alanlara yazın.

4.Bu bilgileri yazdıktan sonra alt kısımda yer alan seçenekleri ihtiyacınıza göre tanımlayabilir veya düzenleyebilirsiniz. Bu seçenekler;

• “Mağaza Açıklaması” mağazanıza özel faturada gösterilmesini istediğiniz açıklama var ise bu alana yazmanız gerekir.
• “İskonto ve İndirim KDV Hariç Fiyattan Hesaplansın” İskontoyu KDV hariç tutardan uygulamak isterseniz bu seçeneği aktif edebilirsiniz. (Sistem varsayılan olarak KDV dahil tutar üzerinden iskonto uygular)
• “Siparişler-Onaylanmış Sayfasında Göreceğim Sipariş Durumlarını Belirlemek İstiyorum” siparişler onaylanmış sayfasındaki listede görmek istediğiniz sipariş durumu var ise onları seçebilirsiniz, tekli seçim veya çoklu seçim yapabilirsiniz.NOT: Bu alandaki seçeneklerden en az birini seçmelisiniz aksi halde siparişleriniz panelinizde gözükmez.
• “Kaç Günlük Sipariş Verisinin Çekileceğini Belirlemek İstiyorum” sipariş listesinde kaç günlük sipariş verisini görmek istiyorsak bu seçeneği işaretleyip gün sayısını belirtebilirsiniz. Gün sayısı ne kadar çok olur ve sipariş akışları ne kadar çok ise liste yüklenme süresi uzayacaktır.
• “Logo Yükle” mağazanıza ait bir logonuz var ise bu alandan yükleyebilir dilerseniz faturalarınızda da kullanabilirsiniz. 

Bu işlemleri tamamladıktan sonra  “KAYDET” butonuna tıklayıp entegrasyonu tamamlayabilirsiniz.

1. Öncelikle Eticaret Kur temsilcinize ulaşarak API’nizi (web servisinizi) açtırmak istediğinizi söylemelisiniz. API’niz açılınca Eticaret Kur size gereken API şifresini iletecektir. 
2. Daha sonra BirFatura panelinizde Ayarlar > Mağaza Ayarları > ETicaret Kur > Düzenle butonuna tıklayın. Açılan sayfada  “Yeni Mağaza Ekle” butonuna tıklayın.

3.Açılan pencerede mağaza adınız, web sitenizin adresi (URL) ve **API Şifre’**nizi ilgili alanlara yazın.

4.Bu bilgileri tanımladıktan sonra alt kısımdaki seçenekler ihtiyacınıza göre tanımlayabilir veya düzenleyebilirsiniz. Bu seçenekler;

• “Hangi Durumdaki Siparişleri Görmek İstiyorsunuz” Onaylanmış sayfasında görmek istediğiniz sipariş durumunu veya durumlarınız buradan seçebilirsiniz. Örneğin tüm siparişleri veya yeni gelen işlem görmemiş siparişleri görmek istiyorum gibi.
• “Mağaza Açıklaması” mağazanıza özel bir açıklamanız var ise ve bu açıklamayı faturalarınıza da eklemek istiyorsanız bu alana açıklama tanımlayabilirsiniz.
• “Kargo Takip Numarası Çıktıktan Sonra Sipariş Durumu” siparişinizin kargo takip numarası çıktıktan sonraki hangi durumunu görmek istiyorsanız bu alandan seçebilirsiniz. (Teslim edildi, kargoda vs.)
• “İskonto ve İndirim KDV Hariç Fiyattan Hesaplansın” iskontoyu KDV hariç fiyata uygulamak isterseniz bu seçeneği seçmeniz gerekir. Sistem varsayılan olarak iskontoyu KDV dahil fiyat üzerinden hesaplar.
• “Logo Yükle” mağazanıza özel bir logonuz var ise bu alandan yükleyebilir ve faturalarınıza da ekleyebilirsiniz. 

Bu bilgileri girdikten sonra “TEST ET” butonuna tıklayıp bağlantı kontrolü yapabilir sorun yok ise de “KAYDET” butonu üzerinden entegrasyon işlemini tamamlayabilirsiniz.

Öncelikle TSoft hesabınızda Ayarlar > Kullanıcılar > Web Servis Kullanıcıları sayfasından yeni kullanıcı oluşturun. Oluşturduğunuz kullanıcı adı ve şifresini not alın. Aşağıdaki görsellerde T-Soft panelinizde yapmanız gereken işlemleri sırası ile görüntüleyebilirsiniz.

1. BirFatura panelin Ayarlar > Mağaza Ayarları > TSoft > Düzenle butonuna tıklayın. Açılan sayfada ise “Yeni Mağaza Ekle” butonuna tıklayın.

4.Bu bilgileri girdikten sonra alt kısımda bazı seçenekler mevcut bu seçenekleri de ihtiyacınıza göre tanımlayabilir veya düzenleyebilirsiniz. Bu seçenekler;

• “Hangi Durumdaki Siparişleri Görmek İstiyorsunuz” Siparişler-onaylanmış sayfasında görmek istediğiniz sipariş durumunu buradan seçebilirsiniz. Örneğin tüm siparişleri veya yeni gelen işlem görmemiş siparişleri görmek istiyorum gibi.
• “Mağaza Açıklaması” Mağazanıza özel bir açıklamanız var ise ve bu açıklamayı faturalarınızda kullanmak istiyorsanız bu alana açıklama tanımlayabilirsiniz.
• “TS ile Kargo Kampanya Kodu Oluşturulsun” Kargo entegrasyonunuz var ise TSoft panelinde kargo barkod kodu oluşturabilirsiniz.
• “Yalnızca TSoft Web Kaynaklı Siparişler (TS ile Başlayanlar) Gelsin”
• “Siparişler Onaylanmış Sayfasında Göreceğim Siparişlerin Durumunu Belirlemek İstiyorum” Bu seçenek ile Siparişler başlığı altındaki Onaylanmış sayfasında hangi durumda(onaylanmış, iptal vs.) siparişleri görmek istiyorsanız o durumu seçmelisiniz aksi halde siparişleriniz yansımayabilir.
• “Kaç Günlük Sipariş Verisinin Çekileceğini Belirlemek İstiyorum” Bu seçenek ile yine Onaylanmış sayfasında geriye dönük kaç günlük siparişleri görmek istiyorsanız belirtebilirsiniz. Varsayılan olarak 30 günlük veri çekilmektedir.
• “Logo Yükle” Mağazanıza ait bir logonuz var ise bu alandan yükleyebilir ve faturalarınızda da kullanabilirsiniz. 

Bu işlemler tamamlandıktan sonra “TEST ET” butonuna tıklayıp bağlantınızın kontrolünü yapabilir sorun yok ise “KAYDET” butonuna tıklayıp entegrasyonu tamamlayabilirsiniz.

Pazarama mağazanızı BirFatura panelinize entegre etmek için aşağıdaki adımları sırası ile uygulayabilirsiniz.

1.Öncelikle Pazarama panelinden “Hesap Bilgileri” ne gidin.

2.Daha sonra açılan sayfada yer alan “Entegrasyon Bilgileri” sekmesine tıklayın.

3.Açılan ekranda yer alan 3 numaralı “API Key” ve 4 numaralı “API Secret” bilgilerini kopyalayın.

1.Daha sonra BirFatura panelinde sırasıyla Ayarlar > Mağaza Ayarları > Pazarama > Düzenle butonuna tıklayın.

2.Açılan sayfada sağ üst kısımda yer alan “Yeni Mağaza Ekle” butonuna tıklayın.

3.Yeni mağaza ekle penceresinde yer alan “API Key” ve “API Secret” alanlarına pazarama hesabınızdan kopyaladığınız bilgileri yapıştırın.

4.Bu bilgiler haricinde diğer alanları/seçenekleri de kullanım durumunuza göre doldurabilirsiniz. Bu alanların açıklamaları aşağıda verilmiştir.

4.1.Mağaza Adı: Panelinizde ve faturalarınızda gözükecek mağaza adınızı bu alana doğru bir şekilde yazmalısınız.

4.2.Görmek İstediğiniz Siparişlerin Durumu: Bu alandan BirFatura panelinde Siparişler > Onaylanmış sayfasında gözükmesini istediğiniz sipariş durumunu seçmelisiniz. Örneğin Onaylanmış siparişleri görmek istiyorsanız bu listeden Onaylanmışı seçmelisiniz.

4.3.Mağaza Açıklaması: Eklemiş olduğunuz bu mağaza için geçerli faturalarda gözükmesini istediğiniz açıklamanız var ise bu alana tanımlayabilirsiniz.

4.4.Mağazanızın Logosu: Mağazanıza ait logonuz var ise bu alandan yükleyebilir daha sonra bu logonuzu e-faturalarınızda da kullanabilirsiniz.

5.Son olarak “TEST ET” butonuna tıklayıp bağlantı kontrolü yapabilir eğer sorun yok ise “KAYDET” butonuna tıklayıp entegrasyonu tamamlayabilirsiniz. Siparişleriniz anında BirFatura paneline yansıyacaktır.

1.Mağazanızı entegre edebilmek için minimum WordPress 4.9.1 yanı sıra WooCommerce 3.2.4 ve Woo Checkout Field Editor Pro 1.2.4 yüklü olması gerekmektedir.

2.WordPress admin sitenize giriş yaptıktan sonra ReST servislerin doğru çalışması için Kalıcı Bağlantı ayarlarını (Ayarlar > Kalıcı Bağlantılar / Settings > Permalinks) “Düz” haricinde bir seçeneği seçiniz.

3.Daha sonra WooCommerce > Settings sayfasında API sekmesinde ReST servisini aktif ediniz.

4.Aynı sekmede bulunan Keys/Apps e tıklayın ve yeni bir uygulama oluşturun.

5.Oluşturulan uygulamaya ait Consumer Key ve Consumer Secret alanlarinda ki verileri bu sayfanın sağ üşt köşesinde “Yeni Mağaza Ekle” diyerek API Key ve API Secret alanlarına yapıştırınız. Pencerede gerekli olan diğer bilgileride doldurduktan sonra mağazanızı ekleyebilirsiniz.

Son olarak müşterinize ait TC kimlik numarası / vergi numarası ve vergi dairesini doğru bir şekilde alınabilmesi için WooCommerce > Checkout Form sayfasında “billing_tckno” ve “billing_vergi_dairesi” alanları ekleyiniz.

6.Daha sonra BirFatura panelinizde Ayarlar > Mağaza Ayarları > WooCommerce > Düzenle butonuna tıklayın. Açılan sayfada “Yeni Mağaza Ekle” butonuna tıklayın.

7.Açılan pencerede woocommerce üzerinden almış olduğunuz Api Key ve Api secret bilgilerini ilgili alanlara yazın.

8.Pencerenin altında yer alan diğer seçenekleri ise kullanımınıza göre seçim yapın.

Bu alanlar;

• “Hangi Durumdaki Siparişleri Görmek İstiyorsunuz” Siparişler-onaylanmış sayfasında görmek istediğiniz sipariş durumlarını bu alandan seçin. Seçim yapmadığınızda siparişleriniz panelinizde gözükmeyecektir.
• “Kargo Takip Numarası Çıktıktan Sonra Sipariş Durumu” Siparişinizi kargoya verdikten sonra durumunu takip etmek için bu alandan seçim yapabilirsiniz. Örneğin teslim edildi, teslim edilemedi vs.
• “İskonto Türü” İskontoyu toplam fatura üzerinden mi yoksa ürünler üzerinden mi uygulamak istiyorsunuz bu bilgiyi seçiniz. Örneğin siparişinizde iki adet ürün var ancak sadece bir üründe iskonto uygulanması gerekiyor o zaman “Sadece Ürünler Üzerinden İskonto” seçeneğini seçmelisiniz. Diğer bir durum ise siparişinizde yine 2 adet ürününüz olsun ancak iskontoyu bu sefer ürün bazlı değilde toplam fatura miktarı üzerinden uygulamak istiyorsunuz bu durumda “Toplam Tutar Üzerinden İskonto” seçeneğini seçmelisiniz.
• “Mağaza Açıklaması” Faturanızda gözükmesini istediğiniz sabit açıklamanız var ise bu alana yazabilirsiniz.
• “Fiyatlara KDV Dahil” Fiyatlarınız varsayılan olarak KDV hariç olarak panelinize yansıtılır. Eğer KDV dahil hesaplanmasını istiyorsanız bu seçeneği işaretlemelisiniz.
• “İskonto ve İndirim KDV Hariç Fiyattan Hesaplansın” Sistem varsayılan olarak iskonto ve indirimi KDV dahil fiyattan hesaplar ancak siz KDV hariç fiyattan hesaplasın isterseniz bu seçeneği işaretlemelisiniz.
• “Kargo Çıktıktan Sonra Kargo Bilgileri Sipariş Notu Olarak Eklensin” Kargo bilgilerini sipariş notu olarak eklemek isterseniz bu seçeneği işaretlemelisiniz.
• “Yeni Kargo Takip Kodu Yerleştirme” Bir Fatura panelinizden yeni bir kargo takip kodu tanımlamanızı sağlar.
• “Kargo KDV Oranı Belirlemek İstiyorum” Bu seçenek ile kargo bedelinizdeki KDV oranını değiştirebilirsiniz.
• “Kaç Günlük Sipariş Verisinin Çekileceğini Belirlemek İstiyorum” Bu seçenek ile Siparişler başlığı altındaki Onaylanmış sayfasında geriye dönük kaç günlük siparişleri görmek istediğinizi belirleyebilirsiniz. Varsayılan olarak 30 günlük veri çekilmektedir.
• “Logo Yükle” Mağazanıza ait bir logonuz var ise bu alandan yükleyebilirsiniz. Yükleyeceğiniz logo isteğinize göre faturalarınızda(e-arşiv, e-fatura) ve e-irsaliyelerinizde gözükecektir. e-belgelerinizde logonuzun gözükmesi hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

Tüm işlemler tamamlandıktan sonra “KAYDET” butonuna tıklayıp entegrasyonu tamamlayabilirsiniz.

Birfatura panelinde işlem yapmadan önce ePTTAVM kategori yöneticinize aşağıdaki içeriği mail olarak iletmeniz gerekir.

Mail içeriği:

Merhaba,

EpttAvm de bulunan mağazamızdan daha hızlı hizmet verebilmek için bir api hesabı açmanızı ve bilgileriniz tarafımıza iletmenizi rica ediyoruz. Entegrasyon sistemi olarak Birfatura.com kullanacağız. Firma bilgileride aşağıda mevcuttur.

Birfatura.com

iletisim@birfatura.com

850 303 3296

Saygılarımızla

Yukarıdaki maile cevap olarak kategori yöneticiniz size “Kullanıcı Adı” ve “Api Şifresi” içeren bir mail iletecektir. Bu bilgiler geldikten sonra ise aşağıdaki adımları Birfatura panelinizde uygulamalısınız.

1.Ayarlar başlığı altında yer alan “Mağaza Ayarları” sayfasını açın ardından “EPTTAVM” logosu üzerine gelin ve “Düzenle” butonuna tıklayın.

2.Açılan sayfada sağ üst köşede yer alan “Yeni Mağaza Ekle” butonuna tıklayın.

3.Butona tıkladıktan sonra açılan pencerede ilk olarak ePTTAVM tarafından gelen kullanıcı adı ve api şifrenizi ilgili alanlara yazın.

4.Artık diğer alanlara bilgileri tanımlayabilirsiniz. Bu alanların açıklamaları aşağıda verilmiştir.

4.1.Mağaza Adı: Mağaza adınızı bu alana tanımlamalısınız. Faturada gözükecek mağaza adı bu alana yazılır.

4.2.Mağaza Açıklaması: Faturanızda gözükmesini istediğiniz sabit açıklamanız var ise bu alana yazabilirsiniz.

4.3.Görmek İstediğiniz Siparişlerin Durumu: Onaylanmış sayfasında görmek istediğiniz siparişlerin durumunu buradan seçin. Örneğin tüm siparişleri görmek istiyorsanız “Tüm Siparişler” seçmelisiniz veya yeni gelen siparişleri görmek istiyorsanız ise bu listeden “Yeni” durumu seçmelisiniz.

4.4.Faturalarıma Kargo ve Vade Tutarları da eklensin: Bu seçeneği işaretlediğinizde seçenekte belirtilen tutarlarınızda faturanızda gözükecektir.

4.5.Kaç Günlük Sipariş Verisinin Çekileceğini Belirlemek İstiyorum: Bu seçenek ile “Onaylanmış” sayfasında kaç gün geriye kadar siparişleri görmek istiyorsanız o süreyi belirtmelisiniz. (Süre ne kadar uzun olur ise listeleme süresi uzayacaktır.)

4.6.Logo Yükle: Mağazanıza ait logonuz var ise bu alandan yükleyebilirsiniz.

Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra “TEST ET” butonuna tıklayıp bağlantı kontrolünü sağlayabilirsiniz. eğer başarılı uyarısı alırsanız “KAYDET” butonuna tıklayıp entegrasyonu tamamlayabilirsiniz. Başarısız uyarısı alırsanız kullanıcı adı ve api şifrenizi kontrol etmelisiniz.

1.Muhasebe Exceli Nasıl Oluşturulur?

NOT: Aşağıdaki anlatımı dikkate alarak diğer raporları(excelleri) indirebilirsiniz. Yapmanız gereken “İşlem” alanından indirmek istediğiniz rapor başlığını seçmek diğer adımlar tamamen aynıdır. Aynı işlemi “Alış Faturaları” sayfasında da gerçekleştirebilirsiniz, tüm adımlar aynıdır.

Faturalar sayfasını açın. Sağ üst köşede yer alan “İşlemler” butonuna tıklayın.

Daha sonra açılan listeden “Rapor İndir” yazısına tıklayın.

Açılan pencerede ilk olarak hangi tarihler arasındaki faturaları indirmek istiyorsanız o tarih aralığını yazın. (Başlangıç ve bitiş tarihi olarak)

Daha sonra “İşlem” başlığı yanındaki listeden “Muhasebe İçin Excel İndir” i seçin son olarak “Rapor Oluştur” butonuna tıklayın, raporunuz artık hazırlanıyor.

Raporu bilgisayarınıza indirmek için “Raporlar” başlığı altındaki “Talep Edilmiş Raporlar” sayfasını açın ardından ilgili faturanın yanında yer alan “Raporu Görüntüle” butonuna tıklayın, raporunuz bilgisayarınıza inecektir.

Bu raporu görüntülemek ve indirmek için RAPORLAR başlığı altındaki “En Çok Satılan Ürünler” sayfasını açın.

Açılan sayfada en çok satılan ürünlerinizi listelenmiş olarak görüntüleyebilirsiniz. En çok satılan ürününüz çok satılandan az satılana doğru listelenir.

Dilerseniz bu listeyi excel olarak çıktı da alabilirsiniz. Bunun için sayfada sağ üst köşede bulunan “İŞLEMLER” yazısına tıklayın ardından “Rapor İndir” yazısına tıklayın.

Açılan pencereden hangi tarih aralığındaki çok satılan ürünleri indirmek istiyorsanız başlangıç ve bitiş tarihi belirtin. Ardından “RAPOR OLUŞTUR” butonuna tıklayın. Raporunuzu “Talep Edilmiş Raporlar” sayfasından bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Bu makaleyi nasıl buldunuz?

KDV raporunda, belirlediğiniz tarihler arasındaki faturanıza yansıyan toplam KDV bedellerini görüntüleyebilirsiniz.

KDV raporuna Raporlar başlığı altındaki KDV sayfasından ulaşabilirsiniz.

KDV raporunu mağaza bazlı çekebilirsiniz. Örneğin trendyol mağazanıza ait toplam KDV tutarını öğrenmek istiyorsunuz diyelim bunun için “Mağaza Seçiniz” alanından trendyol mağazanızı seçin ardından hangi tarihler arası KDV tutarını öğrenmek istiyorsanız bu tarihleri belirtin (başlangıç ve bitiş tarihi olarak). Daha sonra mavi renkli “SÜZ” butonuna tıklayın. Aşağıdaki grafik belirttiğiniz filtrelemeye göre verilerinizi getirecektir. Tüm mağazaları seçtiğinizde ise tüm mağazalarınızdan kestiğiniz faturalara yansıyan toplam KDV bedelini görüntüleyebilirsiniz.

Grafikteki renkli alanların üzerine geldiğinizde görseldeki gibi açıklama metinleri belirecektir.

Başlangıç ve bitiş tarih aralığını çok açarsanız alt kısımda ayları da görüntüleyebileceksiniz. Örnek görsel aşağıdaki gibi olacaktır. Yine renkli alanların yani sütunların üzerine geldiğinizde o aya ait açıklama metnini görebilirsiniz.

Aylık olarak faturanıza yansıyan kargo bedellerini bu rapordan görüntüleyebilirsiniz. Bu rapora Raporlar başlığı altında yer alan “Kargo” sayfasından ulaşabilirsiniz.

Bu raporu mağaza bazlı ve tarih aralığı belirterek görüntüleyebilirsiniz.

Örneğin ideasoft mağazanıza ait toplam kargo tutarını öğrenmek istiyorsunuz diyelim bunun için “Mağaza Seçiniz” alanından ideasoft mağazanızı seçin ardından hangi tarihler arası kargo tutarını öğrenmek istiyorsanız bu tarihleri belirtin (başlangıç ve bitiş tarihi olarak). Daha sonra mavi renkli “SÜZ” butonuna tıklayın. Aşağıdaki grafik belirttiğiniz filtrelemeye göre verilerinizi getirecektir. Tüm mağazaları seçtiğinizde ise tüm mağazalarınızdan kestiğiniz faturalara yansıyan toplam kargo bedelini görüntüleyebilirsiniz.

NOT: Mağaza seçiniz listesinde sadece BirFatura panelinize bağlı mağazaları görüntüleyebilirsiniz.

Grafikteki renkli alanların üzerine geldiğinizde görseldeki gibi açıklama metinleri belirecektir.

Mağazanıza veya mağazalarınıza ait aylık, günlük ciro ve sipariş tutarlarınızı aynı şekilde mağaza bazlı ciro bilgilerinizi de görüntüleyebileceğiniz sayfadır.

Bu rapora Raporlar başlığı altındaki Mağaza İstatistikleri sayfasından ulaşabilirsiniz.

Bu raporu mağaza bazlı, kayıt türü ve tarih aralığı belirterek görüntüleyebilirsiniz.

Örneğin trendyol mağazanıza ait ciro ve siparişlerinizi öğrenmek istiyorsunuz diyelim bunun için “Mağaza Seçiniz” alanından trendyol mağazanızı seçin ardından kayıt türünüzü ve hangi tarihler arası verilerinizi öğrenmek istiyorsanız bu tarihleri belirtin (başlangıç ve bitiş tarihi olarak). Daha sonra mavi renkli “Filtrele” butonuna tıklayın.

Filtrele butonuna tıkladıktan sonra aşağıdaki grafikler seçtiğiniz mağazaya göre şekillenecektir.

Grafiklerin üzerindeki renkli sütunların üzerine geldiğinizde bilgilendirme amaçlı açıklama metinleri aşağıdaki gibi gözükecektir.

Komisyon raporunda hangi tarihler arasında hangi mağazalarınızdan pazaryerlerinize ne kadar komisyon verdiğinizi görüntüleyebilirsiniz. Bu rapora ulaşmak için Raporlar başlığı altındaki Komisyonlar sayfasını açmalısınız.

Bu raporu mağaza bazlı ve tarih aralığı belirterek görüntüleyebilirsiniz.

Örneğin trendyol mağazanıza ait komisyon tutarını öğrenmek istiyorsunuz diyelim bunun için “Mağaza Seçiniz” alanından trendyol mağazanızı seçin ardından hangi tarihler arası ödemiş olduğunuz komisyon tutarını öğrenmek istiyorsanız bu tarihleri belirtin (başlangıç ve bitiş tarihi olarak). Daha sonra mavi renkli “SÜZ” butonuna tıklayın. Aşağıdaki grafikler belirttiğiniz filtrelemeye göre verilerinizi getirecektir. Tüm mağazaları seçtiğinizde ise tüm mağazalarınızdan kesilen toplam komisyon bedelini görüntüleyebilirsiniz.

Aşağıdaki örnek görselde tüm mağazalar seçilip uzun tarih aralığı girilmiştir. Grafikte yer alan renkli sütunların üzerine geldiğinizde açıklayıcı metinler görseldeki gibi gözükecektir.

Diğer pasta grafiklerinde ise mağaza ve mağaza türü bazlı verilerinizi görüntüleyebilirsiniz. Renkli alanların üzerine geldiğinizde görseldeki gibi açıklayıcı metinler gözükecektir.

Bu raporda kar-zarar bilançosu, aylık periyotlardaki satış ve brüt kar grafiklerinizi detaylı olarak görüntüleyebilirsiniz.

Sayfanın üst kısmında yer alan tablo da kar-zarar bilançonuzu detaylı olarak görüntüleyebilirsiniz. Hatta filtreleme alanını kullanarak belirlediğiniz tarih aralığındaki kar-zarar bilançonuzu da görüntüleyebilirsiniz.

Sayfanın ortasında bulunan satış grafiğinde ise aylık periyotlarınıza göre mağaza satış tutarlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz ok ile gösterilmiş alandan bu periyotların aralığını değiştirebilirsiniz.(3,6,12,18 olarak)

Ayrıca grafikte yer alan renkli sütun ve çizgilerin üzerindeki noktalara imleci getirdiğinizde açıklayıcı metinleri görebilirsiniz. Aşağıda örnek görsel verilmiştir.

Sayfanın en altında yer alan brüt kar grafiğini de yine üstteki grafikte olduğu gibi seçtiğiniz aylık periyotlarda görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca grafikte yer alan renkli sütun ve çizgilerin üzerindeki noktalara imleci getirdiğinizde açıklayıcı metinleri görebilirsiniz. Aşağıda örnek görsel verilmiştir.

İlk olarak “Ürün Satış Analizi” raporuna Raporlar başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Bu raporda hangi verileri görüntüleyebilirsiniz? Bu raporun amacı nedir?

Bu raporda satışını yapmış olduğunuz bir ürünün diğer mağazalarınızdaki satış performansını görüntüleyebilirsiniz. Örneğin üç adet mağazanızda aynı kalemden satıyorsunuz bu kalemden a mağazanızda kaç adet satmışsınız, birim fiyatı ne kadara gelmiş aynı şekilde diğer mağazalarınızda da kaç adet satmışsınız, birim fiyatı ne kadara gelmiş gibi sorularınıza yanıt bulabilirsiniz. Elde ettiğiniz sonuca göre mağaza özelinde kampanyalar düzenleyebilir veya çok satış yapılan mağazanıza bu ürün için daha fazla ağırlık verebilirsiniz. Bu kısım size kalıyor.

Ürün Satış Analizi sayfasını açtığınızda karşınıza bir liste gelecektir. Bu listede bir ürünü birden fazla mağazada sattıysanız ilgili ürünün sağında bir buton belirecektir. Bu butona tıklayıp detaylı grafikleri görüntüleyebilirsiniz.

NOT: Bu raporun detaylı halini excel olarak da indirebilirsiniz. Bunun için “İşlemler” başlığı altındaki Rapor İndir e tıklayın, açılan pencereden bir başlagıç, bitiş tarihi seçin ve indir butonuna tıklayın. Talep edilmiş raporlar sayfasından excelinizi indirebilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için videomuzu izleyebilirsiniz. Video içerisinde gerçek bir ürün üzerinden anlatım yapılmıştır.

Excelden BirFatura paneline müşteri aktarımı yapmak için aşağıdaki adımları sırası ile uygulayınız.

NOT: Hazırlamış olduğunuz excelin satır sayısı maksimum 1000(bin) satır olmalıdır.

1.Müşteriler/Tedarikçiler başlığı altında yer alan Müşterileri/Tedarikçileri Görüntüle sayfasını açın. Daha sonra sağ üst köşede yer alan “Müşteri/Tedarikçi İşlemleri” başlığına ardından açılan listeden “Tüm Müşterileri/Tedarikçileri Excel’den Toplu Yükle” başlığına tıklayınız.

2.Açılan penceredeki mavi renk ile belirtilmiş Buradan yazısına tıklayın ve örnek exceli indirin.

3.İndirdiğiniz örnek exceli açtığınızda ilk olarak Açıklama sayfası gelecektir. Bu sayfadan hangi alanları hangi şekilde tanımlamanız gerektiği hakkında yardım alabilirsiniz. Daha sonra Giriş penceresini açın ve müşteri bilgilerini ilgili başlıklara göre doğru bir şekilde tanımlayın.

4.Bilgileri excele kaydettikten sonra BirFatura panelinizdeki “Müşteri/Tedarikçileri Excel’den İçeri Alma” penceresine geri dönün ve burada yer alan yeşil renkli “Müşteri-Tedarikçileri Excelden İçeri Al” butonuna tıklayın.

5.Dosya yükleme penceresi açılacaktır. Bu pencereden hazırlamış olduğunuz excel dosyasını seçin ve “Aç” butonuna tıklayın.

6.Excel yükleme süresi satır sayısına göre değişiklik gösterebilir. Excel yüklenirken aşağıda yer alan görseldeki gibi bir ekranda kalacaktır, işlem tamamlandığında bu ekran kendi kapanır ve sağ üst köşede başarılı geri bildirimini görmelisiniz aksi halde excel içeriğini kontrol edin.

7.İşlem tamamlandı, içeri aktarım sağlandı. Müşteri/Tedarikçi Listesinden kontrol sağlayabilirsiniz.

Videolu anlatım aşağıya eklenmiştir.

Bu sayfada Hepsiburada ve Trendyol mağazalarınıza gelen müşteri taleplerini onaylayabilir veya red edebilirsiniz.

1.Hepsiburada Müşteri Talepleri:

Müşteri Talepleri sayfasını açın ve Hepsiburada yazısının üzerine gelin ve mavi “Git” butonuna tıklayın.

Açılan sayfada bazı sekmeler göreceksinizdir bu sekmelerin işlevleri aşağıda açıklanmıştır.,

1.1.Yanıtlanacak: Bu sekmede size gelen talepleri görüntüleyebilir, onaylayabilir veya red edebilirsiniz. Örneğin tarafınıza gelen iade talebini görüntüleyip onaylayabilir veya red edebilirsiniz. Aynı şekilde eksik ürün taleplerinizi de bu şekilde yönetebilirsiniz.

1.2.Gönderime Hazır: Gönderime hazır durumdaki taleplerinizi görüntüleyebilirsiniz.

1.3.Sonuçlandı: Sonuçlanan tüm taleplerinizi burada görüntüleyebilirsiniz.

1.4.Hepsiburada Bekleniyor: Hepsiburada ile devam eden işlem süreciniz var ise bu aşamada kontrol edebilirsiniz.

1.5.Kargoda: Siparişlerinizin kargo durumlarını bu aşamadan takip edebilirsiniz. (Teslim edildi, taşıma durumunda vs.)

NOT:BirFatura panelinizde kargo entegrasyonu da kullanılıyorsa HepsiBurada iadelerini kargo entegrasyonunuz ile gönderebilirsiniz.

2.Trendyol Müşteri Talepleri:

2.1.Tüm İadeler: Bu aşamada mağazanıza ait iade edilen siparişleri görüntüleyebilirsiniz.

2.2.Talep Oluşturulan: Müşteriler, Trendyol.com’dan hata aldıkları fatura taleplerini sipariş soruları aracılığıyla direkt satıcılardan talep edebilmektedir. Bu aşamada bu bilgiler listelenir.

2.3.Aksiyon Bekleyen: Bir müşterinin sizden aldığı ürün için iade kodu oluşturmasına rağmen, tarafınıza iade olarak gönderilen paketin içerisinden, firmanıza ait olmayan ürün çıkabilir. Bunun sonucunda size ait olmayan bir ürün deponuza teslim edilir ve iade, satıcı panelinizde Aksiyon Bekleyen statüsüne geçer. Bu siparişlerde bu aşamada listelenir.

2.4.Onaylanan: Onaylanan iade taleplerinizi bu aşamada görüntüleyebilirsiniz.

2.5.Reddedilen: Reddedilen ürünlerinizi bu aşamada görüntüleyebilirsiniz.

2.6.İhtilaflı: Ret talebi yapılan ve sorun bildirilen iadeler Trendyol ekibi tarafından incelenmek üzere İhtilaflı statüsüne geçer. İhtilaflı statüsünde müşteri veya satıcı lehine karar verilir. Müşteri lehine karar verildiğinde iade onaylanır ve Onaylanan statüsüne geçer. Müşteriye para iadesi yapılır. Özetle ihtilaflı iadeleri bu aşamada görüntüleyebilirsiniz.

NOT: Eğer BirFatura panelinizde kargo entegrasyonu da kullanılıyorsanız Trendyol iadelerini kargo entegrasyonunuz ile gönderebilirsiniz.

NOT: HB müşteri talepleri aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır.

a-Yanlış ürün (HB)

b-Eksik  ürün(HB)

c-Faturasız ürün(HB)

d-Teslimatı yapılmayan ürün … gibi  durumların HB müşteri talepleri sayfasından yönetilmesidir.

Örneğin mağazanın müşterisi faturam gelmedi denildiğinde  bunu onaylayabilir ve  faturayı HB den yükleyebilir (Faturayı birfatura üzerinden yükletemememizin nedeni HB’nin faturayı yükleyebileceğimiz müşteri taleplerinde bir servisleri henüz yok. Yapıldığında bizde kendi tarafımızda güncelleme yapacağız.)

Yanlış ürün geldi diye dönüş gelirse onaylayabilir red edebilir. Onaylarsa ürünün doğrusun  yeniden kargolamalı birfatura üzerinden kargo entegrasyonu kullanıyorsa bu sayfadan kargo barkodunu alıp birfatrura kargo entegrasyonu ürün kargosunun çıkışını da yapabilir. Eğer Red edilirse red konular HB onayına düşer HB değerlendirmesine göre “Hepsiburada Bekleniyor” başlığı altından gelen yönlendirmeye göre mağaza  yetkilisi aksiyon almalıdır.

Müşteriye geri gönderilecek  kargoların süreçleri de bu sayfadan takip edilir. (Kargoda ,Gönderime Hazır  sekmeleri altından)

Trendyol Talepleri iade süreçlerinin takip edildiği alandır. Yani trendyol partner sayfasında İadeler sayfasındaki süreçlerin yürütüldüğü sayfaının karşılığı birfaturada Trendyol Müşteri talepleri sayfasıdır.

İade gelen gönderilen kargoların takibi RED edilmesi veya onaylanması süreçlerinde kullanılır.

Müşteriye yeniden ürünün kargolanması gereken bir durum olursa ve kullanıcı birfatura üzerinden kargo entegrasyonu kullanıyorsa yine birfatura kargo entegrasyonu sayesinde iade kargolarını da buradan alacağı barkod ile Trendyola iletebilir. Böylece kullanıcımız kendi kargo anlaşması ile sürecini yönetebilir.

Bu sayfada tüm giderlerinizi görüntüleyebilir ve yeni giderler ekleyebilirsiniz.

Kategori: Bu bilgiyi giderlerimizi daha kolay takip edebilmek için oluşturuyoruz. Örneğin yakıt giderleri kategorisi, ulaşım giderleri kategorisi vs.

1.Yeni Kategori Ekleme: Giderlerinizi kaydetmeden önce kategori belirtmelisiniz. Bu işlem için sağ üst köşede yer alan “Yeni Kategori Ekle” butonuna tıklayınız.

Açılan penceredeki açıklama alanına kategori adını yazınız. Eğer bu kategoride şahsi giderlerinizi tutacaksanız “Bu Kategoride Şahsi Harcamalarımı Tutacağım” seçeneğini işaretleyiniz. “Kaydet” butonuna tıklayıp kategoriyi kaydedebilirsiniz..

2.Yeni Gider Ekleme: Bu işlemi yapmak için “Yeni Gider Ekle” butonuna tıklayınız. Açılan penceredeki alanları doğru bir şekilde doldurunuz. Bu alanların açıklaması ise;

Açıklama: Gideriniz için yazmanız gereken tanımlama. Örneğin müşteri ziyaretine giderken aldığım yakıt ücreti.

Tutar: Bu giderinizde ne kadarlık bir harcama yaptıysanız bu alana yazınız.

Kategori: Bu harcamayı hangi kategori altında takip edecekseniz listeden o kategoriyi seçiniz.

Para Birimi: Harcamanızın para birimini seçiniz. (TRY, USD, EURO)

Tarih: Harcamanın yapıldığı tarihi giriniz.

Durum: Bu harcamanızın durumunu seçiniz. (ödendi, ödenmedi)

Açıklama: Bu alana da detaylı açıklama yazabilirsiniz.

Gider Dosyası: Eğer harcamanıza ait bir belge, fiş veya fatura var ise bu butondan yükleyebilirsiniz.

Yukarıdaki tanımlamaları yaptıktan sonra “Kaydet” butonuna tıklayıp giderinizi kaydedebilirsiniz.

Tekrar düzenlemek istediğinizde ise listede ilgili giderin sağında bulunan düzenle butonuna tıklayabilirsiniz.

Giderler modülü kullanımı ile ilgili aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Bu sayfada yapmış olduğunuz harcamaları grafik raporlama ile görüntüleyebilirsiniz.

Grafik üzerindeki tarih filtrelerini de kullanarak 3, 6, 12, 24 aylık olarak filtreleme kullanabilirsiniz.

Gİderlerinizi excel olarak indirmek için ise sol en altta bulunan grafikteki excel simgesine tıklayınız.

Giderler modülü kullanımı ile ilgili aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Bu sayfadan mevcut kategorilerinizi görüntüleyebilir veya yeni kategori ekleyebilirsiniz.

Yeni kategori eklemek için sağ üst köşede yer alan “Yeni Kategori Ekle” butonunu kullanabilirsiniz.

Var olan kategori isimlerini düzenlemek için ise ilgili kategori adının yazdığı satırın sağında bulunan düzenle butonunu kullanabilirsiniz.

Giderler modülü kullanımı ile ilgili aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Öncelikle Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alınırken faturanın yerine geçen ticari bir belge olarak kullanılan müstahsil makbuzunun elektronik ortamda düzenlenmiş hali E-MM olarak tanımlanabilir.

E-MM kesmek için panelinizde sol menüde yer alan E-MM başlığı altındaki Makbuz Ekle sayfasına gidin. Ardından bu sayfadaki ilgili alanları doğru bir şekilde doldurun.

Bu alanlar ve açıklamaları aşağıda anlatılmıştır.

. Makbuz Alıcı Bilgileri (Alıcı Adı): Makbuzu kestiğiniz müşterinin bilgilerini bu alanda aratarak tanımlayabilirsiniz. Eğer müşteri kayıtlı değil ise sağ kısımda yer alan “+EKLE” butonuna tıklayın ve açılan pencereden müşteri kaydını gerçekleştirin.

·         Makbuz Tarihi ve Saati: Bu tarih bilgileri belgeyi oluşturduğunuz tarihi baz almaktadır, farklı bir tarih girmek için bu alanda düzenleme yapabilirsiniz.

·         Doküman Notu Bilgisi: Makbuza dair bir doküman var ise ve bu bilgiyi eklemek istiyorsanız bu alanı ekleyebilirsiniz.

MAL/HİZMET BİLGİLERİ alanında ise;

·         Ücretin Ne İçin Alındığı: Makbuz ne karşılığında kesilmiş ise o bilgi girilmelidir. (Danışmanlık alımı gibi)

·         Miktar: Ürün/hizmet miktarını bu alandan girebilirsiniz.

·         Birim: Ürün ile ilgili birim bilgisini bu alandan değiştirebilirsiniz.

·         Birim Fiyat: Ürünün birim fiyat bilgisini bu alana tanımlayabilirsiniz.

·         Mera Fonu Oranı:  Ürüne ait mera fonu oranını bu alandan tanımlayabilirsiniz..

·         G.V.Stopaj Oranı %: Gelir vergisi stopaj oranını bu alana tanımlayabilirsiniz.

·         Borsa Tescil Ücret Oranı %: Tescil ücreti, nisbi Borsa Meclisinin teklifi, Bakanlığın onayı ile belirlenir ve bu nisbet borsaya dahil olan maddelerin tümüne ayrı oranda uygulanmak üzere muamele bedelinin binde birinden az, binde beşinden çok olamaz.

·         SGK Prim Kes. Oranı %: SGK nın kesmiş olduğu prim oranı bu alana tanımlanır

·         Toplam: Bütün bilgiler tanımlandıktan sonra yani kdv, stopaj, tevkifat oranı hesaplandıktan sonra net olarak yapılacak tahsilat miktarını belirtir.

Bütün bilgileri tanımladıktan sonra alt sağ köşede yer alan “KAYDET” butonuna tıklayıp makbuzunuzu kayıt edebilirsiniz.

Kaydettikten sonra makbuzunuz Gönderilen Makbuz sayfasına düşecektir, buradan görselde kırmızı kutu ile işaretlenmiş olan yeşil yaprak butonuna tıklayıp E-Müstahsil makbuzunuzu kesebilirsiniz.

Makbuzu kesmeden önce düzenlemek isterseniz ise görselde belirtilen kutunun yanındaki kahve renkli kalem butonuna tıklayabilirsiniz. Makbuzun son halini taslak olarak görmek için ise sağ tarafta bulunan gri renkli göz ikonuna tıklamanız yeterli olacaktır.

Tarafınıza gelen irsaliyeleri görüntülemek için panelinizde sol menüde yer alan E-İrsaliye başlığı altındaki Gelen İrsaliye sayfasına gidin. Bu sayfada tarafınıza gelen tüm irsaliyeleri görüntüleyebilirsiniz.

Çok fazla gelen e-irsaliye belgeniz var ise filtreleme alanını kullanarak daha kolay belgeye ulaşabilirsiniz.

Filtreleme alanını kullanmak için Sipariş No, e-İrsaliye No, Gönderici Bilgisi, e-İrsaliye Tarihi ve e-İrsaliye Geliş Tarihi bilgilerini veya bu bilgilerden birini girerek “Filtrele” butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.

Oluşturmuş olduğunuz tüm irsaliyeleri görüntülemek için panelinizdeki sol menüden E-İrsaliye başlığı altında yer alan Gönderilen İrsaliye sayfasına gidin.

Bu sayfada göndermiş olduğunuz e-irsaliye belgelerini görüntüleyebilirsiniz.

Çok fazla irsaliye gönderimi yaptıysanız yani liste çok uzun ise filtreleme alanını kullanarak arama yapabilir, aradığınız belgeye daha kolay ulaşabilirsiniz. Filtrelemeyi kullanmak için Sipariş No, e-İrsaliye No, Alıcı, e-İrsaliye Tarihi gibi bilgileri veya tek bir bilgiyi girdikten sonra sarı renkli “Filtrele” butonuna tıklamanız yeterlidir.

Görselde numaralandırılmış butonların işlevleri aşağıda anlatılmıştır.

1. Buton ile taslak aşamasında bulunan irsaliye belgenizi düzenleyebilirsiniz. Unutmayın e-irsaliyesi kesilmiş ise düzenleme yapamazsınız.
2. Buton yani yeşil buton ile e-irsaliyenizi kesebilirsiniz(gönderebilirsiniz)
3. Buton ile e-irsaliye belgenizin taslak halini görüntüleyebilirsiniz.
4. Numara ile belirtilen alan ise resmileşmiş irsaliyelerinizin yanında belirir.
5. Numara ile belirtilen alan eğer kestiğiniz e-irsaliyeyi satış faturasına dönüştürdü iseniz belirir.
6. Numaralı alandaki numara ise resmileşmiş e-irsaliyenizin numarasıdır. E-irsaliyenizi kestiğinizde sistem bu numarayı otomatik olarak tanımlar.
7. Numaralı buton ile seçmiş olduğunuz irsaliye/ler i kesebilirsiniz(gönderebilirsiniz).
8. Numaralı buton ile yeni irsaliye belgesi oluşturabileceğiniz sayfaya gidebilirsiniz.
9. Numara ile belirtilen kutucuklar ise tekli veya çoklu irsaliye seçmenizi sağlar bu şekilde seçim yaptıktan sonra “Seçili Olanları e-İrsaliye Yap” butonu aracılığı ile çoklu irsaliye kesebilirsiniz.
10. Numara ile belirtilen yeşil + butonu ile irsaliye içerisindeki ürün detayını görüntüleyebilirsiniz.
11. Numara ile belirtilen buton ile resmileşmiş evrağı görüntüleyebilirsiniz.

Bu sayfada dilerseniz “İŞLEMLER” menüsü altında bir kaç işlem daha yapabilirsiniz. Bu işlemler;

• Seçili Olanları Yazdır: Seçmiş olduğunuz irsaliyelerin belgelerini çıktı almanızı yani yazdırmanızı sağlar.

• Seçili Olanları Satış Faturasına Dönüştür: Seçmiş olduğunuz irsaliye/leri direkt olarak satış faturasına dönüştürmenizi sağlar. Oluşturulan satış faturası “Faturalar” sayfasında oluşur. Böylelikle yeniden ürün ekleme, alıcı ekleme gibi işlemler yapmanıza gerek kalmaz.

• Seçili Olanların İrsaliye PDF’lerini Geri Yükle: Seçtiğiniz irsaliye pdf lerini tekrar yüklemek isterseniz bu seçeneği kullanabilirsiniz.

• Seçili Olan İrsaliyeyi Kopyala: Seçili irsaliye kaydını kopyalamak için bu seçeneği kullanabilirsiniz.

• Seçili Olanları Sil: Seçtiğiniz irsaliyeleri silmek için bu seçeneği kullanabilirsiniz.

Öncelikle E-İrsaliye Nedir?

Kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliğe sahip, uygulamanın elektronik ortamda düzenlenmesini sağlayan bir uygulamadır.

İrsaliye, mal alış ve satışlarında malı sevk ederken stok çıkışları veya yolda sevk esnasında meydana gelecek hasarları tam tespit için ve mali konum açısından yolda ne tür mal taşındığını ve ne kadar mal çıkışı yapıldığını belgelemek üzere düzenlenen evraktır.

E-İrsaliye oluşturmak için panelinizde sol menüde yer alan E-İrsaliye başlığı altından İrsaliye Ekle sayfasına gidin.

İrsaliye oluşturmak için aşağıdaki adımları sırası ile tamamlayın.

·         İrsaliye Alıcı Bilgileri: Bu alana irsaliye alıcı bilgisi eklenir eğer alıcı bilgisi sistemde yok ise mavi renkli +EKLE butonuna tıklayıp açılan pencereden alıcı ekleyebilirsiniz.

·         İrsaliye Bilgileri: Bu başlık altında aşağıdaki alanları doldurmanız gerekir.

·         Senaryo: Bu alan otomatik olarak temel irsaliye olarak gelmektedir. Başka bir seçenek yok.

·         İrsaliye Tipi: Sevk veya matbu olarak tip seçebilirsiniz. Matbu seçilen irsaliyeler karşı tarafa e-irsaliye olarak da gönderilebilir.

·         Doküman Para Birimi: Bu alandan para birimini seçebilirsiniz.

·         Müşteri Fatura Numarası: Fatura numaranızı bu alana tanımlayabilirsiniz.

·         İrsaliye Tarihi ve İrsaliye Saati: Sistem otomatik olarak bu kaydın düzenlendiği tarihi ve saati baz alır. Dilerseniz bu bilgileri düzenleyebilirsiniz.

·         Toplam Tutar: Toplam fatura bedelini bu alana tanımlamalısınız.

·         Sevk Tarihi: Ürünlerin sevk edileceği tarihi ve saati bu alandan düzenleyebilirsiniz. Sistem otomatik olarak bu kaydın oluşturulduğu saat ve tarihi baz alır.

·         Taşıyıcı VKN/TCKN: Taşıyıcı personelin veya firmanın T.C kimlik numarası veya firmanın vergi numarası bu alana tanımlanmalıdır.

·         Taşıyıcı Ünvan: Taşıyıcı ünvan bilgisi bu alana tanımlanır.

·         Taşıyıcı Plaka: Ürünü taşıyan aracın plaka bilgisi bu alana yazılır.

·         Teslimat Adresi Bilgileri: Ürünün teslim edileceği adres bilgileri bu başlık altındaki alanlara yazılır.

NOT:  Bu alanlara ek olarak bazı alanları da isteğiniz doğrultusunda ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz. Bu alanlar;

·         Sipariş Bilgisi: Siparişe dair detaylı bilgi eklemek için bu alanı ekleyebilirsiniz.

·         Dorse Plaka Bilgisi: Ürün eğer ekstra bir dorse ile taşınacak ise bu alanı eklemelisiniz. Bu durum genelde tır gibi araçlar için geçerlidir.

·         İrsaliye Notu Bilgisi: İrsaliyeye özel bir açıklama yazmanız gerekiyor ise bu alanı ekleyebilirsiniz.

·         Doküman Bilgisi: Ürüne ekstradan bir doküman bilgisi de eklemeniz gerekiyorsa bu alanı eklemelisiniz.

·         Şoför Bilgisi: Sevkiyatı sağlayacak şoförün ad, soyad ve T.C kimlik numarasını eklemek istiyorsanız bu alanı eklemelisiniz.

·         Depo Bilgisi: Teslimat adresinden farklı olarak depo adresi de tanımlamak isterseniz bu alanı ekleyebilirsiniz.

+Mal bilgilerini eklemek için ise aşağıdaki yolu izlemelisiniz.

·         Sayfanın en alt kısmında yer alan Mal Bilgileri başlığı altında alıcı stok koduna veya ürün adına göre arama yaparak ürünü ekleyebilirsiniz.

·         Birden fazla ürün eklemeniz gerekiyor ise yeşil renkli “Yeni Satır Ekle” butonunu kullanabilirsiniz.

·         Eğer sisteminizde daha önce kayıt edilmemiş bir ürün eklemeniz gerekiyorsa “Yeni Ürün Ekle” butonunu kullanarak ürün ekleme penceresinden ürün ekleyebilirsiniz.

·         Ürün satırından ürüne ait  Miktar, Birim, Birim Fiyat bilgilerini de düzenleyebilirsiniz.

Son olarak bu alanları doğru bir şekilde doldurduktan sonra “KAYDET” butona tıklayın ve irsaliyenizi kaydedin.

İlk olarak sol menüde yer alan “ESMM” başlığı altındaki “Makbuz Ekle” sayfasını açın.

Açılan sayfada öncelikle alıcı bilgilerini girmelisiniz. Eğer müşteri daha önce sisteme kayıt edilmiş ise alıcı bilgileri alanında müşteri adını yazdığınızda otomatik bilgiler gelecektir.

Ancak ilk kez bu müşteriye makbuz kesecek iseniz öncelikle sağ tarafta bulunan “Alıcı Ekle” butonuna tıklayın ardından açılan pencerede alıcı bilgilerini doğru bir şekilde yazın ve kaydedin.

Alıcı bilgisi eklendikten sonra ise “Makbuz Bilgileri” alanındaki bilgileri girin. Bu bilgiler;

1-Makbuz Gönderim Şekli: Kağıt veya elektronik olarak seçim yapabilirsiniz. e-SMM kesecekseniz elektronik seçeneğini seçmelisiniz.

2-Makbuz Tarihi ve Saati: Bu alandaki bilgiler sayfayı açtığınız tarihi ve saati baz alır.

Ekstra bilgi girmek için ise aşağıda yer alan turkuaz renkli butonları kullanabilir makbuza ek bilgi ekleyebilirsiniz.

Son olarak en altta bulunan “Mal/Hizmet Bilgileri” alanına ücretin alınma sebebini eklemelisiniz.

Bu bilgiyi ekledikten sonra sağ kısımda mal/hizmet bilgisi ile ilgili diğer alanları doldurmalısınız. Bu alanlar;

1-Miktar: Mal veya hizmetten kaç adet satıyorsanız onu belirtmelisiniz.

2-Birim: Mal veya hizmetin birimini buradan belirtmelisiniz. (adet vs.)

3-Birim Brüt Ücret: Mal veya hizmetin brüt ücretini yazmalısınız.

4-Gelir Vergisi Stopaj Oranı %: Bu oran %20’dir.

5-Net Ücret: Vergiler Hariç tutardır.

6-KDV Oranı %: Bu oran ise %18 dir.

7-KDV Tevkifat Oranı %: Bu mal veya hizmette tevkifat var ise bu alandan tevkifat oranının tanımlamalısınız.

8-Net Tahsilat: Bu alanı sistem otomatik olarak hesaplar ve net olarak tahsil edilecek tutarı temsil eder.

Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra son olarak sağ alt köşede yer alan “KAYDET” butonuna tıklayın ve makbuzunuzu kaydedin. Kaydet butonuna tıkladıktan sonra sistem sizi Gönderilen Makbuz sayfasına yönlendirecektir. Bu sayfada ilgili makbuzu seçin ve “Seçili Olanları Kes (Gönder)” butonuna tıklayın böylelikle makbuzu kesmiş olacaksınız.

Kaydet butonuna tıkladıktan sonra sistem sizi Gönderilen Makbuz sayfasına yönlendirecektir. Bu sayfada ilgili makbuzu seçin ve “Seçili Olanları Kes (Gönder)” butonuna tıklayın böylelikle makbuzu kesmiş olacaksınız.

Videolu anlatımı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Fatura ön izlemesi aşağıda verilmiştir.

1.e-İrsaliye GİB Etiketi Nedir?

Bir e-İrsaliye kullanıcısı için etiket, Vergi Kimlik Numarası ile birlikte kullanıcının adresini belirtir. Nasıl ki kağıt irsaliyede ev, iş veya değişik illerdeki adresi için cadde, sokak, il belirtilir, etiketin de e-İrsaliye sisteminde görevi budur. Etiket bir kullanıcının elektronik olarak adresini VKN ile beraber belirtir.

e-İrsaliye sisteminde iki adet rol bulunmaktadır. Bu roller Gönderici Birim ve Posta Kutusu’dur. Her bir rol için ayrı bir etiket belirlenmelidir.

Etiket bir adres gibi kullanıldığından irsaliye gönderecek kurumların faturalarının ulaşması için etiketi mutlaka bilmesi gereklidir. Posta kutuları için son ve güncel kayıtlı kullanıcılar listesi https://efatura.gov.tr/ adresinde yayımlanmaktadır

NOT: e-İrsaliye etiketinizi BirFatura panelinizde yer alan Ayarlar başlığı altındaki e-Fatura Ayarları sayfasından görüntüleyebilirsiniz. (Etiketiniz açıldı ise bu alandan görüntüleyebilirsiniz, etiketiniz açılmadı ise bu alan boş gözükecektir.)

NOT: İlk kurulumda e-fatura etiketleriniz ile beraber e-irsaliye etiketiniz açıldı ise e-fatura etiketiniz ile aynı etiket olacaktır. Örnek: urn:mail:bilkentgb@firma.com.tr

Ancak daha sonra e-irsaliye etiketiniz açıldı veya açılacak ise bu etiket e-fatura etiketiniz ile aynı olmayacaktır. Örnek: urn:mail:irsbilkentgb@firma.com.tr

BirFatura panelinizde işlem yapmadan önce aşağıdaki işlemleri tamamlamanız gerekiyor.

1. Servis Kullanıcı adı ve Şifreyi öncelikle Aras Kargo şubenize başvuru yaparak Setorder için api bilgisi almak istediğinizi belirtmeniz gerekiyor birkaç gün içerisinde bunu size vereceklerdir. 
2. Web Servis Kullanıcı adı,şifre ve müşteri kodunu ise https://esasweb.araskargo.com.tr/ adresine girerek sol menüden Entegrasyon – XML servisleri- “Xml Servislerini kullanmak için kayıt olmak” istiyorum” butonuna tıklamanız gerekiyor. 
3. Karşınıza çıkan formu doldurunuz ve Service Metod olan kısmı GetQueryJSON u seçerek kaydetmeniz gerekiyor.

Bu bilgileri edindikten sonra BirFatura panelindeki Aras Kargo Entegrasyonu sayfasında doldurmanız gereken alanları doldurmalısınız. Bu alanlar;

• Servis Kullanıcı Adı: Aras Kargo Servis Kullanıcı Adı bilginizi bu alana yazın.
• Şifre: Aras Kargo servis şifrenizi bu alana yazın
• Web Servis Kullanıcı Adı: Aras Kargo Web Servis Kullanıcı Adı(http://esasweb.araskargo.com.tr üzerinden alınan kullanıcı adını bu alana yazın)
• Şifre: Aras Kargo WebServis Şifresi(http://esasweb.araskargo.com.tr üzerinden alınan şifrenizi bu alana yazın)
• Müşteri Kodu: Aras Kargo WebServis Müşteri Kodu(http://esasweb.araskargo.com.tr üzerinden alınan kodu bu alana yazın)
• Kargo Barkodunu Ayrıca Almak İstiyorum: İsminden de anlaşılacağı gibi barkodu ayrıca almak isterseniz bu seçeneği işaretleyebilirsiniz.
• Müşteriye Takip No SMS Olarak Bildirilsin: Entegrasyonu tamamladığınızda kargoya verilen siparişlerin takip numarası otomatik sms olarak iletilir.
• Hangi Mağazalardan Gelen Siparişler İçin Aras Kargo Kullanılacak: Entegrasyonu hangi mağaza veya mağazalarınızda kullanmak istiyorsanız bu alandan mağaza seçebilirsiniz.

Tüm işlemleriniz tamamlandıktan sonra sol alt köşede yer alan “KAYDET” butonuna tıklayıp entegrasyonu tamamlayabilirsiniz.

NOT: Tekrar gönder özelliğini kullanarak fatura bilgilerinizi kargo firmanıza tekrardan iletebilirsiniz.

Öncelikle Servis Kullanıcı Adı ve Şifrenizi, kargo şubenize başvuru yaparak alabilirsiniz. Gönderici Ödemeli, Alıcı Ödemeli ve Alıcı Ödemeli-Tahsilatlı Teslimat hesaplarından hangilerinin sizin için gerekli olduğunu belirtin. Birkaç gün içerisinde Servis Kullanıcı Adı ve Şifrenizi size vereceklerdir.

NOT: Yurtiçi Kargo, aşağıdaki senaryolar için farklı hesaplar istemektedir:

• Gönderici Ödemeli
• Alıcı Ödemeli
• Gönderici Ödemeli Tahsilatlı Teslimat (Kapıda Ödeme)

Bunlardan hangilerini kullanacaksanız o hesabın bilgilerini girin. Kullanmadığınız hesap türünü boş bırakın.

Senaryo durumunuza göre talep ettiğiniz bilgileri ilgili alanlara yazın. Kullanmayacağınız durumları boş bırakın.

İlgili alanları doğru bir şekilde doldurduktan sonra ekranın alt kısmında yer alan 3 adet seçeneği de kullanım durumunuza göre seçin. Bu alanlar;

• Kargo Barkodunu Ayrıca Almak istiyorum
• Müşteriye Takip No SMS Olarak Bildirilsin
• Hangi Mağazadan Gelen Siparişler için Yurt İçi Kargo Kullanılacak: BirFatura panelinize kayıtlı hangi mağazanızda kullanacaksanız listeden onu seçin. 

Tüm adımları tamamladıktan sonra “KAYDET” butonuna tıklayıp entegrasyonu tamamlayabilirsiniz.

NOT: Tekrar Gönder özelliğini kullanarak kargo firmasına tekrardan fatura bilgilerini iletebilirsiniz.

Öncelikle Servis Kullanıcı Adı ve Şifreyi öncelikle şubenize başvuru yaparak istemeniz gerekmektedir. Bu istekte bulunurken şubenize BirFatura.com için kullanılacağını belirtmeyi unutmayın.

Bilgiler tarafınıza ulaştıktan sonra bu bilgileri ilgili alanlara tanımlayın.

Kullanıcı adı ve şifrenizi tanımladıktan sonra alt kısımda yer alan seçenekleri kullanım durumunuza göre işaretleyin. Bu seçenekler;

• MNG SMS Durumu: Kargonuz çıkış yaptıktan sonra mı yoksa varış yaptığında mı bilgilendirme sms i gitmesini istersiniz bu durumu seçebilirsiniz hatta dilerseniz her iki seçenek olarak da belirtebiliyorsunuz.
• Kargo Fişlerin Ürün Adı Gözüksün: Kargo fişlerine ürün adlarını eklemek için bu seçeneği işaretleyebilirsiniz.
• Müşteriye Takip No SMS Olarak Bildirilsin
• Hangi Mağazalardan Gelen Siparişler İçin MNG Kargo Kullanılacak: BirFatura panelinizde kayıtlı hangi mağazanızda kullanmak istiyorsanız o mağazayı listeden seçin.

Tüm işlemleri tamamladıktan sonra “KAYDET” butonuna tıklayıp entegrasyonu tamamlayabilirsiniz.

NOT: Tekrar Gönder özelliğini kullanarak kargo firmasına tekrardan fatura bilgilerini iletebilirsiniz.

Öncelikle kargo şubenize başvuru yaparak Müşteri Kodu, Kullanıcı Kodu ve Şifre bilgilerinizi talep edin.

Bilgileriniz size ulaştıktan sonra aşağıdaki görselde belirtilen alanlara bu bilgilerinizi yazın.

Bu bilgileri tanımladıktan sonra alt kısımda yer alan seçenekleri kullanım durumunuza göre işaretleyin. Bu seçenekler;

• Kargo Barkodunu Ayrıca Almak İstiyorum
• Müşteriye Takip No SMS Olarak Bildirilsin
• Hangi Mağazalardan Gelen Siparişler İçin UPS Kargo Kullanılacak: BirFatura panelinize kayıtlı hangi mağazanızda kullanmak istiyorsanız listeden seçin.

Tüm işlemleri tamamladıktan sonra “TEST ET” butonuna tıklayıp bağlantı kontrolü yapabilir sorun yok ise “KAYDET” butonuna tıklayıp entegrasyonu tamamlayabilirsiniz.

Bu sayfada kargo entegrasyonu sağlayabileceğiniz kargo firmaları bulunur.

Entegrasyon yapmak istediğiniz kargo firmasının üzerin gelip “Düzenle” butonunu kullanarak entegrasyon adımlarını tamamlayabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için youtube kanalımızı da ziyaret edebilirsiniz.

Bu sayfada kargo entegrasyonu ile göndermiş olduğunuz siparişleri görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca siparişlere kargo barkodu yerleşip yerleşmediği takibini de yapabilirsiniz.

Listenin sol tarafında siparişler hangi kargo ile gönderiliyor ise onun bilgisi yer alır. Diğer Sütunlarda ise müşteri bilgisi, sipariş yeri, kargo takip numarası, tutar bilgileri yer alır.

Mali Mühür Nedir?

Mali mühür kurumsal bir e-imza çeşididir. Firmaların kullandığı kaşelerin elektronik ortamdaki versiyonuna mali mühür adı verilir. TÜBİTAK tarafından başvuru karşılığı verilir ve USB bellek formundadır. Elektronik belgelerde, işlemlerde firma bilgilerinin doğrulanması için zorunludur.

Mali Mühür Kimler Tarafından Kullanılır?

Mali mühür sahibi firmanın yetkilendirdiği kişiler mali mühür kullanabilir. Tüzel kişiler ve gerçek kişiler mali mühür başvurusunda bulunabilir. Firma yetkilisinin değişmesi durumunda mali mührün de değişmesi gerekir. İlgili kurumlara değişikliğin bildirilmesi ile mali mühür değişikliği sağlanabilir.

Gerçek Kişilerde Mali Mühür Zorunlu Mu?

e-Fatura gibi elektronik belge uygulamalarını kullanmak isteyen tüzel kişiler için mali mühür zorunludur. Gerçek kişiler, şahıs statüsünde yer alanlar elektronik belge uygulamalarında mali mühür yerine e-imza kullanabilir. Gerçek kişiler için mali mühür zorunlu değildir.

Mali Mühür Kaç Yıl Geçerli?

Mali mühür teslim edildiği tarihten itibaren 3 yıl boyunca geçerlidir. 3 yılın bitmesine 3 ay kala kullanıcılara uyarı niteliğinde e-posta gönderilir. Geçerliliğin bitmesine 3 ay kaldığında mali mühür yenileme süreci başlar. Yenilenmeyen mali mühür ile işlem yapamaz.

Mali Mühür Yenileme Başvurusu Nasıl Yapılır?

3 yıl geçerliliği bulunan mali mühür için yenileme başvurusu Kamu SM web sitesi üzerinden yapılır. Bu web sitesine kamusm.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Web sitesinde yer alan form doldurulur. Sonrasında banka şubelerinden ya da internet üzerinden vergi kimlik numarası ile mali mühür ücreti ödenir. Böylece mali mühür yenileme süreci tamamlanmış olur.

e-İmza Nedir?

e-İmza (elektronik imza), elektronik ortamlarda imza yerine kullanılabilen yasal kimlik doğrulama sistemidir.

Islak imza ile aynı hukuki özelliklere sahip olan e-İmza, elektronik ortamda yapılan işlemlerde kişinin kimlik bilgilerinin doğruluğunu kanıtlar. e-İmza, elektronik ortamda ıslak imza yerine kullanılır.

e-İmzanın özellikleri nelerdir?

Kimlik doğrulama ve onaylama: Mesajın ve mesaj sahibinin gönderiminin geçerliliğini sağlar. Yani kimlik doğrulama işlemi yapar. Veri bütünlüğünü sağlamak: e-İmza ile onaylanan bilginin bütünlüğünün bozulmasını, onay olmadan veya yanlışlıkla silinmesini, değiştirilmesini ve herhangi bir ekleme yapılmasını önler. İnkar Edilemezlik: Kişilerin dijital ortamda gerçekleştirdikleri işlemleri, inkar etmelerini önler.

e-İmza ıslak imza yerine geçer mi?

Evet e-İmza (elektronik imza), ıslak imza yerine geçer. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre e-İmza, elle atılan imzanın aynı hukuksal geçerliliğe sahip olan sayısal karşılığıdır.

e-İmzanın yasal geçerliliği olmayan alanları var mıdır?

Kanunların resmi ya da özel bir merasime tabi tuttuğu yasal işlemler ile teminat sözleşmeleri e-İmza ile gerçekleştirilemez. Örneğin; evlenme, verasat ve intikal, emlak alım satımı gibi işlemlerde e-İmza kullanılmaz ve bu işlemlerin yasal geçerliliği ıslak imza ile sağlanır.

e-İmza nasıl alınır?

e-İmza (elektronik imza) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulmaktadır.

Son güncellemeler ile artık e-devlet üzerinden e-imza başvurunuzu yapmanız gerekiyor. (sadece belirli markalar şuan bu hizmeti vermekte.)

Elektronik Sertifika Hizmetini BirFatura‘dan da alabilirsiniz.

Şayet kamu kurumunda çalışıyorsanız ve imzanızı kurum içi ve kamu kurumları arasında işlemlerde kullanacaksanız, sertifikanızı Başbakanlık Genelgesi gereği TÜBİTAK UEKAE’den temin etmelisiniz. Bunun için çalıştığınız kurumun TÜBİTAK UEKAE’ye kurumsal başvuru yapması gerekir.

NOT: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun web sitesinde duyurulan hizmet sağlayıcılar haricindeki kuruluşlardan elektronik sertifika temin edilmemelidir.

Kurumsal e-İmza için gerekli belgeler

• Ticaret Sicil Memurluklarından alınan faaliyet belgesinin (son 6 ay içinde) aslı Nüfus cüzdanı,
• Pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde TC kimlik numarası bulunan resmi belge İmza sirkülerinin fotokopisi
• Nitelikli Elektronik Sertifika taahhütnamesi ve başvuru formu

Bireysel e-İmza için gerekli belgeler

• Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde TC kimlik numarası bulunan resmi belge
• Nitelikli Elektronik Sertifika taahhütnamesi ve başvuru formu

• e-İmza ile Mali Mührün en önemli farkı, e-İmza gerçek kişiye verilir, kişinin ıslak imzası yerine geçer. Mali Mühür ise firmaya verilir, firma kaşesinin elektronik halidir.
• Şahıs firması sahibiyseniz e-Fatura kullanımı için Mali Mühür yerine e-İmza kullanabilirsiniz.
• Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları’ndan temin edilen e-İmza; e-Devlet, KEP, MERSİS, UYAP, e-Reçete gibi uygulamalarında kullanılır. Ayrıca hizmet ve diğer elektronik sözleşmelerde, banka talimatları vs. gibi durumlarda e-İmza kullanılmaktadır.
• Mali Mühür ise firmaların e-Fatura veya diğer e-Belge sistemlerinden yararlanmaları için zorunludur. Mali Mühür, e-İmza‘dan farklı olarak Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden temin edilmektedir.

e-İmza, Mali Mühür yerine kullanılır mı?

Mali Mühür, fiziki olarak USB görünümüne sahiptir ve elektronik kaşe olarak işlev görür. Şirketler için kullanılan Mali Mühür her ne kadar elektronik imza gibi düşünülse de farklı alanlarda kullanıldığından birbirleri yerine kullanılamazlar.

Kurumsal firmalar tüm e-Belge uygulamalarını kullanabilmek için mutlaka Mali Mühür edinmek durumundadır. Bunun tek istisnası şahıs şirketleridir. Kendinize ait bir şahıs şirketinizin olması halinde e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura kesmeniz gerektiğinde elektronik imzanızı kullanabilmeniz mümkün olur.

1.ADIM : İnternet Vergi Dairesine giriniz, site adresi: https://ivd.gib.gov.tr/

2.ADIM : Kırmızı ok ile gösterilen İnteraktif Vergi Dairesi butonuna tıklayınız.

3.ADIM : İşlem Başlat > e-Defter ve E-Belge İşlemleri > E-Belge Başvuruları adımlarını takip ediniz.

4.ADIM: Açılan ekrandan “Elektronik Fatura Uygulaması” seçilip gelen formu doğru bir şekilde doldurmalısınız.

5.ADIM : e-Fatura başvurusu esnasında KANUNİ MERKEZ alanına şirketinizin bulunduğu ili yazmalısınız. Örneğin: İstanbul, Ankara. 

6.ADIM: Yararlanma Yöntemi alanına ise ÖZEL ENTEGRATÖR seçimi yapmalısınız.

Tüm bu işlemleri uyguladıktan sonra e-fatura başvuru süreciniz tamamlanmış olacaktır.

Not: Bu modül ile sadece döküman gönderebilirsiniz. Modülün sipariş ve platform enegrasyonu yoktur.

Yurt dışına kargo gönderimi için ilk olarak minimum 50$ bakiye yüklemeniz gerekir. Bakiye yüklemek için sol menüde yer alan Yurt Dışı Kargo başlığı altındaki “Bakiye Yükleme” sayfasını açınız.

NOT: Bakiye yüklemeden de gönderi fiyatı hesaplatabilirsiniz. Bu işlem için “Gönderi Oluştur” sayfasında ülke, posta kodu ve gönderinin ağırlık bilgilerini girerek “Hesapla” butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.

Açılan sayfada yükleme yapacağınız tutarı giriniz. Yüklemeyi TL olarak yapmak isterseniz anlık kur bilgisini de sayfanın sol üst köşesinde görebilirsiniz ayrıca minimum yüklemeniz gereken tutar bilgisi de bakiye tanımlayacağınız alanda yazmaktadır.

Yüklemek istediğiniz tutarı girdikten sonra alt kısımda yer alan ödeme seçeneklerinden kullanmak istediğiniz ödeme türünü seçiniz ve ardından “Devam Et” butonuna tıklayınız. Seçtiğiniz ödeme yöntemine göre sayfanın altında ilgili alanlar açılacaktır. Bu alanları takip ederek ödemenizi tamamlayabilirsiniz.

NOT: Havale ile ödemelerde Türk Lirası ve Dolar olarak ödeme yapabilirsiniz. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde sadece Türk Lirası geçerli olmaktadır.

Bakiye yükledikten sonra ise “Gönderi Oluştur” sayfasını açınız. Açılan sayfada ilk olarak fiyat alabilirsiniz. Bunun için öncelikle gönderim yapacağınız ülkeyi ve posta kodunu seçiniz ardından ise dökümanınızın ağırlık ve adet bilgisini giriniz son olarak “Hesapla” butonuna tıklayınız.

Hesapla butonuna tıkladıktan sonra sayfanın altında fiyat bilgisi ve diğer dikkat etmeniz gereken bilgileri gösteren tablo açılacaktır.

Fiyat bilgisinde “Gösterge Fiyatı” ve “Bloke Tutarı” olarak iki farklı fiyat gözükecektir. Hesaplanan kesin tutar, bloke tutarını aşmıyor ise otomatik olarak onaylanır.

1. Bu bilgileri inceleyebilirsiniz eğer bir problem yok ise “Onayla ve Devam Et” butonuna tıklayınız.

Onayladıktan sonra açılacak “Gönderi Bilgileri” alanından ise “Alıcı Bilgiler“ini tanımlamanız gerekir. Gönderici bilgileri otomatik olarak gelir. Sistem üzerinden ilk kez bir kullanıcıya gönderim yapacaksanız bir seferliğe mahsus “Alıcı Ekle” butonu üzerinden kullanıcıyı panelinize kaydetmelisiniz. Daha sonra bu müşteriyi Alıcı Adı/unvanı alanından aratarak bulabilirsiniz.

Alıcı bilgilerini tamamladıktan sonra “Onayla ve Devam Et” butonuna tıklayınız. Artık gönderi kodunuz oluştu. Oluşan kod ile gönderi durumunu “Kargo Hareketleri” sayfasından takip edebilirsiniz.

NOT: Kargo süreçleri çözüm ortağımız Hi7 Express Kargo tarafından takip edilmektedir. Alıcıya iletilen evraklarda ve UpsExpress tarafından alıcıya iletilen maillerde gönderici bilgisi “Hi7 Yazılım Bilişim Lojistik A.Ş” olarak yer almaktadır. Yukarıda yer alan gönderici bilgisi ise alıcı mail adresine BirFatura tarafından Kesin Fiyat onaylandığında iletilmektedir.

NOT: Kargonuzun yurt içi süreci Aras Kargo tarafından yapılmaktadır. Yurt dışı operasyonu ise UPS tarafından yapılmaktadır.

Kargo Hareketleri sayfasının görseli aşağıya eklenmiştir. Bu sayfada yer alan butonlar ve alanlar için açıklamaları görselin altına eklenmiştir.

1 numaralı “Kargo Fişi” butonu ile gönderinize ait oluşan kargo fişini görüntüleyebilirsiniz. Bu fişi kargo paketinizin üstüne yapıştırınız.

2 numaralı “Kesin Fiyat Onayla” butonu ile bloke tutarı üzerinde fiyat oluşması durumunda tarafınızca gönderinin onaylanması gerekir. Onay işlemi en geç 9 gün içerisinde tamamlanmalıdır.

3 numaralı “İade Talep Et” butonu ile kargo süreci başlayan gönderileriniz için iade talep edebilirsiniz. İade ücreti hesaplandıktan bloke tutarından düşecektir, kalan bloke tutarı kullanılabilir olacaktır.

4 numaralı “İptal Et“butonu ile gönderinizi kargo şubesine vermeden iptal edebilirsiniz, Herhangi bir ücret bakiyenizden düşmez.

Gönderinin sol tarafında yer alan yeşil + butonu ile gönderinizin durumunu görüntüleyebilirsiniz.

NOT: Sms gönderimi yapabilmeniz için sms entegrasyonu yapmalısınız ayrıca sms bakiyenizin de olması gerekir.

Bu sayfadan müşterilerinize sms gönderebilirsiniz. Bu işlemi iki türlü yapabilirsiniz. Bunlar;

1.Sisteme Kayıtlı Müşterilere SMS gönderme:

Bu işlemi yapabilmeniz için sisteme kayıtlı müşterilerinizin olması gerekir. Sisteme müşteri kaydetmek için ise “Yeni Müşteri Tedarikçi Ekle” sayfasını kullanmalısınız.

Sistemde kayıtlı telefon numarası olan müşteriler bu listede sıralanır ve sms göndermek istediğiniz müşterinin solunda bulunan kutucukları seçip sağ üst köşede yer alan “Seçilenlere Gönder” butonuna tıklayın.

2.Numara girerek SMS gönderme:

Bu işlemi yapabilmeniz için sağ üst köşede yer alan “Numara Girerek SMS Gönder” butonuna tıklayın.

Açılan pencerede ise daha önce hazırlamış olduğunuz sms şablonunu seçin. (Sms şablonu hazırlamak için SMS Şablonları sayfasını ziyaret edebilirsiniz veya SMS Şablonları makalemizi okuyabilirsiniz.)

SMS şablonunu seçtikten sonra pencerenin altında yer alan “Gönderilecek Numaralar” alanına sms göndereceğiniz numaraları başında 0 olmadan tanımlayın. (örn: 503, 504 vs. )

Son olarak “GÖNDER” butonuna tıklayıp belirttiğiniz numaralara sms gönderebilirsiniz.

Bu sayfada göndermiş olduğunuz tüm sms leri görüntüleyebilirsiniz. İletilip iletilmediği kontrolünü de yine bu sayfadan sağlayabilirsiniz. İletilen bir sms in sağında bulunan “Detayları Görüntüle” butonunu kullanarak sms ile ilgili daha fazla bilgiye erişebilirsiniz.

Bu sayfada sıfırdan sms şablonu oluşturabilir ve oluşturmuş olduğunuz tüm şablonları liste halinde görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

1. Yeni şablon eklemek için aşağıdaki adımları sırası ile uygulayınız.1.1.Sms Şablonları sayfasınız açınız ve açılan sayfada sağ üst köşede yer alan “Yeni Şablon Ekle” butonuna tıklayınız.1.2.Açılan penceredeki alanları doğru bir şekilde dolduralım. Bu alanların açıklamaları ise;Şablon Adı: Bu alandan şablonunuza bir ad vermelisiniz. Sms gönderiminde şablon adına göre seçim yaptığınız için bu önemli.İçerik: Sms şablonunuzun içeriğini bu alana tanımlamalısınız. Tanımlama yaparken pencerenin altında yer alan uyarıları dikkate alarak içerik oluşturun. (Örneğin “sn {musteriadi} kargonuzu bu linkten {takiplinki} takip edebilirsiniz”)

NOT: Ekleyebileceğiniz etiketler: {takiplinki}, {siparisno}, {satiskanali}, {musteriadi}, {takipno}, {magazaadi}, {faturalinki} bunlardan istediklerinizi şablonunuza eklerseniz SMS gönderilirken otomatik olarak o siparişe ait bilgilerde bu etiketlerin olduğu yerlere yazılır.

Örn:Sayın {musteriadi} {satiskanali} Siparişiniz aras kargoya {takipno} ile verilmiştir. Bu linkten ulaşabilirsiniz {takiplinki}

Kargo takip no için {takipno} etiketini eklerseniz. Kargo takip no oluşmadan SMS gitmez.

Uyarı : {faturalinki} etiketi sadece e-fatura hizmeti kullanan kullanıcılarımızda aktif olmaktadır.

NOT: Karakter Sınırlandırması

• 150 karaktere kadar 1 SMS olarak ücretlendirilir.
• ([Ç,ç],[Ö,ö],[Ğ,ğ],[Ş,ş],[Ü,ü],[İ,ı]) harfleri ve yeni satır (ENTER) 2 karakter sayılır.

NOT: Yasak Karakterler (sms içeriğinde aşağıda belirtilen karakterleri kullanmamalısınız!)

• Tırnak İşareti “
• Tek Tırnak İşareti ‘ 

Bu sayfada sms entegrasyonu yapabilirsiniz. Entegrasyon yapabilmeniz için entegrasyon listesindeki firmalardan aboneliğinizin olması gerekmektedir.

Aboneliğinizin olduğu firmayı listeden seçin.

NOT: Kobikom kullanıcıları eğer yeni servisleri kullanıyorsanız altta yer alan “Yeni SMS Servislerini Kullanıyorum” seçeneğini işaretlemelisiniz.

Daha sonra GSM firmasından almış olduğunuz Kullanıcı Adı ve Şifrenizi bu alanlara giriniz ve ardından Kaydet butonuna tıklayınız. Entegrasyonu tamamladınız, artık sms atabilirsiniz.

Dikkat etmeniz gerekenler aşağıda belirtilmiştir.

1- Eğer NETGSM Kullanacaksanız : Toplu sms göndermek için öncelikle anlaşmalı olduğumuz https://www.netgsm.com.tr/bayilik/abonelik/1836/ adresine üzerinden üye olmanız veya mevcut da netgsm ile çalışıyorsanız kendi aboneliğinizi netgsmi arayarak bizim bayiliğimizin altına aldırmanız gerekmektedir(Bayi Kodu:1836).

2- Eğer NidaTelekom Kullanacaksanız : Anlaşmalı olduğumuz http://www.nidatelekom.com.tr/ adresine üzerinden üye olmanız veya info@nidatelekom.com.tr adresine bir eposta atarak iletişime geçebilirsiniz. İletişime geçtiğinizde hesabınızı bizim bayiliğimizin altına aldırmanız gerekmektedir(Bayi: Birfatura).

3- Eğer KobiKom Kullanacaksanız : Anlaşmalı olduğumuz https://www.kobikom.com.tr/ adresine üzerinden üye olmanız gerekmektedir. İletişime geçtiğinizde hesabınızı bizim bayiliğimizin altına aldırmanız gerekmektedir(Bayi: Birfatura).

Otomatik SMS sayfasını açın. Ardından “Yeni Şart Ekle” butonuna tıklayın.

Açılan penceredeki alanları doğru bir şekilde doldurun. Bu alanlar ve açıklamaları aşağıda belirtilmiştir.

1.Adı: Ekleyeceğiniz şarta öncelikle bir ad vermelisiniz. Takibini daha kolay yapabilmeniz için.

2.Hangi Mağazalardaki Satışlarda: Bu şartı BirFatura panelinize bağlı hangi mağazanızda kullanmak istiyorsanız onu seçin dilerseniz “Tümü” seçeneğini seçerek tüm mağazalarda bu şartı kullanabilirsiniz.

3.Ne Olduktan Sonra: Bu alandan şartı seçiyorsunuz. Örneğin “Fatura Kesildikten Sonra” şartını seçerseniz her fatura kesiminden sonra sistem otomatik sms gönderecektir.

4.Ne Zaman Sonra: Bu alandan bir değer girip daha sonra gün veya saat seçmelisiniz. Örneğin 2 saat sonra bu şart bir önceki adım ile bağlantılı çalışmaktadır. Örneğin fatura kesildikten 2 saat sonra otomatik sms gönderilsin gibi.

5.SMS Şablonu: Otomatik sms ile gidecek olan sms şablonunuzu bu alandan seçmelisiniz.

6.SMS Başlığı: Yine bu alandan göndereceğiniz sms başlığını seçebilirsiniz.

Eğer belirli ürün satımlarında otomatik sms göndermek istiyorsanız pencerenin altında bulunan “Şu Ürünler İçin” alanından ürünleri tanımlamalısınız. (Kalem, Parfüm, Bilgisayar gibi.)

Ancak tüm ürünler için bu şartı kullanmak isterseniz “Tüm Ürünler İçin Olsun” seçeneğini işaretlemelisiniz.

Bu işlem için öncelikle “Ayarlar” başlığı altında yer alan “Ürün Maskeleme Ayarları” sayfasını açmalısınız..

Sayfanın sağ üst köşesinde yer alan “YENİ MASKE EKLE” butonuna tıklayınız.

Açılan pencerede ilk olarak maske ismini belirtiyoruz. Örneğin “Parfüm” ismini buraya yazıyoruz. Daha sonra ise faturada gözükecek ürün adını yazıyoruz “Kozmetik” diyelim.

Bundan sonra siz “Parfüm” ürününü sattığınızda faturanızda “Kozmetik” olarak gözükecektir. Örnek fatura görseli aşağıdaki gibi olacaktır.

Kargo fişinde özelleştirme yapabilmeniz için öncelikle “Ayarlar” başlığı altında yer alan “Firma Ayarları” sayfasını açın.

Daha sonra alt kısımda yer alan “Kargo Fişi” başlıklı bölüme gelin.

Bu başlık altında bazı seçenekler mevcut kullanmak istediğiniz seçeneği görseldeki gibi işaretlemeniz yeterli olacaktır.

Not: “Kargo isimlerinde ürün isimleri maskelensin” seçeneğini işaretlediğinizde “Ürün maskeleme ayarları” sayfasında yapmış olduğunuz maskeleme aynı şekilde kargo fişinize de yansıyacaktır. Ürün maskeleme hakkında daha detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

Bu sayfada menü görünümü ve başlangıç sayfalarınız ile ilgili değişiklikler yapabilirsiniz.

1.Menü Gizle-Göster: Bu başlık altında panelinizde yer alan menüdeki tüm modüller ve sayfalar listelenir. İşaretli modüller veya sayfalar menüde gözükür ancak kullanmadığınız modül veya sayfayı menüden kaldırmak isterseniz ilgili modül veya sayfanın solunda yer alan işareti kaldırmanız yeterlidir. Bu şekilde menüde gözükmeyecektir.

NOT: Bazı modülleri görünümden kaldıramazsınız. Bu modüller gri renk ile belirtilmiştir.

2.Başlangıç Sayfası: İsminden de tahmin edeceğiniz üzere bu alandan sisteme giriş yaptığınızda ilk açılan sayfayı değiştirebiliyorsunuz. Varsayılan olarak sisteme giriş yaptığınızda “Güncel Durum” sayfası açılacaktır ancak siz ilk olarak “Fatura Ekle” sayfasının açılmasını istiyorsanız listeden bu sayfayı seçip kaydetmeniz yeterli olacaktır veya bu listede yer alan diğer sayfalardan birini de seçerek giriş sayfası olarak kullanabilirsiniz.

Bu sayfada BirFatura panelinizde yapılan işlemlerin detayını öğrenebilirsiniz. Örneğin panelinizde birden fazla kullanıcınız var ve bir kullanıcı cari hareketlerini silmiş bu sayfadan işlemi hangi kullanıcının yaptığını bulabilirsiniz.

“İşlem Tipi” başlığı altından işlem türünü seçerek filtreleme de sağlayabilirsiniz veya “İşlem Yapan” başlığı altından kullanıcı seçip filtreleme işlemi de yapabilirsiniz.

Bu işlemi yapmak için Nakit modülü başlığı altında yer alan “Kasa/Banka Bilgileri” sayfasını açın. Açılan sayfada sağ üst de bulunan “Yeni Banka / Kasa Ekle” butonuna tıklayın.

Listeden toplam giriş ve toplam çıkışlarınızı da kontrol edebilirsiniz.

Hepsiburada mağazanızda tanımlı kampanyaları bu sayfada görüntüleyebilir ve yeni kampanyalar oluşturabilirsiniz.

Bu işlemleri gerçekleştirmek için Ayarlar > Pazaryeri Kampanya Ayarları sayfasını açmalısınız.

Sayfayı açtıktan sonra üst kısımda görselde de 1 numara ile belirtilmiş alandan hepsiburada da ki mağazanızı seçin ve 2 numaralı “Kampanyaları Getir” butonuna tıklayın. Mağazanıza tanımlı ne kadar kampanya var ise hepsi listelenecektir.

Bu kampanyaların başlangıç-bitiş tarihlerini bu listeden görüntüleyebilir hatta durumunu da takip edebilirsiniz.(devam ediyor, bitti vs.)

İşlemler sütunundaki mavi renkli “Detay” butonuna tıklayıp kampanya ile ilgili detaylara erişebilirsiniz.

Yeni kampanya tanımlamak için ise sağ üstte bulunan “Kendi Kampanyanı Oluştur” butonuna tıklayın. Ardından aşağıdaki işlemleri sırası ile uygulayın.

1. Açılan sayfada ilk olarak kampanya oluşturmak istediğiniz Hepsiburada da kayıtlı mağazanızı seçin. Görselde ok ile gösterilmiştir.

Daha sonra alt kısımda bulunan kampanya türlerinden birini seçin.

Kampanya türü seçtikten sonra aşağı iniyoruz ve bu alandan da kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihini seçiniz. Bu tarihler arası kampanyanız geçerli olacaktır.

Son olarak en alttaki açıklama kısmından kampanya adını tanımlayabilirsiniz.

Bu sayfadaki işlemleri yaptıktan sonra sayfanın en alt sağ köşesinde bulunan “Devam Et” butonuna tıklayın.

2.Aşamadaki sayfada ise bu kampanya için kampanya türü seçip “Devam Et” butonuna tıklayın.

Sonraki aşamada ise bu kampanya için kriter belirleyin. Kriter olarak bu kampanya için bütçeniz ve kampanyadan faydalanmak için minimum alışveriş tutarını belirlemeniz gerekir.

Son olarak “Devam Et” butonuna tıklayın ve son aşama olan ön izleme ve onaylama sayfasına gidin. Burada kampanya özetini görüntüleyebilir ve kampanyayı onaylayabilirsiniz.

Mali müşaviri neden panelimize ekliyoruz?

Kestiğiniz faturalar, gelen faturalar, iptal edilen faturalar gibi rapor alınması gereken durumlarda kontrolü mali müşavirinize yaptırmak isterseniz veya mali müşaviriniz kendisi kontrol etmek ister ise mali müşavirinizi yetkilendirerek bir kullanıcı gibi panelinize tanımlayabilir ve sadece sizin yetki verdiğiniz bilgileri görmesini sağlayabilrsiniz.

Mali müşavir nasıl eklenir?

Bu işlem için Ayarlar başlığı altındaki Mali Müşavir sayfasını açınız. Karşınıza görseldeki ekran açılacaktır.

Bu ekrandan sağ üst köşede bulunan +Yeni Müşavir Ekle butonuna tıklayınız.

Açılan pencerede ilgili alanları mali müşavirinize ait bilgiler ile doldurunuz. Mail adresinin geçerli ve kullanılan bir mail hesabı olmasına dikkat ediniz. Kaydet işlemini yaptıktan sonra belirtmiş olduğunuz mail adresine link iletilecektir. Mali müşaviriniz bu linke tıklayıp hesap bilgilerinize erişebilir.

NOT: e-Dönüştür de mali müşavir hesabı olmayan bir kullanıcı tanımladığınızda aşağıdaki gibi bilgilendirme görebilirsiniz.

Mali müşavir ekleme işlemi tamamlandı. Mail adresine giden link üzerinden müşaviriniz tıklayıp işlem sağlayabilir.

Mali müşaviriniz linke tıklayıp onayladığında sizin hesabınızdaki mali müşavir bilgisi yanında görseldeki gibi bazı butonlar belirecektir.

1 numaralı buton ile mali müşavirinizin hesabını pasife çekebilir veya pasif durumda ise aktif duruma çekebilirsiniz. Pasif durumdayken sizin bilgilerinize hiç bir şekilde erişim sağlanamaz.

2 numaralı buton ile mali müşavirinizin görmesini istediğiniz ya da isetemediğiniz sayfalar için yetki verebilirsiniz. İşaretli olan modüller ve sayfaları mali müşaviriniz görebilir.

3 numaralı buton ile mali müşavirinizin hesabınızda yaptığı işlemleri takip edebilirsiniz. Kısaca bu buton ile log kayıtlarına erişebilirsiniz. Dilerseniz filtreleme alanını kullanarak tarih bazlı veya işlem bazlı filtreleme de sağlayabilirsiniz.

Bir şirketin belirli bir tarihte sahip olduğu; varlıkları, borçları ve işletmenin öz kaynaklarını gösteren finansal tabloya bilanço denir. Bilanço, sıklıkla bir mali dönemin sonunda hazırlanır ve şirketin finansal performansını değerlendirmek için kullanılmakta olan önemli bir araçtır. Bilanço, şirketin varlıklarının neler olduğunu, bu varlıkları finanse etmek için hangi kaynakları kullandığını ve şirketin sahiplerine ait olan öz kaynaklarını gösteren finansal bir tablodur.

Bir bilanço tablosu, temelde 3 başlık altında toplanabilir

1.Varlıklar: Şirketin kontrol ettiği varlıklar; nakit, alacaklar, stoklar, sabit varlıklar gibi unsurları içerebilir. Nakit, şirketin elindeki en likit varlığı temsil ederken, alacaklar müşterilerden alınacak olan miktarları, stoklar ise şirketin elinde bulunan mal veya hizmetleri ifade eder.

2.Borçlar: Bilanço içerisindeki borçlar, işletme borçlarını ve mali yükümlülüklerini temsil eder. Bu, kısa vadeli (ödeme süresi bir yıldan az olan ) ve uzun vadeli (ödeme süresi bir yıldan daha fazla olan) borçları kapsamaktadır. Kısa vadeli borçlar genellikle tedarikçilere olan borçları içerirken, (vergi borçları, kredi borçları), uzun vadeli borçlar genellikle banka kredileri veya tahvil borçlarını içerir. ‍

3.Öz Kaynaklar: Şirket sahiplerine ait olan mali kaynakları ifade etmektedir. Öz kaynaklar, şirketin net varlık değerini gösterir ve şirketin borçlara karşı finansal sürdürülebilirliğini ifade etmektedir.

Bilanço Ne İşe Yarar?

Bilanço, bir şirketin finansal durumu hakkında bilgi sahibi olmak ve finansal sürdürülebilirliğini değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Bilanço bir şirketin mali durumu hakkında bilgi verirken, şirketin alacağı yeni kararlarda ve uygulayacağı stratejilerde öngörü sağlamak için kullanılır.

• Finansal durumu belirleme: Bilanço, bir şirketin varlıklarını, borçlarını ve öz kaynaklarını göstererek şirketin finansal durumunun belirlenmesinde yardımcı veriler sunar. Bilanço ile, şirketin varlık durumu, borç miktarı ve şirkete sağlanan kaynaklar belirlenebilmektedir.

• Şirket performans değerlendirmesi: Bilanço, bir şirketin finansal performansını değerlendirmek için kullanılan etkili bir tablo sunmaktadır. Varlıkların borçlara ve öz kaynaklara oranı, şirketin likidite, kârlılık ve finansal sağlamlık gibi önemli göstergelerini ortaya koyar. Bu sayede, işletmenin nasıl bir performans sergilediği ve gelecekteki riskler hakkında öngörü sahibi olunur.

• Alınacak kararlarda yardımcı olur: Bilanço, yöneticilere ve yatırımcılara şirketin finansal durumuyla ilgili önemli bilgiler sunar. Bu bilgiler, işletme stratejileri, yatırım kararları, borçlanma tercihleri ve teminat sağlama gibi önemli kararların alınmasında rehberlik eder.

• Şeffaflık : Bilanço ile şirketin finansal durumunu açıkça ve şeffaf bir şekilde ortaya konulurr. Şirketin mali sağlığı hakkında doğru ve güvenilir bilgiler sağlaması, paydaşların şirkete olan güvenini artırır.

Bilanço Nasıl Hazırlanır?

Bilanço düzenleme süreci, muhasebe kayıt sisteminde açılış yevmiye kaydı ile gerçekleşmektedir. İşletme sahiplerinin sermaye taahhütlerini yerine getirme şekillerine göre bilançoda kullanılacak hesap kalemleri tespit edilerek açılış yevmiye kaydı yapıldığında sistematik olarak açılış bilançosu da oluşmuş olacaktır.

Açılış bilançosunda dikkat edilecek unsurlardan en önemlisi, varlık ve kaynak hesaplarının doğru hesap sınıflarına konmasıdır. Bilanço hesap sınıfları aktifte 1 ve 2 ile başlarken pasifte ise 3, 4 ve 5 ile başlar. Varlıklara ilişkin hesap kalemleri bilançonun sol tarafına, kaynaklara ilişkin hesap kalemleri ise sağ tarafına yerleştirilmektedir. Dikkat edilmesi gereken diğer bir unsur ise düzenleyici hesapların aktif ve pasif toplamlarda ne şekilde yer alacağıdır.

Bilançonun aktifinde yer alan aktif karakterli hesaplar toplanır, akabinde ise bilançonun aktifinde yer alan aktifi düzenleyici hesaplar toplanır daha sonra aktif karakterli hesapların toplamından aktifi düzenleyici hesapların toplamı çıkarılarak aktif toplam bilançonun sol tarafına yazılır. Bilançonun pasifinde yer alan pasif karakterli hesaplar toplanır akabinde ise bilançonun pasifinde yer alan pasifi düzenleyici hesaplar toplanır daha sonra pasif karakterli hesapların toplamından pasifi düzenleyici hesapların toplamı çıkarılarak pasif toplam bilançonun sağ tarafına yazılır. Bu işlemler gerçekleştiğinde aktif ve pasif taraf bilançonun temel denklemi gereği birbirine eşit olmak zorundadır.

Kapanış bilançosunda da açılış bilançosunda dikkat edilen tüm unsurlara uyum sağlamak gerekir. Kapanış bilançosunda dikkat edilmesi gereken diğer unsurları ifade edecek olursak:

Kesin mizandan hareket ederek hazırlanacak bilançoda kesin mizanda yer alan kalan hesap bakiyelerinin kullanılması ve Gelir tablosunda oluşan kâr bilançoda öz kaynaklar grubunda yer alan “570 Dönemin Net Kârı” hesabına, zarar ise “571 Dönem Net Zararı” hesabına yazılması esastır.

Brüt kar, bir işletmenin yaptığı satışlardan elde ettiği gelir ile bu ürünün satışı gerçekleşinceye kadar olan maliyetinin arasındaki fark ile ifade edilir.

Bu maliyetler içerisinde üretim ve nakliye giderleri birer kalem olarak sayılabileceği gibi işletmenin kirası ve faturaları vb. gibi kalemler de maliyetlere dahil edilebilir.

Brüt kar hesaplama formülünü bir örnek ile açıklayalım. A işletmesi sattığı X malından 100 TL gelir elde ederken bu malın üretimi ve nakliyesi için 40 TL harcıyor. Bu durumda A işletmesinin X ürününün satışından elde edeceği brüt kar:

• 100 – 40 = 60 TL

Brüt kar marjı nedir, brüt kar marjı nasıl yorumlanır?

Brüt kar marjı, bir işletmenin gelirinin, mallarının satış maliyetinden ne kadar yukarıda olduğunu ifade eden bir orandır.

İşletmenin verimliliğini ve süreçleri ne derece iyi yönetebildiğini anlamanın bir yolu brüt kar marjını sektördeki genel kar marjı ile karşılaştırmaktır.

İşletmenin verimliliğini ölçebileceğiniz gibi her bir ürününüz için tek tek brüt kar marjı hesaplayarak ürün bazında verimliliğinizi de ölçebilirsiniz.

Gelir nedir?

Gelir, bir şirketin yaptığı satışlardan elde ettiği maddi kazanç tutarıdır. Brüt kar marjı hesaplamasında gelirlerinize nakit satışlarınızı ve aynı zamanda kredi satışlarınızı dahil etmeniz gerektiğini unutmayın.

Gelir gider takibi bir işletmenin devamlılığı için olmazsa olmazlardan biri. Brüt kar marjı ile verimliliğinizi ölçmeden önce gelir gider dengenizin ne durumda olduğunu kontrol etmek de sizlere verimliliğiniz hakkında bilgi verebilir.

Brüt kar marjı nasıl hesaplanır?Brüt kar ne zaman oluşur?

Brüt kar hesaplama için yıl sonunda bir önceki yılı ne kadar verimli geçirdiğinizi görmek için yapmanız gereken tek şey, net satış karınızı yine net satışlarınız bölmek. Brüt kar marjı bir oran belirteceğinden çıkan sonucu 100 ile çarparak yüzdelik bir değer elde edebilirsiniz.

Yaptığımız bu işlemi açık şekilde yazmak gerekirse kar oranı hesaplama formulü şu şekilde:

Brüt kar marjı = (net satışlar – satılan malın maliyeti) ÷ net satışlar

Burada geçen net satış tam olarak neyi ifade ediyor?

Brüt kar marjınızı hesaplarken brüt satış karınızı kullanmanız sağlıklı olmayacaktır. Peki, brüt satış nedir? Bu satışların içerisinde iade ve indirimler de bulunur. Net satışlar ise bu ek kalemleri içermez.

Örnek bir marj hesaplama yapalım. A işletmesinin yıl sonu satışları 100 milyon TL, sattığı malların maliyeti ise 75 milyon TL olduğu bir durumda brüt kar marjı:

(100 milyon TL – 75 milyon TL) ÷ 100 milyon TL = 0,25 yani %25

Peki, brüt satış zararı nedir?

Brüt satış zararı, brüt kar gibi yapılan satışlardan maliyetin çıkarılması ile bulunur.

Kâr Marjı Nedir?

Ürün, servis veya hizmet satışından elde edilen gelir ile maliyet arasındaki farkın, elde edilen gelire oranına kâr marjı denir. Basit bir ifadeyle açıklamak gerekirse, bir şirketin para kazanıp kazanmadığını söyleyebilecek orandır. Bir işletmede satılmayan envanterler ve kullanılmayan kaynaklar gibi zayıf noktaların tespit edilmesine ve bunlara yönelik eylem planlarının tasarlanmasına yardımcı olur. Birkaç farklı türü vardır. Bunlardan en çok kullanılan iki tanesini inceleyelim.

1. Net Kâr Marjı, net kârın net satışlara bölünmesiyle veya net gelirin belirli bir zaman diliminde elde edilen gelire bölünmesiyle bulunur. Hammadde, işçilik, operasyonlar, kiralar, faiz ödemeleri ve vergiler dahil olmak üzere ilgili tüm giderlerin, oluşturulan toplam gelirden çıkarılmasıyla hesaplanır.
2. Brüt Kâr Marjı Bir şirketin ürünler ve hizmetleriyle ilgili ana masraflar düşüldükten sonra elde kalan toplam satış kazancının yüzdesidir. Bir şirketin mallarının ne kadar kâr elde edebileceğini belirlemede yardımcı olur. Brüt kâr marjı hesaplanırken genel giderler, vergiler, borçlar ve faizler gibi birçok kalem hariç tutulur. ​

Bu iki marj arasındaki fark; brüt kâr marjında yalnızca satılan malların maliyeti hesaba katılırken, net marjda ise bir işletmenin bütün giderlerinin hesaba katılması olarak özetlenebilir.

Kâr Marjı Nasıl Hesaplanır?

Bir şirketin kâr marjını, satılan malların maliyetini toplam gelirden çıkararak ve bu rakamı toplam gelire bölüp yüz ile çarparak kolayca belirleyebilirsiniz. Net ve brüt kâr marjlarını hesaplamak için aşağıdaki matematiksel formülleri kullanabilirsiniz.

*Net Kâr Marjı Hesaplama: (Net Kâr/ Satış Geliri) x 100

*Brüt Kâr Marjı Hesaplama: Brüt Satış Kârı / Net Satışlar

Kâr Marjı Ne Amaçla Kullanılır?

İşletme sahipleri, şirket yöneticileri ve harici danışmanlar; operasyonel sorunları ele almak veya farklı zaman dilimlerinde kurumsal performansı incelemek için kâr marjını kullanır. Bunun yanı sıra birden fazla faaliyet alanı veya ürün grubu olan işletmeler, her bir birimin performansını değerlendirmek ve bunları birbiriyle karşılaştırmak için de kullanabilir.

Kâr marjları yatırımcılar için de önemlidir. Belirli bir girişimi finanse etmek isteyen yatırımcılar, geliştirilmekte olan potansiyel ürünün veya hizmetin kâr payını değerlendirmek isteyebilirler. Yatırımcılar, daha iyi olanı belirlemek için iki veya daha fazla girişimi veya hisse senedini karşılaştırırken onların kâr payına odaklanırlar.

Kâr Marjı Yüksek Ürünler Nelerdir?

Bir ürünün yüksek kâr marjına sahip olmasını istiyorsanız, maliyet ile satış fiyatı arasındaki farkın fazla olmasına dikkat etmelisiniz. Yüksek kâr payına sahip ürün seçerken öncelikle piyasa fiyatlandırmasına hakim olmalısınız. Bunun için rakip analizi yapmalı, online satış platformlarını incelemelisiniz. Bunun yanı sıra bir ürünün piyasa talebini araştırmalısınız. Piyasada talebi olmayan bir ürünü satmak size hiçbir zaman fayda getirmeyecektir. Ayrıca ürün seçiminde trendleri de göz önünde bulundurmalısınız. Her ne kadar trendler geçici olsa da o dönem aralığında satışların patlamasına vesile olabilir.

Yüksek kâr marjlı ürünler ülkeden ülkeye değişmektedir. Global pazarda ürün satarken evrensel talep miktarını göz önünde bulundurmalısınız. Salehoo pazar araştırma laboratuvarına göre; genel bir kural olarak %10 net marj ortalama, %20 iyi ve %30’luk bir marj ise yüksek olarak kabul edilir. Globalde yüksek kâr marjlı bazı ürün grupları şunlardır:

Giyim, Kozmetik ve Spor Ürünleri: İşletmeniz için yüksek kâr elde edebileceğiniz ürünler satmak istiyorsanız, globalde en çok talep edilen bu ürünleri seçebilirsiniz. Bu ürünler her zaman talep görür ve Sevgililer Günü gibi özel günlerde trendlere göre satışları artar.

Evcil Hayvan Ürünleri: Evcil hayvan sahiplenmek günümüzde oldukça popülerdir. Bu yüzden hayvan bakım malzemeleri ve giyim ürünlerine olan talep de gün geçtikçe artmaktadır. Bu ürünleri listenize ekleyebilirsiniz.

İlaçlar ve Çocuk Oyuncakları: Talebin hiçbir zaman azalmadığı ürün gruplarının başında ilaçlar ve çocuk oyuncakları gelmektedir. Özellikle COVID-19 salgını sırasında ilaç sektöründe adeta bir satış patlaması yaşanmıştır ve yaşanmaya da devam etmektedir. Bunu göz önünde bulundurarak bu ürünleri listenize ekleyebilirsiniz.

Mücevherler ve Takılar: Piyasada en popüler olan ve yüksek kâr getiren ürünlerden biri de mücevherlerdir. Her daim alıcısı olan mücevherleri ve takıları ürün listenize ekleyerek kârınızı artırabilirsiniz.

Bir nesneyi ya da çokluğu ölçmek için kabul edilen büyüklüktür. Eğitim bilimlerine uyarlanmış hali ise ölçme aracını oluşturan en küçük parçadır şeklinde ifade edilir. (Adet, metre, kilogram, paket..)

Birimlerin kullanımına örnek olarak aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.

Her ambalajlı ürünün üzerinde birbirine paralel doğrultuda çizilen çizgilere verilen isim barkoddur. Barkod sistemi, ürünlerin satışında işletme sahiplerine kolaylık tanır. Daha önceden sisteme dahil edilen ürünlerin fiyat bilgisi hakkında bilgi vermek için barkod okuyucu sistemler kullanılır.

Sık kullanılan barkod çeşitleri aşağıdaki gibidir.

Desi, kargo işlemlerinde hacimsel ağırlık anlamına gelen kelimedir. Özellikle taşımacılıkta kullanılan bir terimdir.  Kargo ile gönderilecek kolinin desisini hesaplamak için en, boy ve yükseklik birbiri ile çarpılır ve 3000’e bölünür. Bu ölçü birimi kargo firmaları tarafından ürünün kargo bedelinin hesaplanmasında kullanılır.

Örnek hesaplamaları aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Dropshipping; ürünleri stoklamaya ve depolamaya gerek kalmadan, alıcı ve satıcı arasında bir köprü oluşturarak yapılan bir e-ticaret modelidir. Dropshipping ya da dropship ne demek diye kelime anlamına bakıldığında, satışla ilgili “direkt nakliye, doğrudan gönderim” gibi tabirlerle karşılaşmak mümkündür. Fakat terim, ticaret jargonuna “stoksuz e-ticaret” olarak geçmiştir. Stoksuz e-ticaret modeli, internet üzerinden satış yapmak için en çok tercih edilen yöntemlerden biridir.

Stoksuz e-ticarette alıcı, satıcı ve tedarikçi olmak üzere üç temel taraf vardır. Fakat başrol satıcıdır. Çünkü satıcı ve tedarikçi aynı olduğunda model, B2C ticarete döner. Stoksuz e-ticaret yapan satıcı, stoklarını tutmadığı ve depolamadığı ürünleri satar. Satmak istediği ürünleri e-ticaret sitesi üzerinde ya da sanal pazar yerlerinde listeler. Müşteriler yani alıcılar ise ürünü sipariş eder. Gelen sipariş ise ürünün asıl satıcısına, yani üretici ya da tedarikçiye iletilir.

Bu adımdan sonra ürünün gönderimi ve kargo yönetimi, tedarikçinin sorumluluğundadır. Tedarikçi kendi deposundaki ürünü alıcıya gönderir. Böylece tedarikçi herhangi bir pazarlama çalışması yapmadan, satıcı ise üretim ve depolama yapmadan satış gerçekleştirmiş olur. Satıştan elde edilen gelir ise anlaşma doğrultusunda iki taraf arasında bölüşülür.

Birkaç farklı barkod türü olmasına rağmen, EAN sembolü, 12 veya 13 haneli bir ürün tanıtım kodudur. Her EAN, ürünü, üreticiyi ve niteliklerini benzersiz bir Resimde tanımlar; tipik olarak, EAN bir ürün etiketine veya ambalajına barkod olarak basılır. Bir EAN kodu, bir Avrupa sistemi temelinde bir nesneyi tanımlamak için kullanılan rakamların benzersiz bir birleşimidir (‘EAN’, ‘The European Article Number’ anlamına gelir).

EAN barkod kodu ülkemizde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde bulunan Milli Mal Numaralama Merkezi tarafından verilir.

Barkodlar aşağıdaki Resimde kodlanmıştır.

-Ülke Kodu  3 Hane

-Firma Kodu  4 Hane

-Ürün Kodu  5 Hane  

-Kontrol Hanesi  1 Hane

Elektronik faturalar (e-fatura), hizmet ücretlerine tabidir. Bunun için birim maliyet değeri 1 kontördür. Kestiğiniz ve aldığınız her e-fatura veya e-arşiv fatura başına maliyet 1 kontördür. Kısaca toparlamak gerekirse 1 fatura = 1 kontördür.

E-fatura şablonu, irsaliye ve matbu fatura kesen kullanıcılarımızın sisteme kendilerine ait şablon tasarımlarını tanımlamalarını sağlar. Böylece kullanıcılar kendilerine ait fatura şablonlarını kullanabilirler. Eğer kullanıcının kendisine ait bir fatura şablonu yok ise sistemde varsayılan olarak gelen şablonları da kullanabilirler.

Bir fatura üzerinden irsaliyeli veya irsaliyesiz satış faturası veya ayrıca sevk irsaliyesi yazdırabilirsiniz. Bunun için ilk sefere mahsus olmak üzere, matbu fatura veya irsaliyenizin formatına uygun olarak yazdırma şablonunuzu tanımlamanız gerekmektedir.

Kelime olarak bakıldığında entegrasyon; uyum ve bütünleşme gibi anlamlara gelir. E-ticarette de çeşitli operasyonları, bütünleşik bir sistem içerisinde, uyumlu bir Resimde yönetmeyi sağlayan yazılım ve uygulamalar için bu terim kullanılır. Bu sistem ile bir e-ticaret içerisindeki çeşitli operasyonlar tek bir merkezde toplanabilir. Ayrıca farklı kaynaklarda yer alan verilerin bir panelden yönetilebilmesi de mümkün hâle gelmektedir. 

Entegrasyonsuz bir e-ticaret sitesi düşünülemez. Çünkü ürün, tedarik, satış, gönderim gibi pek çok detay, bu sisteme konu olabilmektedir.

Şahıs veya işletme giderleri için ihtiyaç duyulan fonların uygun koşullarla sağlanması ve etkin bir Resimde kullanılması ile ilgili faaliyetlerdir. Bir başka ifadeyle finans, kurum ya da kişilerin maddi kazanç elde etmeleri sonucunda yatırım yapmaları ve bu yatırımları zaman içerisinde değerlendirmeleridir. Herhangi bir harcama için faydalanabilecek para, kaynak, sermaye veya fon anlamına gelmektedir. Finansın kapsam alanı sadece bir harcamanın fonlanması değildir. Aynı zamanda temin edilen fonun etkin bir Resimde kullanılmasını da kapsamaktadır.

1.İşlem Amacına Bağlı Olarak:

-FATURA: Satıcı açısından satmış olduğu mal veya sunmuş olduğu hizmetin bedelini alıp almadığını, müşteri açısından ise almış olduğu malın veya kendisine sunulan hizmetin bedelinin ödenip ödenmediğini göstermeye yarayan bir belgedir.

Genel olarak aşağıdaki hususları içerir:

·         Düzenlendiği dilde fatura başlığı,

·         Satıcı ve alıcı firmanın ticari ismi/unvanı, adresi, kaşesi, imzası, ve fatura miktarının, örneğin katma değer vergisi için, vergi kayıt numarası,

·         Faturanın numarası (genellikle bu numaranın satıcı tarafından belirlenememesi için numaralı baskı fatura koçanları ya da uygun bilgisayar programı kullanılması, muhasebe kaydının numara sırasıyla yapılması, iptal ve düzeltmelerin eskisini işaretleyip yeni fatura ya da kredi faturası düzenleyerek yapılması şart koşulur),

·         Faturanın düzenlenme tarihi,

·         Malın tam tanımı ve miktarı,

·         Birim fiyatı ve toplam fiyatı,

·         Teslim şekli,

·         Ödeme şekli,

·         Ödemenin ne kadarının ne çeşit vergi olduğu 

ALIŞ FATURASI: Firmanızın herhangi bir tedarikçinizden malzeme ya da hizmet alması durumunda kesilen fatura tipine “Alış Faturası” denir.

İRSALİYELİ FATURA: Hem sevk irsaliyesi hem de satış faturası değeri taşıyan belgeye ‘‘İrsaliyeli Fatura’’ denir.

-İRSALİYE: Satışı gerçekleştirilmiş olan veya satılmak üzere olan malın bir adresten başka bir adrese taşınmasını sağlayan belgedir. Bu nedenle faturada malın ya da sağlanan hizmetin bedelini hem rakam ile hem de yazı ile yazılır; irsaliyede ise malın kime ait olduğu, kime teslim edileceği bilgiler esastır

İrsaliyeli faturada bulunması gereken bilgiler:

• “İrsaliyeli Fatura” ibaresi

• Maliye Bakanlığı klişesi veya noter tasdiki

• İrsaliyeli fatura düzenleyenin adı, ticari unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası

• Malın ve hizmetin cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarı

• Malın nereye ve kime gönderildiği; müşterinin adı, ticari unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası

• İrsaliyeli faturanın seri ve müteselsil sıra numarası

• İrsaliyeli faturanın düzenlenme tarihi ve saati

• İrsaliyeli faturayı düzenleyenin imzası

İADE FATURASI: İade faturası, müşteri tarafından alınan bir malın satıcıya geri verilmesi durumunda düzenlenen bir faturadır. İade faturası ile müşteri tarafından alınan bir malın tamamının satıcıya iadesi olabileceği gibi bir kısmının da iadesi olanaklıdır.

İade faturası düzenlenirken dikkat etmeniz gerekenler:

• Faturanın görünür bir yerine ‘iade faturasıdır’ ibaresi yazılır.

• Fatura kesmek için satış faturası koçanı kullanılır, iade faturası için ayrı bir fatura koçanı yoktur.

• Satıcıdan gelen faturadaki seri no. ve tarihi bu faturada mutlaka bulunmalıdır.

• İade faturası ile iade edilen malın birim bedeli, satıcı tarafından kesilen ilk faturadaki bedelden fazla olamaz. Müşteri iade faturası keserek kar edemez.

• İade faturasının açık veya kapalı kesilebilir.

2.Vergilendirmeye Bağlı Olarak:

-TEVKİFATLI FATURA: KDV’nin belirli bir oranının, satışı yapana ödenmesi yerine, alım yapan tarafından devlete ödenmesidir. Verginin alıcı-satıcı arasında bölüştürülerek ikisinden de alınmasıdır.

Şirket, ortaklı ya da şahıs odaklı, belirli bir sermaye gerektiren aynı zamanda ticari faaliyet sunan yapıdır

5 farklı ticaret şirketi söz konusudur. Bunları şu Resimde sıralayabiliriz:

1.       Anonim Şirket

2.       Limited Şirket

3.       Kollektif Şirket

4.       Komandit Şirket

5.       Kooperatif Şirket

22.1.Anonim Şirket: Sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur. Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir.

22.2.Limited Şirket: Bir veya daha çok gerçek ya da tüzel kişi tarafından, bir ticaret unvanı altında kurulan şirketlere limited şirket denir. Bu tip şirketlerin esas sermayeleri bellidir ve bu sermaye, esas sermaye paylarının toplamından oluşur.

22.3.Kollektif Şirket: Genel tanıma göre kollektif şirket, ticari faaliyet gerçekleştirmek amacıyla 2 ya da daha fazla gerçek kişinin bir araya gelerek ticaret ünvanı adı altında kurduğu bir şirket türüdür. Kollektif şirketlerde ortakların hiçbiri şirket alacakları karşısında sorumluluk sahibi değildir**.**

22.4.Komandit Şirket: Şirketin komandit olması, ortağın sorumluluğu noktasında kendini gösterir. Komandit şirketlerde ortaklardan bir kısmı sınırsız sorumlu iken bir kısmı sınırlı sorumludur. Sınırsız sorumlu olan ortak komandite ortaktır ve şirketi yönetir, sınırlı sorumlu olan ortak ise komanditerdir ve şirket yönetiminde yer alamaz.

22.5.Kooperatif Şirket: Kooperatif, insan ihtiyaçlarını karşılıklı yardımlaşma yoluyla giderilmesini sağlamak ve ortakların çıkarlarını korumak amacıyla oluşturulan ekonomik kuruluştur. Kooperatifler insanların ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle ve en az maliyetle karşılamak amacıyla kurulan tüzel kişilerdir.

Defter tutan işletmecilerin, defter tutmayan kişilerden (çiftçiler hariç) satın aldıkları mal veya hizmetler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye gider pusulası denir.

1. Gider Pusulasının Tarafları

Gider pusulasının düzenlenebilmesi için mal veya hizmetin defter tutmayan kişilerden alınması yeterlidir. Alış işleminde alıcı ve satıcı olmak üzere iki taraf vardır. Taraflar ve özellikleri aşağıdaki gibidir.

Satıcı:

• -Ticari belge veremez.

• -Gider pusulasını düzenlemez, ancak imzalar.

 • -Belgenin aslını alır.

• -Satış bedelini alır.

Alıcı:

• -Ticari belge verir.

• -Gider pusulasını düzenler.

• -Belgenin kopyasını alır.

• -Satış bedelini öder.

-Gider Pusulasının Üst Bölümündeki Bilgiler

• Alınan mal veya hizmetin cinsi tutarı

• Mal veya hizmeti alanın alıcının unvanı, adı, soyadı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve numarası (Genellikle firma bilgileri basılıdır)

• Belgenin seri ve sıra numarası

• İşlemin tarihi ve Maliye Bakanlığı’nın logosu veya noter kaşesi

-Gider Pusulasının Alt Bölümündeki Bilgiler

• Satıcının adı soyadı, adresi, vergi dairesi ve numarası, imzası

• Kesilen gelir vergisi

• Gider pusulasının net ödenen tutarı hem rakam hem de yazı ile belirtilmiş hali

Gider kavramı, İşletmelerin faaliyetlerinde kullandıkları varlıkları elde edebilmek için katlanmak zorunda oldukları unsurlara gider, bu unsurların izlendiği hesaplara da gider hesapları denir. Örneğin, işçilere ödenen ücretler, telefon, elektrik gibi giderler, faiz giderleri, komisyon giderleri vb.

Mali müşavir bir şirketin her türlü muhasebe işlemini yöneten kişiye verilen isimdir.

Küçük ya da büyük ölçekli her şirkette farklı bir kolu yöneten departmanlar bulunur. Bu şirket kollarından birisi olan muhasebe mali müşavir ünvanı taşıyan kişiler tarafından yönetilir. Mali müşavir mesleği kendi içerisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavir (YMM) olarak ikiye ayrılır. Her bir mali müşavir türünün kendi çalışma şekli ve yetkinlikleri bulunur. Mali müşavir olabilmek için çeşitli eğitim ve staj programlarından geçmek, artı olarak belirli sınavları başarıyla tamamlamak gerekir. Mali müşavir unvanı olan kişiler gerçek ya da tüzel kişi veya kurumlara ait kuruluşların muhasebe işlemlerini takip, rapor ve analiz edebilir.

Mutabakat, belli bir konuda taraflar arasında sağlanan uzlaşma anlamında kullanılır. Muhasebe kayıtlarının karşılıklı olarak teyid edilmesi amacıyla daha çok ön muhasebe birimleri arasında borç ve alacak tutarlarının uyumu için yapılır.

NACE kodu, ekonomik faaliyetlerin dünya standartlarında tanımlanmasına ve karşılaştırılmasına olanak tanır. Bunun yanı sıra bu kodlama sistemi, iş yerlerinin tehlike sınıflarını gösterir. Altı haneli bir kod olduğu için NACE kodu, altılı faaliyet kodu olarak da bilinir.

NACE Kodu Nasıl Alınır?

Ticari faaliyetlere başlama hazırlığında olan her işletme sahibi, NACE kodunu öğrenmelidir. Ticaret Odası’na resmi kayıt yaptırmadan önce NACE kodunun belirlenmesi gerekir. Bunun için muhasebecinizden ya da mali müşavirinizden destek alabilirsiniz. Ayrıca şirketinizin kuruluş aşamasında vergi dairesinde yapılan yönlendirmelere göre NACE kodunuzu belirleyebilirsiniz. NACE kodu her şirkete, faaliyet alanının tehlike seviyesine göre verilir.

Bir işletmenin kasasına belirli bir zaman dilimi içerisinde giren ve çıkan paraya nakit akışı denir. Düzenli olarak akışın takip edilmesi gerekir. Bu esnada sadece kasadan çıkan ya da giren paraya bakılmaz, çift yönlü hareket önemlidir.

Bir işletmenin kasasına belirli bir zaman dilimi içerisinde giren ve çıkan paraya nakit akışı denir. Düzenli olarak akışın takip edilmesi gerekir. Bu esnada sadece kasadan çıkan ya da giren paraya bakılmaz, çift yönlü hareket önemlidir.

Özel entegratör, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilen ve mükellefin adına e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye gibi elektronik kayıtları oluşturmaya yetkili aracı kurumlardır.(örn: Birfatura.com)

Stok, ticari faaliyet yürüten işletmelerin üretim ya da satış yapabilmek için envanterinde bulundurduğu mamul, hammadde veya ürünlere verilen isimdir. Genellikle işletmeler üretim yapmak ya da satış yapabilmek için belirli ürünlerin stoğunu tutar ve bu ürünlerin stok yönetimini yapar.

-Stok Kodu Nedir?

Ürünleri numaralandırarak (belirli bir kod vererek) ürün takibi yapmanıza işlevsel bir çözüm getiren stok kodu SKU harfleriyle ifade edilir.

Vergiler devletler tarafından çeşitli gelirlerden farklı oranlarda alınan ödemelerdir. Normal şartlarda gelirler beyan edilir, yani bildirilir. Bu bildirge sonucu oluşan oranlarda vergi ödemesi yapılır. Fakat bazı durumlarda gelir beyan edilmeden, yani bildirilmeden vergi kesintisi yapılır. Gelir henüz sahibine geçmeden yapılan vergi kesintisine ‘stopaj’ adı verilir.

Örnek olarak bir işveren, işçisine maaş ödemesi yaparken stopaj kesintisi yapabilir. İşveren stopaj kesintisi yapmasa dahi işçinin gelir vergisi adı altında gelirinin bir kısmını vergi dairesine ödemesi gerekir. Stopaj kesintisi yapılırsa, gelir henüz çalışanın eline geçmeden, işveren vergi kesintisini yapar ve çalışan adına vergi dairesine yatırır. Bu sayede çalışanın tekrar vergi ödemekle uğraşmasına gerek kalmaz. Hangi gelirlerin stopaj vergisine tabi tutulduğu kanunlarla belirlenmiştir.

Bir ürün ya da hizmetin sunulabilmesi için firmaya girdi, ham madde, ürün sağlayan üreticilere verilen isimdir.

Örneğin e-ticaret sitelerinde satılacak olan ürünlerin temin edildiği firmalar tedarikçi firma olarak adlandırılır.

Ürün maskeleme satacağınız ürünün siparişten gelen ismiyle değil de sizin istediğiniz adlandırmayı yaparak faturalandırılmasıdır. Ürün maskeleme ayarı yaptığınızda ürün adı değişmez sadece basılacak olan faturanın üzerindeki isim değişir. Yani sistemde tutulan verilerde herhangi bir değişiklik olmaz.

Bazı durumlarda sattığınız ürünü faturalandırırken, faturada gözükmesini istediğiniz isim farklı olabilir. Bu gibi durumlarda dilerseniz tüm ürünlere tek bir maskeleme ayarı dilerseniz her ürün için ayrı maskeleme yapabilirsiniz.

Aşağıdaki örnek görsel üzerinden ürün maskelemeyi inceleyebilirsiniz.

Varyant, aynı ürünün farklı seçeneklerini ifade eder. Varyant Sistemi ile ürünlerinize renk, numara, cinsiyet gibi farklı özellikler atayabilir ve bir üründe aynı anda tüm eklenen bu değerleri seçtirebilirsiniz.

Örneğin sitenizde satışta olan bir buzdolabının hacmi, rengi ve kapı tasarımı varyant sayılır.

İskonto, en kısa tabiri ile “indirim” olarak ifade edilebilir. Herhangi bir ürünün maddi değerine yapılan indirime iskonto adı verilir.

1.İskonto Nasıl Hesaplanır?

Yapılan iskonto oranını hesaplayabilmek için öncelikle ürünün ilk fiyatından, indirimli fiyatını çıkarmalısınız. Ardından elde ettiğiniz sonucu ise ilk fiyata bölebilirsiniz. Bölme işleminin ardından bulduğunuz sonucu 100 sayısı ile çarparak, yapılan iskonto oranını elde edebilirsiniz.

İskonto hesaplama formülü: [(İlk fiyat – indirimli fiyat) / ilk fiyat] x 100

Örneğin, 100 TL tutarındaki bir ürünü 80 TL’ye satın alırsak öncelikle 100’den 80’i çıkarmamız gerekir. Böylelikle 20 sonucuna ulaşabiliriz. Ardından bulmuş olduğumuz 20’yi ilk fiyata yani 100’e bölmeliyiz. Bu sayede 0,2‘yi bulabiliriz. Elde ettiğimiz sonucu 100 ile çarptığımızda ise iskonto oranı olan 20’yi buluyoruz. Kısacası, böylelikle %20’lik bir indirim uygulandığını öğrenebilirsiniz.

2.İskonto indirimli Fiyat Nasıl Hesaplanır?

“İskonto Nedir?” başlığında bahsettiğimiz üzere, herhangi bir ürün veya hizmette yapılan fiyat düşürümüne indirim adı verilir. Bir başka deyişle diğer adı da iskontodur. Yılın belirli dönemlerinde işletmeler tarafından, sezon sonu veya özel kampanya gibi durumlarda bazı özel indirimler uygulanmaktadır. Yapılan bu iskontolu fiyatları hesaplamak için de farklı formüller bulunmaktadır.

Örneğin, satın almayı düşündüğünüz ürünün fiyatı 150 TL, indirim oranı ise %20 olsun.

İlk tutarı yani 150’yi indirim oranı ile çarpmamız gerekir. Böylelikle indirim tutarına ulaşabiliriz. (150 x %20 = 30 TL)

3.İndirimsiz Fiyat Nasıl Hesaplanır?

İskontosuz yani indirimsiz fiyatı hesaplamak için; öncelikle indirimli fiyatı 100 ile çarpmanız gerekir. Ardından, 100’den indirim oranını çıkarmanız gerekir. Son olarak da çarpma işleminden bulduğunuz sonucu, çıkarma işleminden bulduğunuz sonuca bölmeniz gerekir.

Örneğin, %10 iskontolu fiyatı 360 TL olan bir ürünün, indirimsiz fiyatını bulmak için;

360 x 100 / (100 – 10) = 36000 / 90 = 400 TL olarak hesaplanabilir.

B2B İş Modeli Nedir?

“Business to Business”, Türkçesiyle “Şirketten Şirkete” kavramı şirketlerin kendi aralarında gerçekleştirdikleri pazarlama veya satış uygulamalarını ifade eden kısa tanımdır. B2B alanında faaliyet gösteren şirketler, temel olarak birbirlerinin sunduğu hizmetleri iyileştirme prensibi ile çalışır. B2B iş modelinin ortaya çıktığı başlıca durumlar şunlardır:

Hammadde ticareti:

Bir işletme, üretim sürecinde ihtiyaç duyduğu ürünleri başka bir işletmeden tedarik eder. Örnek: Ayakkabı üretimi yapan bir işletmenin deri toptancısından ürün tedarik etmesi. Operasyonel sebeplerle kurulan iş birlikleri: Bir işletme, kendi yetkinliğinin yetersiz kaldığı bir noktada başka bir işletmeden destek alabilir. Örnek: İnsan kaynakları alanında yetersiz kalan bir işletmenin, bu alanda danışmanlık hizmeti veren bir işletmeyle çalışması. Toptancı-perakendeci iş modeli: Bir işletme, ürünlerini toptan olarak perakende satış yapan bir işletmeye satabilir. Örnek: Market zincirlerinin birçok farklı ürün kolunda tedarikçilerle kurduğu iş birlikleri. Aslına bakarsanız tüm şirketler, üretim faaliyetlerini devam ettirmek amacıyla B2B iş modelini uygulamak zorundadır. Bu noktada incelenebilecek en uygun örneklerden biri, bir otomobilin üretim sürecidir. Bir otomobil, lastiklerinden elektronik aksamına kadar binlerce farklı parçanın bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Tüm bu parçaları birçok farklı tedarikçiden satın alan üretici, ürüne son halini verdikten sonra tüketicilere sunmaktadır. Bu noktada ana üreticinin tedarikçilerle kurduğu iş modeli, B2B iş modelinin en net örneklerinden biridir. Yani aslında bir otomobil satın aldığınızda, muhtemelen onlarca hatta yüzlerce markanın ürününü satın almış oluyorsunuz.

B2C İş Modeli Nedir?

“Business to Consumer”, Türkçesiyle “Firmadan Tüketiciye” kavramı şirketlerin tüketicilerle direkt olarak kurduğu ticari ilişkiyi açıklayan ifade eden kısa tanımdır. Bireysel olarak yaptığımız tüm alışverişler, B2C iş modeli kapsamındadır. B2C iş modeli, günümüz şartlarında 2 farklı şekilde uygulanmaktadır. Bu uygulamalar şunlardır:

Sanal pazar yerleri, bugünkü koşullarda B2C iş modelini rahatlıkla inceleyebileceğimiz örneklerdir. E-ticaret, her geçen etki alanını büyük bir hızla genişletmektedir. Tedarikçilerden aldığı ürünleri üzerine kar payı koyarak son kullanıcıya satan sanal alışveriş mağazaları, ödeme alma noktasında VPOS olarak da bilinen sanal POS sistemini kullanmaktadır. İkinci uygulama ise, üretici firmanın ürünlerini kendi sanal mağazası üzerinden son kullanıcılara satmasıdır. Bu iş modelinde, üretici firma ürünlerini fabrika çıkış fiyatıyla satışa sunar ve arada herhangi bir aracı sanal alışveriş mağazası bulunmamaktadır. B2C iş modeli, e-ticaret sektörünün ülkemizde gösterdiği gelişimle doğru orantılı olarak büyük bir hızla etki alanını genişletmektedir. Üreticiler ve son kullanıcılar için birçok avantaj sunan e-ticaret kavramının başlıca faydaları şunlardır:

E-ticaret ile küçük bir işletme dahi dünyanın tüm noktalarına ürünlerini satabilir. Fiziksel olarak ulaşmanın neredeyse imkansız olduğu sayıda müşteriye sanal ortamda ulaşan işletmeler, bu sayede karlılıklarını artırabilir. Geleneksel satış yapan bir işletmenin birçok fiziksel gideri bulunmaktadır. E-ticaret dünyasında ise işletmeler, bu harcamalardan büyük ölçüde tasarruf etmektedir. E-ticaret dünyasında, müşteri profilleri çok daha net bir şekilde analiz edilebilir ve doğru bir hedeflemeyle yüksek sayıda müşteriye rahatlıkla ulaşılabilir. Google Analytics ve benzeri uygulamalar, bu anlamda işletmelere büyük bir avantaj sunmaktadır.

B2B ve B2C İş Modelleri Arasındaki Farklar Nelerdir?

B2B alanında müşteriler ürünü daha çok mantıksal fayda açısından değerlendirirken, B2C müşterileri ürünleri duygusal fayda açısından değerlendirmektedir. B2B alanında müşterilerin bir ürünü tekrar satın alma ihtimali, B2C alanına göre daha yüksektir. B2B alanında ürünlerin fiyatları ya da teslim edilme koşulları pazarlığa açıkken, B2C alanında taahhüt edilen şartlara uymak zorunludur.

C2C İş Modeli Nedir?

“Consumer to Consumer”, Türkçesiyle “Tüketiciden Tüketiciye” kavramı tüketicilerin birbirleriyle kurdukları ticari ilişkiyi ifade eden kısa tanımdır. E-ticaretin büyümesiyle ortaya çıkan bu iş modelinde, tüketiciler sahip oldukları ürünleri belirli pazar yeri uygulamaları aracılığıyla diğer tüketicilere kendi belirlediği bir fiyat üzerinden satışa sunar. Bu iş modelinde yapılan satışı faturalandırma gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Gelir Vergisi, ticari kazanç sağlayan kişi ve işletmeler tarafından ödenen bir vergi türüdür. Genellikle gerçek kişi ve tüzel kişiler tarafından ödenen gelir vergileri;

• Ticari kazançlar
• Serbest Meslek Faaliyetleri
• Gayrimenkul getirileri
• Zirai faaliyetler
• Menkul Sermayeler
• Ücretler
• Diğer Kazanç türleri 

Gibi alanlarda kazanç sağlayan kişiler tarafından ödenmektedir. Gelir Vergisi Kanunu’nda gelir vergisi ödemekle yükümlü olan kişiler açık bir şekilde belirtilmiştir. Gelir Vergisi Kanuna göre Gelir vergisi mükellefleri ise şunlardır;

• Türkiye’de yaşayan kişiler
• 12 aylık bir sürenin 6 aydan fazlasında Türkiye’de kalanlar
• Çalıştıkları şirketin merkezi Türkiye’de bulunan fakat belirli bir süre için yurt dışında çalışanlar

Gelir Vergisi Mükellefi olarak belirlenen kişilerdir.

Şirketler mal ve hizmet üretirken taşınmaz mallarda aşınma, yıpranma ve eskime durumlarıyla karşı karşıya kalır. Satın alınan mallarda meydana gelen bu aşınmanın parasal karşılığı ‘amortisman’ olarak ifade edilir ve yıllık gider grubuna eklenir.

Yazı aracılığıyla yapılan bildirim ‘beyanname’ adını alır. Yasal bir belge olan beyannameler, genellikle vergi borçlarını hesaplamak için belirli dönemlerde yetkili makamlara gönderilir.

Genel olarak tüzel ya da gerçek kişilere ait varlıkların toplam dökümü ‘envanter’ adını alır. Muhasebe terimi olarak kullanılan envanter hesaplamasına; şirkete ait borç ve varlıklar, satılabilir mallar, ham maddeler ve benzeri bütün varlıklar dahil edilir.

Kurum veya işletmelerin belirli bir dönem içinde elde ettikleri satış gelirleri ve diğer bedeller toplamı ‘hasılat’ adını alır. Mal ve hizmet satışları, alacakların karşılanması ve işletme faaliyetleriyle gelen nakit akışı hasılata dahildir.

En önemli muhasebe terimlerinden olan ‘matrah’, şirketlerin elde ettikleri kazanç vergisini hesaplamada kullanılır. Bu hesaplama özetle, toplam kazançtan giderlerin çıkarılmasına dayanır ve bu şekilde vergileri belirlemeye yardımcı olur.

Şirket hissedarları arasında dağıtılan kar payına ‘temettü’ denir. Temettü payları hisse oranına göre belirlenir ve yıllık bilançodaki net kar üzerinden paylaştırılır. Bu dağıtım anonim şirketlerde genel kurul tarafından kararlaştırılır ve ana sözleşmede yer alan maddeler ayrıcalıklı pay dağıtım oranlarını tanımlamayı sağlayabilir.

Vekalet; bir kişinin başka bir kişiye kendi adına iş yapabilmesi için verdiği yetkidir. Kişinin kendi rızasıyla başkasını kendi yerine koyması olarak da adlandırılır. Vekil olarak atanan kişinin yetkileri, vekaletin içeriğine göre değişiklik gösterir.

Cari hesap, şirketinizin müşteri ve tedarikçileri ile arasında geçen tüm işlemlerin toplandığı hesaptır. Müşterinize bir mal satar, alacak yazarsınız (daha güzeli tahsilat yaparsınız) ya da satış faturası kesersiniz. Tedarikçinizden mal/hizmet alırsınız gider yazar ya da alış faturası oluşturursunuz.

Özetle, cari hesap, bir şirketin mali veya ticari ilişkide bulunduğu alıcı, satıcı, banka vs. hesapların borç ve alacaklarının takibinin yapıldığı hesapları belirtmektedir

Tevkifat, para konusunda kesintiler anlamına gelen bir sözcüktür. Vergi bağlamında, vergiler üzerinde bölüşme/kesinti yapma anlamına gelir. Bu vergi çeşidinde devlet, alacağı katma değer vergisini (KDV) satıcının yanı sıra alıcıdan da alır. Bu vergi ile iki taraf arasında bir bölüştürme olmuş olur

Tarife Numarası bir diğer adıyla GTİP (Gümrük Tarifesi İstatistik Pozisyonu) numarası uluslararası geçerliliği olan rakamlardan oluşan bir tarife sistemidir. Bu numara gümrükte bulunan sorumlulara ne tür bir ürünün gönderiminin yapıldığı hakkında detaylı bilgi verir.

Amazon Kolay Gönderi, Amazon’un anlaşmalı kargo hizmetidir. Gönderileriniz Amazon’un anlaşmalı kargolarıyla (MNG ve Kolay Gelsin), sağlamış olduğunuz adresten teslim alınarak müşterilerinize gönderilir ve Amazon anlaşmalı fiyatlar üzerinden ücretlendirilir.

Otomatik paketleme özelliği, siz entegrasyon kullanmasanız da aslında sizin Hepsiburada paneline düşen siparişlerinizi paketlemeye gönderme işlemidir,

Entegrasyon ile bu işlem otomatik olarak yapılmaktadır,

Yani siz Hepsiburada için bir entegrasyon firması ile çalışacaksanız ve otomatik paketleme özelliğini aktif etti iseniz, Hepsiburada paneline düşen siparişleriniz otomatik olarak paketlemeye alınır ve entegrasyon firması siparişlerinizi otomatik olarak çeker,

Eğer entegrasyon firması ile çalışıp ta otomatik paketlemeyi aktif etmez iseniz, siz Hepsiburada panelinden siparişleri paketlemeye manuel olarak atmadığınız sürece, entegrasyon firması gelen siparişleri görüntüleyemez,